お知らせ
【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ：売上予測モデルが選択できるようになりました。
この機能アップデートは、スタンダードプラン以上のプランをお使いのすべてのユーザーに適用されています。 Zoho CRMの売上予測の種類として、「トップダウン(上から)」もしくは「ボトムアップ(下から)」オプションを選択できるようになりました。 以前はすべての売上予測が「トップダウン」モデルに従っていたため、このオプションを設定することができませんでした。 以下、今回のアップデート詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：Ziaへのフィードバック送信ができるようになりました。
この機能アップデートは、現在US、EU、INのデータセンターの組織に対し適用されています。その他のデータセンターに対しては順次適用予定です。（2024年3月現在） メールによるコミュニケーションがにますます不可欠になる中、Ziaは、メールの本文から印象、意図、感情、活動などを抽出し、貴重な分析を提供します。しかし、これらの分析の正確性と妥当性の確保に、継続的に取り組んでいく必要があります。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織で利用可能です。 今回、「Ziaによるメールの分析」、「Ziaに質問」、「Ziaの指標報告スライドショー」の活動情報の抽出機能における、一連の機能アップデートをご紹介いたします。 今回の機能アップデートには、以下の内容が含まれます。 「Ziaによるメールの分析」 複数の活動データの抽出に対応 送信メールからの活動データの取得 「Ziaに質問」 質問の提案 ...【Zoho CRM】Webフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：公開形式が追加されました。
今回の機能アップデートにて、WebフォームをリンクやQRコードとして公開する機能を導入しました。Webフォームの公開方法にはこれら両方の方法が含まれるようになりました。以前はWebフォームをWebサイトに埋め込むかiFrameで使用することしかできませんでした。 Webフォームをリンクとして公開することで、ブログ、メール、SNSなどにシームレスに連携できます。 今回の機能アップデートの概要は、以下の通りです。 リンクとQRコードの公開方法オプションが追加されました。 ...【Zoho CRM】複数行項目に関するアップデートのお知らせ：リッチテキストに対応しました。
現在、この機能アップデートは、AU, JP, CAデータセンターのエンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織、CN, EUデータセンターのエンタープライズプランをお使いの組織に適用されています。(2024年1月30日現在) 今回、複数行項目にリッチテキストオプションが導入されました。この機能アップデートにより、データの読みやすさと書式設定が大幅に向上し、よりダイナミックで汎用性の高い、見やすいテキスト編集が可能になります。 概要については、こちらの動画をご確認ください。 ...【Zoho CRM】CPQ機能に関するアップデートのお知らせ：カスタムタブ、すべての各種書類タブ、カスタムのサブフォームに対応しました。
このアップデートは、USデータセンターの組織に対してのみ適用されています。その他のデータセンターへの組織へは順次適用予定です。（2024年1月23日現在） 今回のアップデートにより、Zoho CPQの機能がデフォルトの見積書タブだけでなく、CRMのすべての各種書類タブやカスタムタブに対応しました。これに加えて、CPQ（見積支援ツール）機能のルールは、データ内のカスタムサブフォームで実行できるようになりました。 ...【Zoho CRM】通貨機能に関するアップデートのお知らせ（無料、スタンダード、プロフェッショナルプラン対象）
このアップデートは、USデータセンターを除く、すべてのデータセンターの無料、スタンダード、プロフェッショナルプランをお使いの組織に適用されています。(2024年1月19日現在) Zoho ...【Zoho CRM】仕入先タブに関するアップデートのお知らせ：メール機能が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーの組織に適用されています。(2024年4月5日現在) 今回のアップデートにて、仕入先タブにメール機能が追加されました。 これにより、問い合わせ、契約、請求書、SLA、商品アップデートなどに関するメールでのやりとりに、CRMの仕入先データから簡単にアクセスできるようになります。 仕入先タブには既存のメール項目がありましたが、これは発注書タブから発注書を送信するためだけに使用されていました。ビジネスの規模が大きくなるにつれ、複数のCRM ...【Zoho CRM】Ziaの画像検証機能に関するアップデートのお知らせ：「照合と検出」オプションが追加されました。
この機能アップデートは、USデータセンターのエンタープライズ以上の組織のみ適用されています。（2023年1月現在） Ziaは、登録した学習データ画像に基づいてデータの画像を検証するため、ユーザーが手動で画像を検証する時間を短縮できます。 今回、この機能にいくつかの機能アップデートをがあり、そのひとつとして、検証の種類に「照合と検出」オプションが追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「照合と検出」オプションについて ...【Zoho CRM】データ移行機能に関するアップデートのお知らせ：サービスタブと予約タブのデータ移行が可能になりました。
データ移行 - 特に2つのZoho CRMアカウント間のデータ移行は、ビジネスデータのシームレスな移行を保証し、継続してデータを利用するために不可欠なプロセスです。 今回、このデータ移行機能に重要なアップデートがあり、サービスタブと予約タブのデータ移行が可能になりました。 留意事項 「サービス」タブのデータを移行する際、以下の事項が不可欠です。 「サービス」と「Services X Users」に対応するファイルを準備する必要があります。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：対応するタブが増えました。
今回、ウィザード機能に関するアップデートがありました。 以下詳細を紹介いたします。 これまでウィザードは、見込み客、連絡先、取引先、商談、カスタムタブなどの主要なタブにおいて、効率的で、より正確なデータを取得するために、データ入力フォームをセグメント化し、データ入力を円滑にし、条件付きルールを設定することで、CRM上でのデータ入力を合理化してきました。 各種書類タブへの対応 ...【Zoho CRM】設定画面に関するアップデートのお知らせ：設定画面が大幅に刷新されました。
今回、Zoho CRMの設定画面を大幅に刷新いたしました。 これらのアップデートは、設定画面の構成と視認性を改善し、最終的にZoho CRMでの全体的な効率を向上させるために、慎重に検討されました。 今回の機能アップデートについて、皆様にご理解、ご納得いただけるよう、このアップデートに関する詳細をご説明いたします。 なぜ変更が行われたのか？ 簡素化されたナビゲーション ...【Zoho CRM】Zoho CPQ:見積入力ガイド機能リリースのお知らせ
Zoho CRMのCPQ機能では、顧客一人ひとりのニーズや嗜好に基づき、CRMシステムが商品を提案することで、営業担当者が顧客に最も適した商品を選択し、正確で各顧客にぴったりの見積書を即座に作成できるようになりました。 概要動画は、こちらをご参照ください。 CPQ（見積支援ツール）の見積入力ガイド機能は、プロフェッショナルプラン以上のプランでご利用いただけます。 見積入力ガイド機能の概要 ...【Zoho CRM】ワークフロー機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Flowによる処理が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターの、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプラン及びCRM plusプラン、Zoho Oneプランをご利用いただいている組織に適用されています。(2024年1月10日時点) 今回機能アップデートにて、ワークフロールール内の処理として、「Zoho Flowによる処理」が追加されました。 ワークフロールールを介して、サードパーティのアプリケーションや他のZohoサービスで処理を実行することができるようになりました。 ...【Zoho CRM】カレンダー機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Calendar／Zoho Recruitのカレンダーとの同期がアップデートされました。
今回、Zoho CalendarとZoho Recruitのカレンダーとの同期機能にアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 CRMのカレンダーでは、すべての予定を同期することなく、対応するZoho製品のカレンダー内の予定に基づいて、CRMのカレンダーにおいて、「予定あり」として設定することを選択できるようになりました。 この機能アップデートにより、Zoho CalendarとZoho ...【Zoho CRM】Ziaの目標達成要因分析機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaを通じた目標達成要因分析は、エンタープライズプランまたはアルティメットプランを利用中であり、かつ20人分を超えるユーザーライセンスを購入している組織でのみ利用できます。 今回、Ziaの目標達成要因分析機能の「目標達成の要因」要素と「異常検出」要素にアップデートがありました。 ...【Zoho CRM】Ziaのデータの担当者割り当て提案機能に関するアップデートのお知らせ
今回、Ziaとデータの割り当てに関して、アップデートがありました。 今回のアップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織に適用されています。 見込み客や連絡先を適切な営業担当者に素早く割り当てることは非常に重要です。Zoho CRMでは、割り当てルールを使ってデータの割り当てを自動化することができます。割り当てルールでは、新しいデータの担当者をZiaに決定させることができます。Ziaは、CRMデータを分析し、各新規データの適切な担当者を決定します。 ...【Zoho CRM】「保存したフィルター」機能に関するアップデートのお知らせ：上限数が増えました。（※エンタープライズプラン以上のプラン）
今回、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織にて、タブのフィルターに関してアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zoho CRMの ...【Zoho CRM】メールリレー機能に関するアップデートのお知らせ：設定時にOAuthログインが導入されました。
今回、Zoho CRMのメールリレー機能にて、OAuthログインが導入されました。メールリレー機能にOAuthログインを導入することで、メールリレー機能の設定プロセスが簡素化され、セキュリティが強化されます。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 OAuthのログインに対応しているメールサービスプロバイダー ...【Zoho CRM】サブフォームの集計項目に関するアップデートのお知らせ：(条件に基づいて)特定の行のみ集計する集計項目が作成できるようになりました。
今回、サブフォーム内の集計項目にアップデートがあり、条件に基づいて特定の行のみ集計する集計項目を作成できるようになりました。 集計項目は、集計関数が適用された項目です。現在、サブフォーム用の集計項目は3種類あります： 集計関数： SUM（合計）、AVERAGE（平均）、MAXIMUM（最大）、MINIMUM（最小）といった、一般的な数学関数を簡単に適用できます。 数式関数： パーソナライズされた数式で集計をカスタマイズできます。 手動入力： ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
今回、ウィザード作成時に発生するエラーの解決や、いくつかのオプションの追加を中心とした、よりスムーズで直感的な操作性を保証する、ウィザード機能のアップデートがありました。 Zoho CRM のウィザードは、複雑なプロセスを合理化するために役立つ機能です。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルの登録フォーム機能が追加されました。
今回、ポータルユーザーの登録フォーム機能が追加されました。 これまでは、ポータルユーザーはZoho CRMから招待する必要がありましたが、今回の機能アップデートにより、ユーザー自身がポータルの登録フォームからCRM組織のポータルアカウントを作成できるようになりました。 ポータルの登録フォームの主な目的は、顧客、ベンダー、パートナーが組織のポータルアカウントを使用するために、自身をポータルへ追加できるようにすることです。有効な連絡先のみ、ポータルアカウントに追加できます。Zoho CRM ...【Zoho CRM】Microsoft Office 365のカレンダーの同期機能に関するアップデートのお知らせ
今回、Microsoft Office 365のカレンダーの同期機能に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 同期するOffice 365 カレンダーの選択 同期の設定時に、利用可能なOffice 365カレンダーから同期したいOffice 365カレンダーを選択できるようになりました。 同期方法の選択 Office 365からZoho CRM、Zoho CRMからOffice 365への一方向同期、または双方向同期が設定可能になりました。 ...【Zoho CRM】レイアウトルールに関するアップデートのお知らせ：ウィザード経由で作成されたデータに対して適用されるようになりました。
今回の機能アップデートにて、ウィザードで作成されたデータの詳細画面でレイアウトルールが適用されるようになりました。 今回のアップデートの関する概要動画は、こちらをご確認ください。 ご存知の通り、Zoho CRM では 2 種類の形式でデータを追加することができます。 標準の（従来）レイアウトでは、すべての項目が1つの画面に表示され、任意の項目の値を入力してデータを保存します。 ...【Zoho CRM】データのエクスポート機能に関するアップデートのお知らせ：エクスポートデータ数の上限が大幅に増えました。
今回、データのエクスポートに関するアップデートがありました。 Zoho CRMでタブのデータをエクスポートする際、煩わしさを感じたことがある人もいるかもしれません。例えば、古い3,000件のデータしかエクスポートできないため、レポートをエクスポートしたり、バックアップを取得して対応しなければなりませんでした。 また、エクスポートするデータのタブを選択することはできますが、エクスポートするデータをフィルタリングしたり、エクスポートするデータの項目を選択することはできませんでした。 今回、Zoho ...【Zoho CRM】メールの信頼性のレポート機能リリースのお知らせ
CRMの管理者が組織のメール送信方法を監視し、ドメイン認証やメール送信に関する対策の実施を支援するため、今回「メールの信頼性」ダッシュボード機能が追加されました。 管理者は、迷惑メールの報告や不達率を追跡することができ、また、Zoho CRMの推奨事項（ベストプラクティス）を確認／採用することで、組織のメール送信に関する設定を変更することができます。 この「メールの信頼性」ダッシュボードは、すべてのZoho ...【Zoho CRM】メールの不達管理に関するアップデートのお知らせ
今回のアップデートにて、不達のメール管理システムを強化し、様々な不達メールを簡単に処理できるようになりました。 不達メールの管理は、顧客とのコミュニケーションを成功に導くための重要な要素となります。 以下、今回のアップデートに関する詳細をご紹介いたします。 不達とは、Zoho CRMが特定のメールアドレスにメールを送信できなかったことを指します。 不達のメールは、ハードバウンスとソフトバウンスの2つに大別されていました。 恒久的な不達と一時的な不達 ...【Zoho CRM】メール配信停止リンク機能に関するアップデートのお知らせ：標準の配信停止ランディングページなどがカスタマイズできるようになりました。
今回、配信停止リンク機能がアップデートされ、標準の配信停止ランディングページや配信停止時の表示メッセージをカスタマイズできるようになりました。 今回のアップデート内容 標準の配信停止ランディングページのメッセージと配信停止時の表示メッセージをカスタマイズできるようになりました。 差し込み項目オプションがメッセージ内で利用できるようになりました。 配信停止リンク詳細の編集と削除オプションは、各リンクのドロップダウンメニューで利用できるようになりました。 以下、詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】キーボードショートカット機能導入のお知らせ
今回の機能アップデートにて、キーボードショートカット機能が導入されました。 これまでは、マウスを使って手動でタブに移動していたり、特に特定のタブを探してクリックしなければならないときは、少々面倒なときもあったかもしれません。 しかし、キーボードショートカットの導入により、目的のタブへのアクセスが容易になりました。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：サンドボックス環境で利用できるようになりました。
キャンバス機能は、単に見栄えが良くなるだけではなく、ユーザーのニーズに合わせてCRMの詳細画面や一覧画面を構築できるため、以前よりも使いやすいインターフェイスを設定できるようになりました。 キャンバスページを設定するにあたり、ユーザーがより使いやすくなるよう、デザインの変更を慎重に検証し、現実的な条件でテストする必要があります。 今回の機能アップデートにて、キャンバス機能がサンドボックス環境でも利用できるようになりました。 ...【Zoho CRM】差し込み文書機能に関するアップデートのお知らせ
今回、差し込み文書機能に関するいくつかのアップデートがありました。 Zoho CRM の差し込み文書機能では、（Zoho Writer と連携しており、）文書をカスタマイズして、見込み客や顧客に共有するプロセスを簡素化します。差し込み項目を活用することで、CRM のデータを既存のテンプレートと組み合わせることができ、文書ごとに新しいテンプレートを作成する必要がなくなります。この機能により、パーソナライズされた契約書、免責条項、利用規約などを簡単に送信することができます。 ...【Zoho CRM】WhatsApp Business連携に関するアップデートのお知らせ：WhatsAppメッセージ通知を設定できるようになりました。
今回の機能アップデートは、日本（JP）と中国（CN）データセンターのユーザーを除く、すべてのデータセンターのユーザーに対し適用されています。 WhatsApp BusinessとZoho CRMの連携がアップデートされ、 パーソナライズされたテンプレートを作成し、自動のWhatsAppメッセージとして使用できるようになりました。このアップデートにより、顧客とのコミュニケーションを効率化し、顧客エンゲージメントを向上させることができます。 従来、WhatsApp BusinessとZoho ...【Zoho CRM】メールの関連付け機能に関するアップデートのお知らせ：連絡先の役割として追加された連絡先に関連付くメールを、商談に関連付けできるようになりました。
今回の機能アップデートは、新しいメール連携設定(※詳細/英語サイト)に移行しているすべてのユーザーに対し適用されています。 今回の機能アップデートにて、 商談に関連付けられた連絡先とのメールのやりとりが商談に関連付けされているのと同じように、連絡先の役割に登録されている連絡先に関連付くメールを、対応する商談に関連付けることができるようになりました。 概要動画は、こちらをご確認ください。 以下、詳細をご紹介します。 複数の連絡先からのメールを表示し、商談に関連付ける ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Survey・Zoho Socialの連携に対応しました。
サンドボックス機能を使用すると、本番環境で実際の変更を行う前に、リスクのないテスト、トレーニング、処理の改良をすることができます。 今回、CRMのサンドボックス機能において、 Zoho Survey と Zoho Socialとの連携に対応しました。今後、他の連携にも対応していく予定です。 サンドボックスでの連携方法について ...【Zoho CRM】Zoho CPQ機能に関するアップデートのお知らせ
今回Zoho CRM内のZoho CPQ機能に関してアップデートがありました。 Zoho CPQ機能では、Zoho CRM内で独自の見積管理機能を提供します。ビジネスニーズに基づき、見積書における見積商品を自動化するために、商品構成や価格ルールを設定することができます。これにより、営業担当者は見積書の作成を迅速に行うことができます。 Zoho CRMのCPQ機能を初めてご利用になる方は、こちらのページから詳細をご確認ください。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMのモチベーター機能は、重要なビジネス指標と目標を追跡することで、チームの生産性を高めるように設計された革新的なツールです。 今回のアップデートにて、使いやすさを向上させ、チームやユーザーの管理機能を強化しました。 以下、詳細をご紹介いたします。 １．ディスプレイ用チャンネルのお知らせの追加 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：拡張機能に関するタブに対応しました。
今回ポータル機能にアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 マーケットプレイス内で拡張機能をインストールすると、その拡張機能に関するタブがZoho CRMに追加されます。 以前は、ポータルの設定時、関連タブセクションには標準タブとカスタムタブしか含まれていませんでした。 現在、関連タブセクションには拡張機能に関するタブも含まれるようになり、外部ユーザーが拡張機能に関するタブのデータにアクセスできるようになりました。 ...【Zoho CRM】活動タブの廃止に関するお知らせ：2023年11月1日に活動タブや関連する要素が廃止されます。
以下、活動タブの廃止に関する最新情報をお知らせします。 活動タブは、「タスク」、「予定」、「通話」タブに分割され、2022年1月にすべてのお客様にリリースされました。 このリリース以前にサインアップしたCRMユーザーには、タスク、予定、通話の各タブに加え、活動タブも提供されています。しかし、このリリース後にサインアップしたユーザーは、タスク、予定、通話の各タブのみが表示され、活動タブは表示されません。 ...【Zoho CRM】ホーム画面、設定のコピーに関するアップデートのお知らせ
今回、ホーム画面、設定のコピーに関する機能アップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 1. 権限単位でのホーム画面の共有 これまでは、役割に基づいてのみホーム画面のレイアウトを共有できましたが、今回の機能アップデートにより、権限に基づいて共有できるようになりました。 例えば、Zylker社には、米国内の営業マネージャー(役職)用のホームページがあり、米国内の営業部(権限)用の別のホーム画面も管理しており、アメリアというZylker社の営業部マネージャーがいたとします。 ...【Zoho CRM】重複データの検索と統合機能に関するアップデートのお知らせ
今回、重複データの検索と統合に関して機能アップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zoho CRMでは、特定の項目を一意（値の重複禁止）に設定することで、重複データの作成を抑制することができます。重複データが残る場合は、重複データの個別検索と統合オプションまたは重複データの一括検索と統合オプションを使用して、重複データを削除することができます。 今回、Zoho CRMの重複データの検索と統合機能にいくつかのアップデートがありました。 検索条件に使用する項目の編集 ...Next page
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。