お知らせ
【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：顧客の声分析機能をキオスクで利用できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、「顧客の声分析」機能を有効化しているすべての組織でご利用いただけます。 顧客の声分析機能をキオスクで利用できるようになりました。 キオスクは、CRMユーザーに利便性とオンデマンドの情報を提供する、コード不要のセルフサービスツールです。Zoho CRMの任意の場所に配置されたキオスクで、CRM全体から情報を呼び出したり、新しいデータをシステムに送信したり、条件分岐を設定したり、処理を割り当てたりすることができます。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：ルックアップしているタブの項目を追加できるようになりました。
この機能アップデートは、 すべてのデータセンターの組織に対して適用されています。 CRMユーザーは、データのすべてのコンテキストを確認するために、複数のタブを操作することがよくあるのではないでしょうか？ キャンバスの詳細表示ページ・一覧表示ページに、ルックアップしているタブの項目を追加できるようになりました。これらの項目は読み取り専用で、ルックアップしているデータの最新データを反映します。 例をご案内します。 キャンバスの詳細表示ページ ...【Zoho CRM】予定タブに関するアップデートのお知らせ：予定の場所項目を使用して、予定を「オンライン」「顧客のオフィス」「対面（オフィス内）」に分類できるようになりました。
この機能アップデートは、IN DC（インドデータセンター）を除くすべてのデータセンターのユーザーに適用されています。 （2025年8月21日現在） 予定の場所を指定することで、予定がオンライン、顧客のオフィス、またはあなたのオフィス内で行われるかを明確に示すことができるようになりました。 ...【Zoho CRM】Microsoft Teamsの電話機能との連携機能リリースのお知らせ
このアップデートは、下記の通り適用されています。 対象プラン：無料プランを除くすべてのプラン 対象データセンター：すべてのデータセンター Microsoft Teamsの電話機能との連携が可能になりました。 Microsoft Teamsのオンラインミーティング機能についても、数ヶ月以内に連携が可能となる予定です。 電話連携のマーケットプレイスから「Microsoft Teams」をインストールいただき、CRMと連携することができます。 Microsoft ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：自然言語プロンプトを使ってタブを作成できるようになりました。(Zoho CRM for Everyone)
今回ご紹介する機能アップデートは、以下に該当する環境でご利用いただけます。 Zoho CRMのエンタープライズプランおよびアルティメットプラン、CRMPlus、Zoho One ユーザーライセンス数：20件以上 データセンター：US（米国） 対応言語：英語 順次、すべての有料プランと言語に対応する予定です。（2025年3月28日現在） Ziaの新しい機能強化により、Zoho CRMのカスタムタブやチームタブを、わかりやすいプロンプトを使って作成できるようになりました。 メリット ...【Zoho CRM】スマートプロンプト機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプラン及びCRM plusプラン、Zoho Oneプランをご利用いただいている下記データセンターに所属の組織に適用されています。 対象データセンター OpenAIでスマートプロンプトをご利用の場合： 日本（JP）、アメリカ（US）、EU（EU地域）、IN（インド）、AU（オーストラリア）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア） ※すべての言語に対応 Ziaでスマートプロンプトをご利用の場合：アメリカ（US）※英語のみ対応 ...【Zoho CRM】アナリティクス機能に関するアップデートのお知らせ：ツリーマップ、サンキーグラフ、バタフライチャート要素が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ツリーマップ ツリーマップは、階層化されたデータを複数の四角形で視覚的に表現するために使用されます。親カテゴリはより大きな四角形で表示され、その中にサブカテゴリが入れ子状に配置されます。各四角形のサイズは対応する値に比例しており、階層内の異なるセグメントを簡単に比較することができます。 このように構造化されたデータ表示により、全体のパフォーマンスや貢献度を確認したり、データを一目で比較したりすることができます。 ...【Zoho CRM】チーム営業機能と商談の配分設定機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、以下に該当する組織に対して適用されています。 対象プラン：エンタープライズプラン・アルティメットプラン、Zoho CRM Plus、Zoho One 対象データセンター： JP（日本）,US（米国）, AU（オーストラリア）, SA（サウジアラビア）, EU（ヨーロッパ）, IN（インド）, CA（カナダ） （2025年3月25日時点） ...【Zoho CRM】Zia目標達成要因分析機能に関するアップデートのお知らせ
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zia目標達成要因分析は、エンタープライズプランまたはアルティメットプランをお使いで、10件以上のユーザーライセンス数を持つ組織でご利用可能です。 目標達成要因分析は、AI搭載のダッシュボードで、目標に基づく戦略を提案します。 当初は管理者を対象としていましたが、直近のアップデートによりすべてのユーザーにダッシュボードへのアクセスが提供されるようになりました。 【当初の権限設定画面】 ...【Zoho CRM】グリッド表示のリリースのお知らせ（Zoho CRM for Everyone）
今回ご紹介する機能アップデートは、Zoho CRM for Everyoneを適用中のユーザーに適用されています。 CRM For Everyoneのユーザーエクスペリエンスを向上させるための継続的な取り組みの一環として、次の大きなステップをお届けできることを嬉しく思います： タブのグリッド表示です。 かんばん表示、リスト表示、キャンバス表示、チャート表示、タイムライン表示に加えて、さまざまなCRMタブのデータにグリッド表示を導入しました。 ...【Zoho CRM】 売上予測の調整機能リリースのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーが利用可能です。 ビジネスの意思決定者にとって重要な機能強化、「売上予測の調整」機能をご紹介します。 テクノロジーが台頭する中、企業は常に未来に向けた計画を立てています。しかし、こうした計画にはリスクや不確実性がつきものであり、企業は実際の業績を把握し、その軌道を予測するために売上予測のレポートを利用します。 ...【Zoho CRM】CPQ（見積支援ツール）：商品設定と見積入力ガイド機能に関するアップデートのお知らせ
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 商品設定の機能改善 1. 複数選択の機能 商品設定の処理の追加時に、複数のレコードを同時に選択できるようになり、操作性が向上しました。 2. 付属商品の追加・商品の提案における重複の確認 商品の重複を防ぐための機能が新たに追加されました。 ・付属商品の追加における重複の確認： 商品名またはその他の項目に基づいて、重複を検出する設定が可能です。 重複が検出された場合、以下のいずれかの処理を選択することができます。 ...【Zoho CRM】問い合わせタブでメール機能を利用できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回のアップデートにより、問い合わせタブで、見込み客タブや連絡先タブと同様にメール送信機能を利用できるようになりました。 Zoho CRMの問い合わせタブは、問い合わせ管理に特化したタブです。 以前は、問い合わせに関するメールを送信するためには、連絡先タブまで移動する必要がありました。さらに、連絡先のデータでは、その連絡先に関連するすべてのメールが表示されているため、特定の問い合わせに関するメールを見つけるのが困難でした。 ...【Zoho CRM】承認プロセス機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMの承認プロセスに、新たな機能強化が加わりました。このアップデートにより、データ承認の柔軟性、透明性、コントロール性が向上し、正しいデータがCRMシステムに入力されるようになります。 アップデート内容は、以下の通りです。 ...【Zoho CRM】アナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ：フィルターによるダッシュボードの絞り込み、データのダウンロードが可能となりました。
このアップデートは、下記のとおり適用されています。 対象プラン：すべての有料プラン 対象データセンター：すべてのデータセンター （2025年8月12日時点） CRMのアナリティクスタブ内で、ダッシュボードにフィルターを適用することができるようになりました。 各表やグラフを手動で調整したり、別のツールに切り替えたりすることなく、ダッシュボード全体にフィルターを適用することが可能となりました。 ダッシュボードのフィルターを活用することで、どのようなことが実現可能になるか確認してみましょう。 ...【Zoho CRM】データ共有ルール設定の新たなインターフェースと機能改善
データ共有は、CRMにおいて適切なアクセス管理を行うために重要です。 デフォルトの権限を設定する場合でも、データ共有ルールを作成する場合でも、これらの設定により、データがどのようにユーザー・役職・グループ間で共有されるかが決まります。 データ共有設定は、いくつかの点で効率的ではありませんでした。 例えば、組織の標準権限や共有ルールは一つのページに表示され、特定のルールを確認するためにページ全体をスクロールしなければならないという問題がありました。 ...【Zoho CRM】ポータルに関するアップデートのお知らせ：携帯電話番号を使ってポータルユーザーを招待できるようになりました。※日本未適用
今回ご紹介するアップデートの適用範囲は、以下の通りです。 エンタープライズプラン・アルティメットプラン すべてのデータセンター ただし現時点では、インドの携帯電話番号を持つポータルユーザー向けであり、DLT（分散型台帳技術）に送信者IDを登録しているお客様のみご利用いただけます。 ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：発信元番号と発信先番号の項目を有効にできるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 アップデートにより、通話タブ＞各種設定で、発信元番号と発信先番号を有効/無効にできるようになり、通話タブに、［発信元番号］と［発信先番号］の項目を追加できるようになりました。 ...【Zoho CRM】数式項目に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 製品価格の計算、ROIの評価、顧客のライフタイムバリューの評価、あるいはデータの年齢の決定など、現代のビジネスはその性質上、毎日計算に依存しています。 Zoho CRMでは、数式項目を使用してデータ内にそのような計算を含めることができます。今回は、ビジネスプロセスにおける数式の精度と使いやすさを向上させるための新しい機能強化をご紹介します。 機能強化1：時間ベースの数式を自動更新し、リアルタイムの値を表示します。 ...【Zoho CRM】ダッシュボード機能に関するアップデートのお知らせ：スライドショーに変換できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、 JP(日本)、US(アメリカ)、AU(オーストラリア)、EU(EU地域)、IN(インド)、CN(中国)データセンター エンタープライズプラン以上のプラン をご利用のユーザーに適用されています。 Zoho CRMでは、ダッシュボードを作成し、KPI やその他の重要な指標を追跡するために使用することができます。ダッシュボードは、CRM全体のデータを統合し、販売実績の全体像を視覚的に表示します。 ...【Zoho CRM】WhatsApp Business連携機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 WhatsApp Businessは顧客との距離を縮めるビジネスチャットプラットフォームとして知られています。WhatsApp BusinessをZoho CRMに連携することで、メッセージをZoho CRM上で送信・管理することができます。さらに、3つの機能が追加され、機能が強化されました。 手動でチャットを開始 スレッド返信 音声プレビュー 手動でチャットを開始： Zoho CRM ...【Zoho CRM】アクセシビリティ向上機能リリースのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ただし、Ziaの音声アシスタント機能のみ、JP（日本）、CN（中国）、SA（サウジアラビア）データセンターには未適用です。（2025年1月13日時点） 私たちはすべての人に力を与えるCRMに向けた旅を開始します。この第一歩により、あらゆる能力を持つより多くのユーザーがZoho CRMで最高の仕事をすることが可能になります。しかし、これはスタートに過ぎません。 ...【Zoho CRM】BCCメール取り込み機能に関するアップデートのお知らせ：BCCメール取り込み用メールアドレスの認証が必要になりました。
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 BCCメール取り込みのアップデートについてご紹介します。 BCCメール取り込みは、さまざまなメールアドレスから送信されたメールをZoho CRMのレコードと同期させる機能です。 BCCメール取り込み用のメールアドレスをBCCに追加するだけで、該当のメールがレコードと関連付けされます。BCCメール取り込みに関する詳細は、こちらをご確認ください。 アップデート内容 ...【Zoho CRM】スケジュール表示のリリースのお知らせ（Zoho CRM for Everyone）
今回ご紹介するアップデートは、CRM for Eneryoneを適用中で、エンタープライズ以上のプランをお使いのすべてのユーザーに適用されています。 CRM for Everyoneにおける新機能、スケジュール表示をご紹介します。 スケジュール表示では、日付を軸にした図上にプロットされたデータを視覚化することができます。日、週、月、四半期ごとにデータを表示することができます。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM for Everyone：早期アクセス申請をしていないユーザーの段階的な移行について
このアップデートは、EU（ヨーロッパ）データセンターのユーザーに適用されています。 その他のデータセンターへの展開は、今後行われる予定です。（2025年1月8日現在） これまで、CRM for Everyoneは早期アクセス申請をしたユーザーのみ利用可能でした。現在、段階的なリリースに移行しており、すべてのスタンダードプランのユーザーで利用可能となります。優れた機能とユーザーエクスペリエンスを備えたこのアップデートにより、CRM内での管理やコラボレーションの方法が一新されます。 CRM for ...【Zoho CRM】サブフォームに関するアップデートのお知らせ：列の固定と、列の幅の調整ができるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、US(アメリカ)とIN(インド)データセンターを除くすべてのデータセンターに属する組織に対し適用されています。（2025年3月21日時点） サブフォームは、データに複数の行項目を関連付けるための副次的なフォームまたは表として機能し、より構造化された包括的なデータ編成を実現します。 ...【Zoho CRM】スタンダードプラン・プロフェッショナルプランでカスタムタブが利用可能、エンタープライズプラン・アルティメットプランで上限数が拡大されました。
このアップデートは、すべてのデータセンターに所属の新規ユーザーおよび既存ユーザーに適用されています。 今回、Zoho CRMのカスタムタブにアップデートがありました。 カスタムタブが、スタンダードプランおよびプロフェッショナルプランでもご利用いただけるようになり、すべてのプランでカスタムタブが利用可能となりました。 Zoho ...【Zoho CRM】集計項目に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、 JP（日本）, US（アメリカ）, EU（ヨーロッパ）, AU（オーストラリア）, CA（カナダ）, SA（サウジアラビア）, CN（中国）, IN（インド）データセンターに属する組織 エンタープライズプラン、アルティメットプランをお使いの組織 に適用されています。（2025年3月時点） Zoho CRMにおいて集計項目は、関連するレコードのデータを要約するために不可欠なツールです。 ...【Zoho CRM】Ziaによるデータの要約機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、US（アメリカ）データセンターに属する、エンタープライズプラン以上のプランをお使いのすべての組織に適用されています。（2025年4月時点） データの詳細ページをスクロールし、複数のセクションや関連リストをたどって情報をすべて確認するには手間がかかります。 Ziaによるデータの要約機能によって、商談のステータス、関連タスク、最近のやり取りなど、重要な詳細の要約にアクセスできるようになりました。 これらはすべて、クリックするだけで表示されます。 ...【Zoho CRM】Catalyst：QuickMLとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、US（米国）、EU（ヨーロッパ）、 IN（インド）のデータセンターに属する組織で、エンタープライズプランとアルティメットプランをご利用中のユーザーに対してのみ適用されています。 （2024年12月27日時点） 今回、Zoho CRMのエンタープライズプランをご利用中のユーザーは、Zoho CRMから直接Catalyst（カタリスト：Zohoが提供している開発プラットフォーム）のQuickMLを使用してカスタムAIソリューションを作成できるようになりました。 ...【Zoho CRM】CRM for Everyoneに関するアップデートのお知らせ：関連データ機能
今回ご紹介する機能アップデートは、CRM for Everyoneを利用しているユーザーにのみ適用されています。 CRM for ...【Zoho CRM】Webフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：ダブルオプトイン（2段階の同意確認）時の認証メールや確認メッセージをカスタマイズできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、「Webフォーム」機能にアップデートがありました。 Zoho CRMで作成したWebフォームにてダブルオプトイン（2段階の同意確認）を行う際、ダブルオプトインした顧客に表示される確認メッセージや、Webフォームからデータを送信した際の確認メールのカスタマイズが可能になりました。 Webフォームのダブルオプトインを設定することで、認証された顧客のみがCRMシステムの顧客リストに登録されます。 今回の機能アップデート内容 ...【Zoho CRM】ポータルユーザーに関するアップデートのお知らせ
今回紹介するアップデートは、 エンタープライズプラン・アルティメットプランを利用中のすべてのユーザーに適用されています。 ※試用版には適用されません。 アップデートにより、ユーザーはすべてのポータルユーザーの種類に無料でアクセスでき、ユーザーライセンスを多様化しさまざまなポータルユーザーの種類を無料でお試しできます。 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ：プロフェッショナルプランでも利用可能になりました。
キオスク機能は、これまでエンタープライズプラン以上で利用可能でしたが、 新たにプロフェッショナルプランのすべてのユーザーにおいても利用可能になりました。 プロフェッショナルプランにおける各種上限 キオスク作成数：5 1つのキオスクに追加できる要素の数：50 1つのキオスクに設定できる［データ取得］の要素の数：10 キオスクを関連付けられる場所：ダッシュボード、データの詳細ページ、キャンバス、ブループリント 注意点 ダッシュボードに関連付けられるキオスクは、1つのみです。 ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：顧客の声分析の情報を元にデータをフィルタリングできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ※「顧客の声分析」機能は、Zoho CRMのエンタープライズプランまたはアルティメットプラン、Zoho CRM Plus、Zoho One のいずれかを利用中で、かつ ユーザーライセンス数が20以上 である組織で利用可能です。 今回、顧客の声分析機能にアップデートがありましたので、以下ご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】レポートに関するアップデートのお知らせ：カテゴリー列を作成できるようになりました。
レポートに、以下の2種類のカテゴリー列を作成できるようになりました。 数値のカテゴリー列 - 数値項目の値を、ユーザー定義のカテゴリーにグループ化できます。 選択リストのカテゴリー列 - 選択リスト項目の値を、ユーザー定義のカテゴリーにグループ化できます。 特にデータに基づいて迅速な意思決定を行う必要がある場合、膨大なデータ量のレポートを分析することは困難です。そのようなレポートにアプローチするときには、細心の注意を払うことが不可欠です。 意思決定やデータの比較を容易にするために、Zoho ...【Zoho CRM】昼間モード/夜間モードが設定できるようになりました。（Zoho CRM for Everyone）
この機能アップデートは、「Zoho CRM for Everyone」機能を利用しているすべてのユーザーに対して適用されています。 この度、「Zoho CRM for Everyone」のUIに、昼間、夜間、自動モードが導入されました。 この機能は、特に低照度環境において、すべてのユーザーに視覚的に快適な顧客体験を提供するように設計されています。 昼間モード 昼間モードは、CRMをすっきりとしたクラシックな外観にし、機能的であるだけでなく、視覚的によいものにします。 昼間：ダークテーマ ...【Zoho CRM】各タブ内の一覧表示画面に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、US(アメリカ)、JP(日本)、CN(中国)、AU(オーストラリア)、EU(ヨーロッパ)データセンターに属する組織に適用されています。 他のデータセンターには、順次適用予定です。（2025年1月時点） 今回、日々の CRM業務をより簡単にする、タブ内の一覧表示画面内での機能アップデートをいくつかご紹介します。 タブ内の一覧表示は、設定された条件に基づいてデータを行や列に表示し、ビジネスニーズに基づいて個々の顧客に合わせたデータを表示するのに役立ちます。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：前の入力画面内にある項目に基づいて、条件処理ルールを設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ※ウィザード機能は、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの場合に、利用可能です。 今回ウィザードの条件処理ルール機能で、前の入力画面内にある項目に基づいて条件を設定できるようになりました。 これまでは、条件処理ルールは1つの画面のみに限定されていたため、ユーザーは画面間の情報を関連付けるために余分な項目を作成する必要がありました。 ...【Zoho CRM】ホーム画面に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMのホーム画面に、未完了の活動の一覧を表示できるようになりました。 選択した期間のフィルターに合わせて、タスク、予定、通話、予約を含むすべての未完了の活動を簡単に確認できます。 ホーム画面の［クラシック表示］では、これまでにもタスク、予定、予約の一覧がありましたが、それらの活動はそれぞれ別の一覧として表示されていました。 ...Next page
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