お知らせ
【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
今回、ウィザード作成時に発生するエラーの解決や、いくつかのオプションの追加を中心とした、よりスムーズで直感的な操作性を保証する、ウィザード機能のアップデートがありました。 Zoho CRM のウィザードは、複雑なプロセスを合理化するために役立つ機能です。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルの登録フォーム機能が追加されました。
今回、ポータルユーザーの登録フォーム機能が追加されました。 これまでは、ポータルユーザーはZoho CRMから招待する必要がありましたが、今回の機能アップデートにより、ユーザー自身がポータルの登録フォームからCRM組織のポータルアカウントを作成できるようになりました。 ポータルの登録フォームの主な目的は、顧客、ベンダー、パートナーが組織のポータルアカウントを使用するために、自身をポータルへ追加できるようにすることです。有効な連絡先のみ、ポータルアカウントに追加できます。Zoho CRM ...【Zoho CRM】Microsoft Office 365のカレンダーの同期機能に関するアップデートのお知らせ
今回、Microsoft Office 365のカレンダーの同期機能に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 同期するOffice 365 カレンダーの選択 同期の設定時に、利用可能なOffice 365カレンダーから同期したいOffice 365カレンダーを選択できるようになりました。 同期方法の選択 Office 365からZoho CRM、Zoho CRMからOffice 365への一方向同期、または双方向同期が設定可能になりました。 ...【Zoho CRM】レイアウトルールに関するアップデートのお知らせ：ウィザード経由で作成されたデータに対して適用されるようになりました。
今回の機能アップデートにて、ウィザードで作成されたデータの詳細画面でレイアウトルールが適用されるようになりました。 今回のアップデートの関する概要動画は、こちらをご確認ください。 ご存知の通り、Zoho CRM では 2 種類の形式でデータを追加することができます。 標準の（従来）レイアウトでは、すべての項目が1つの画面に表示され、任意の項目の値を入力してデータを保存します。 ...【Zoho CRM】データのエクスポート機能に関するアップデートのお知らせ：エクスポートデータ数の上限が大幅に増えました。
今回、データのエクスポートに関するアップデートがありました。 Zoho CRMでタブのデータをエクスポートする際、煩わしさを感じたことがある人もいるかもしれません。例えば、古い3,000件のデータしかエクスポートできないため、レポートをエクスポートしたり、バックアップを取得して対応しなければなりませんでした。 また、エクスポートするデータのタブを選択することはできますが、エクスポートするデータをフィルタリングしたり、エクスポートするデータの項目を選択することはできませんでした。 今回、Zoho ...【Zoho CRM】メールの信頼性のレポート機能リリースのお知らせ
CRMの管理者が組織のメール送信方法を監視し、ドメイン認証やメール送信に関する対策の実施を支援するため、今回「メールの信頼性」ダッシュボード機能が追加されました。 管理者は、迷惑メールの報告や不達率を追跡することができ、また、Zoho CRMの推奨事項（ベストプラクティス）を確認／採用することで、組織のメール送信に関する設定を変更することができます。 この「メールの信頼性」ダッシュボードは、すべてのZoho ...【Zoho CRM】メールの不達管理に関するアップデートのお知らせ
今回のアップデートにて、不達のメール管理システムを強化し、様々な不達メールを簡単に処理できるようになりました。 不達メールの管理は、顧客とのコミュニケーションを成功に導くための重要な要素となります。 以下、今回のアップデートに関する詳細をご紹介いたします。 不達とは、Zoho CRMが特定のメールアドレスにメールを送信できなかったことを指します。 不達のメールは、ハードバウンスとソフトバウンスの2つに大別されていました。 恒久的な不達と一時的な不達 ...【Zoho CRM】メール配信停止リンク機能に関するアップデートのお知らせ：標準の配信停止ランディングページなどがカスタマイズできるようになりました。
今回、配信停止リンク機能がアップデートされ、標準の配信停止ランディングページや配信停止時の表示メッセージをカスタマイズできるようになりました。 今回のアップデート内容 標準の配信停止ランディングページのメッセージと配信停止時の表示メッセージをカスタマイズできるようになりました。 差し込み項目オプションがメッセージ内で利用できるようになりました。 配信停止リンク詳細の編集と削除オプションは、各リンクのドロップダウンメニューで利用できるようになりました。 以下、詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】キーボードショートカット機能導入のお知らせ
今回の機能アップデートにて、キーボードショートカット機能が導入されました。 これまでは、マウスを使って手動でタブに移動していたり、特に特定のタブを探してクリックしなければならないときは、少々面倒なときもあったかもしれません。 しかし、キーボードショートカットの導入により、目的のタブへのアクセスが容易になりました。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：サンドボックス環境で利用できるようになりました。
キャンバス機能は、単に見栄えが良くなるだけではなく、ユーザーのニーズに合わせてCRMの詳細画面や一覧画面を構築できるため、以前よりも使いやすいインターフェイスを設定できるようになりました。 キャンバスページを設定するにあたり、ユーザーがより使いやすくなるよう、デザインの変更を慎重に検証し、現実的な条件でテストする必要があります。 今回の機能アップデートにて、キャンバス機能がサンドボックス環境でも利用できるようになりました。 ...【Zoho CRM】差し込み文書機能に関するアップデートのお知らせ
今回、差し込み文書機能に関するいくつかのアップデートがありました。 Zoho CRM の差し込み文書機能では、（Zoho Writer と連携しており、）文書をカスタマイズして、見込み客や顧客に共有するプロセスを簡素化します。差し込み項目を活用することで、CRM のデータを既存のテンプレートと組み合わせることができ、文書ごとに新しいテンプレートを作成する必要がなくなります。この機能により、パーソナライズされた契約書、免責条項、利用規約などを簡単に送信することができます。 ...【Zoho CRM】WhatsApp Business連携に関するアップデートのお知らせ：WhatsAppメッセージ通知を設定できるようになりました。
今回の機能アップデートは、日本（JP）と中国（CN）データセンターのユーザーを除く、すべてのデータセンターのユーザーに対し適用されています。 WhatsApp BusinessとZoho CRMの連携がアップデートされ、 パーソナライズされたテンプレートを作成し、自動のWhatsAppメッセージとして使用できるようになりました。このアップデートにより、顧客とのコミュニケーションを効率化し、顧客エンゲージメントを向上させることができます。 従来、WhatsApp BusinessとZoho ...【Zoho CRM】メールの関連付け機能に関するアップデートのお知らせ：連絡先の役割として追加された連絡先に関連付くメールを、商談に関連付けできるようになりました。
今回の機能アップデートは、新しいメール連携設定(※詳細/英語サイト)に移行しているすべてのユーザーに対し適用されています。 今回の機能アップデートにて、 商談に関連付けられた連絡先とのメールのやりとりが商談に関連付けされているのと同じように、連絡先の役割に登録されている連絡先に関連付くメールを、対応する商談に関連付けることができるようになりました。 概要動画は、こちらをご確認ください。 以下、詳細をご紹介します。 複数の連絡先からのメールを表示し、商談に関連付ける ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Survey・Zoho Socialの連携に対応しました。
サンドボックス機能を使用すると、本番環境で実際の変更を行う前に、リスクのないテスト、トレーニング、処理の改良をすることができます。 今回、CRMのサンドボックス機能において、 Zoho Survey と Zoho Socialとの連携に対応しました。今後、他の連携にも対応していく予定です。 サンドボックスでの連携方法について ...【Zoho CRM】Zoho CPQ機能に関するアップデートのお知らせ
今回Zoho CRM内のZoho CPQ機能に関してアップデートがありました。 Zoho CPQ機能では、Zoho CRM内で独自の見積管理機能を提供します。ビジネスニーズに基づき、見積書における見積商品を自動化するために、商品構成や価格ルールを設定することができます。これにより、営業担当者は見積書の作成を迅速に行うことができます。 Zoho CRMのCPQ機能を初めてご利用になる方は、こちらのページから詳細をご確認ください。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMのモチベーター機能は、重要なビジネス指標と目標を追跡することで、チームの生産性を高めるように設計された革新的なツールです。 今回のアップデートにて、使いやすさを向上させ、チームやユーザーの管理機能を強化しました。 以下、詳細をご紹介いたします。 １．ディスプレイ用チャンネルのお知らせの追加 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：拡張機能に関するタブに対応しました。
今回ポータル機能にアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 マーケットプレイス内で拡張機能をインストールすると、その拡張機能に関するタブがZoho CRMに追加されます。 以前は、ポータルの設定時、関連タブセクションには標準タブとカスタムタブしか含まれていませんでした。 現在、関連タブセクションには拡張機能に関するタブも含まれるようになり、外部ユーザーが拡張機能に関するタブのデータにアクセスできるようになりました。 ...【Zoho CRM】活動タブの廃止に関するお知らせ：2023年11月1日に活動タブや関連する要素が廃止されます。
以下、活動タブの廃止に関する最新情報をお知らせします。 活動タブは、「タスク」、「予定」、「通話」タブに分割され、2022年1月にすべてのお客様にリリースされました。 このリリース以前にサインアップしたCRMユーザーには、タスク、予定、通話の各タブに加え、活動タブも提供されています。しかし、このリリース後にサインアップしたユーザーは、タスク、予定、通話の各タブのみが表示され、活動タブは表示されません。 ...【Zoho CRM】ホーム画面、設定のコピーに関するアップデートのお知らせ
今回、ホーム画面、設定のコピーに関する機能アップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 1. 権限単位でのホーム画面の共有 これまでは、役割に基づいてのみホーム画面のレイアウトを共有できましたが、今回の機能アップデートにより、権限に基づいて共有できるようになりました。 例えば、Zylker社には、米国内の営業マネージャー(役職)用のホームページがあり、米国内の営業部(権限)用の別のホーム画面も管理しており、アメリアというZylker社の営業部マネージャーがいたとします。 ...【Zoho CRM】重複データの検索と統合機能に関するアップデートのお知らせ
今回、重複データの検索と統合に関して機能アップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zoho CRMでは、特定の項目を一意（値の重複禁止）に設定することで、重複データの作成を抑制することができます。重複データが残る場合は、重複データの個別検索と統合オプションまたは重複データの一括検索と統合オプションを使用して、重複データを削除することができます。 今回、Zoho CRMの重複データの検索と統合機能にいくつかのアップデートがありました。 検索条件に使用する項目の編集 ...【Zoho CRM】ブループリント機能に関するアップデートのお知らせ：並行遷移/複数の遷移が設定できるようになりました。
今回ブループリント機能にアップデートがあり、並行遷移や複数の遷移が設定できるようになりました。 ブループリントは、ユーザーに必要な処理を実行させ、ビジネスプロセスの各段階で定義した条件をチェックすることで、ビジネスの合理化を助けます。ブループリントの設定では、状態と状態をつなぎ合わせる形で遷移を設定します。これらを通じて、業務の流れを整理し、いつ、誰が、何を行う必要があるかを明確化できます。 しかし、実際のビジネスシナリオでは、2つの状態の間に発生する遷移やプロセスが1つだけとは限りません。 ...【Zoho CRM】データの割り当て上限機能リリースのお知らせ
今回、従業員の仕事量のバランスをとるための新機能：割り当て上限機能がリリースされました。 機能名の通り、従業員に割り当てるデータ数を管理し、制限を超えたデータの定期的な再割り当てを自動化することができます。 この新機能は、（すべてのデータセンターの）プロフェッショナルプラン以上のプランでご利用いただけます。 例えば、あなたの組織が急成長を遂げ、大量の見込み客が流入したことにより、営業担当者がそれらの見込み客に優先順位をつけ、仕事量の急増に対応するのが難しくなっているとしましょう。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ
CRMのキャンバスビルダーに最新の機能アップデートが行われ、カスタマイズの幅がさらに広がりました。 CRMのデザインをより柔軟に、より自由に制御できるようになりました： タブ要素の向上 キャンバスビルダーのズーム機能 「角丸め」の調整 幅/高さの値表示 キャンバスビルダーのUX／UIの向上 ツールの使いやすさの向上 以下、詳細をご紹介いたします。 タブ要素の向上 タブ名の編集、タブアイコンの配置などに加え、タブの向きを簡単にカスタマイズできるようになりました。 ...【Zoho CRM】サブフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：サブフォームの項目の上限数が増えました。※エンタープライズ以上の組織に適用
今回、サブフォームにおける項目の制限に関するアップデートがございました。 お客様のニーズの変化に対応し、より柔軟なユーザーエクスペリエンスを提供できるよう調整を行いました。 より詳細な情報を取得できるよう、今回、サブフォーム内の項目の上限数を増やしました。 以下、詳細をご紹介いたします。 レイアウトのサブフォーム内の項目の上限数の増加 以前は、レイアウト上の各サブフォームの項目数は10件に制限されていました。 ...【Zoho CRM】権限に関するアップデートのお知らせ：添付とメモにアクセス権限を設定できるようになりました
今回のアップデートにて、添付とメモにアクセス権限を設定できるようになりました。 以下、詳細をご紹介いたします。 これまで、データのメモと添付ファイルは、データにアクセスできるすべてのユーザーに対し、デフォルトで表示されていました。しかし、メモや添付ファイルには重要な情報が含まれている場合があるため、すべてのユーザーに表示すると問題が生じる可能性がありました。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：キャンバス機能でデータの一覧画面を自由にカスタマイズできるようになりました。
ビジネスの生産性を高めるには、データの整理とデータのアクセシビリティが重要になります。しかし、現実的には、成長を続けるビジネスにおいて、整頓されたデータ群を維持することは難しくなります。 Zoho CRMでは、一覧表示、かんばん表示、キャンバス表示の3つの表示方法で、タブ内のデータを表示することができます。 今回、既存のキャンバス表示機能に関するアップデートがございましたので、以下、詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：検索欄要素が追加されました。
長くて複雑なデータ入力は、間違いが発生しやすいものです。そこで、ウィザード機能に役に立ちます。 ウィザード機能では、長いフォームを管理しやすいセクションに分割することで、直感的なデータ入力を可能にします。 ウィザードでは、すでにテキストとウィジェット要素を提供しており、今回、新たに「検索欄」要素を追加しました。 以下詳細をご紹介いたします。 「検索欄」要素とは ...【Zoho CRM】数式項目に関する変更のお知らせ
今回、数式項目に関して、以下のような変更がありましたので、ご紹介いたします。 以前までの挙動： 有効な数式項目をレイアウトから削除すると、その削除された項目は、「使用していない項目」セクション下に移動します。削除された数式項目はデータの詳細画面には表示されませんが、システムでは、バックエンドにて数式内に含まれる項目が編集/更新されるたびに計算を実行していました。 上記の挙動は、テンプレートに追加された数式項目が削除されているにもかかわらず、算出結果が表示されていたため、判明いたしました。 ...【Zoho CRM】ユーザー項目に関するフィルター、各ユーザーの所属グループの表示に関するアップデートのお知らせ
今回、Zoho CRMにて、次の2件の機能アップデートがございました。 ユーザー項目に関する新しいフィルター条件の追加 ユーザー詳細画面での関連付けられているグループの確認 以下、各機能アップデートに関する詳細をご紹介いたします。 １．ユーザー項目に関する新しいフィルター条件の追加 これまでZoho CRMでは、ユーザーの関連性に基づいてデータを表示するために、ユーザー項目を利用してフィルタリング、分類を行っていました。 これによって、ユーザーに基づいて条件を定義することができました。 ...【Zoho CRM】ブループリント機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルユーザーに対応しました。
今回の機能アップデートにて、ブループリントの遷移の担当者としてポータルユーザーを追加することができるようになりました。 CRMのポータルでは、割り当てられた権限でポータルサイトへログインすることで、タブやWebタブにアクセスし、許可された操作を実行することで、CRMの活用範囲を外部に広げることができます。 一方、ブループリントは、オフラインのプロセスをZoho CRMに設定し、効率化のため自動化処理などを簡素化することで、業務プロセスを最適化することができます。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回、Ziaに関する以下の機能アップデートがございました。 1. メールに基づく次の最適な顧客対応の提案 Ziaは、次の最適策を提案する理由と、提案する際に考慮した最後の活動に関する内容を提供するようになりました。 2. 予測分析 （Ziaに新しい予測機能が追加されました。） Ziaは、予測の質をスコア化し、予測が外れたユーザーを表示します。また、現在のステージに基づき、失注しそうな商談の予測、受注/失注分析の提供、外れた予測のセグメント分析を行います。 3.レコメンドのセグメント別分析 ...【Zoho CRM】インポート機能に関するアップデートのお知らせ：Biginから直接インポートが行えるようになりました。
Zoho CRMでは、データ移行機能を利用して既存のシステムからZoho CRMにデータを移行する複数のオプションを提供しており、手動でデータをインポートする手間を軽減することができます。 今回のアップデートにて、Biginの組織から直接データを移行するオプションを追加しました。 Biginからのデータ移行は、以下の3つの簡単な手順で完了します。 データを移行するには、Zoho CRMにログイン後、設定＞データ管理＞インポート画面へ移動し、Biginを選択します。 ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：「通話外部ID」項目が追加されました。
電話連携を利用しているユーザー向けに、「通話外部ID」項目が追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「電話連携用の通話外部ID」とは Zoho CRMの外部ID項目は、連携している外部のサードパーティシステムにおけるデータの参照IDを保持するものです。電話連携の場合、電話連携先ベンダーのシステムにおけるデータの参照IDは、通話外部ID（callrefID/Call ID/ Call UUIDとも呼ばれる）となります。 ...【Zoho CRM】独自ドメイン機能リリースのお知らせ
こちらの機能は、エンタープライズプラン以上のCRM組織に順次適用予定です。 本機能の早期アクセスをご希望の場合には、こちらのフォームよりご申請いただけますと幸いです。 今回、Zoho CRMにて、独自ドメインの関連付けができるようになりました。以下詳細をご紹介いたします。 なぜ独自ドメインが必要なのか 特定のブランド名でビジネスを展開しながらも、様々なベンダーのサードパーティサービスを使用して業務を行っている場合、マーケティングや信頼性の観点から問題となることがあります。 ...【Zoho CRM】ユーザー項目に関するアップデートのお知らせ
ユーザー項目に関するアップデートがあり、ユーザー項目に対し、データのアクセス権限を設定できるようになりました。 以下、詳細をご紹介いたします。 ユーザー項目を使用することで、他のユーザーをデータの共同担当者として設定することができます。 価値の高い見込み客や商談に関して、より早く受注につなげていくために他のユーザーと協力したりすることができます。 これまで、ユーザー項目は、データの担当者と同様にデータへの完全なアクセスが提供されていました。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：Ziaスコア機能が追加されました。
今回Ziaの新機能として、「Ziaスコア」機能がリリースされました。 以下、詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ウィザードに対応しました。
今回のアップデートにて、ポータルがウィザードに対応しました。 以下、詳細をご紹介いたします。 ポータルは、連絡先、顧客、クライアント、ベンダーなどの外部ユーザーに対して、CRMへのアクセスを拡張するのに役立ちます。ポータルユーザーはポータルにログインし、様々なタブやWebタブにアクセスし、組織で許可され、権限で設定された操作（データの作成、編集など）を実行することができます。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：「通話データのテキスト変換」と「通話の分析」機能がリリースされました。
この機能アップデートは、現在 US, EU, IN データセンターのユーザーのみ適用されています。 他のデータセンターは、順次対応予定でございます。(2023年3月14日現在) 今回、Ziaの新機能である「通話データのテキスト変換」と「通話の分析」機能がリリースされました。 通話を録音した音声を文字化し、Ziaのインテリジェント分析と合わせて、通話に関する詳細や顧客情報を得ることができるようになりました。 以下、その詳細をご紹介いたします。 通話データのテキスト変換 ...【Zoho CRM】バックアップデータに関するアップデートのお知らせ：ファイル内の表示項目列名に変更がありました。
今回のアップデートにて、バックアップファイルのルックアップ項目の表示項目列名が変更されました。 以前は、これらの項目名は 「（スペース）ID 」で終わるように設定されていましたが、現在は 「（ドット）ID 」で終わるように設定されています。例えば、 「取引先 Id」は 「取引先名.id」に変更されました。 下の画像で、変更内容をご確認いただけます。 以下、今回のアップデートに関する詳細とアップデートに伴う影響について説明します。 アップデート前 Zoho ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：「音声の録音」項目が追加されました。
今回は、通話タブに関するアップデートがございました。 ご存知のように、Zoho CRMの通話タブでは、組織内のすべての種類の通話（発信、受信、未対応）を管理することができます。また、通話を予約したり、完了した通話を記録することもできます。これにより、すべての通話対応を簡単に確認することができます。 今回、音声の録音のURLを入力するための新しい項目を導入しました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「音声の録音」項目 ...Next page
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