お知らせ
【Zoho CRM】Webフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：ダブルオプトイン（2段階の同意確認）時の認証メールや確認メッセージをカスタマイズできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、「Webフォーム」機能にアップデートがありました。 Zoho CRMで作成したWebフォームにてダブルオプトイン（2段階の同意確認）を行う際、ダブルオプトインした顧客に表示される確認メッセージや、Webフォームからデータを送信した際の確認メールのカスタマイズが可能になりました。 Webフォームのダブルオプトインを設定することで、認証された顧客のみがCRMシステムの顧客リストに登録されます。 今回の機能アップデート内容 ...【Zoho CRM】ポータルユーザーに関するアップデートのお知らせ
今回紹介するアップデートは、 エンタープライズプラン・アルティメットプランを利用中のすべてのユーザーに適用されています。 ※試用版には適用されません。 アップデートにより、ユーザーはすべてのポータルユーザーの種類に無料でアクセスでき、ユーザーライセンスを多様化しさまざまなポータルユーザーの種類を無料でお試しできます。 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ：プロフェッショナルプランでも利用可能になりました。
キオスク機能は、これまでエンタープライズプラン以上で利用可能でしたが、 新たにプロフェッショナルプランのすべてのユーザーにおいても利用可能になりました。 プロフェッショナルプランにおける各種上限 キオスク作成数：5 1つのキオスクに追加できる要素の数：50 1つのキオスクに設定できる［データ取得］の要素の数：10 キオスクを関連付けられる場所：ダッシュボード、データの詳細ページ、キャンバス、ブループリント 注意点 ダッシュボードに関連付けられるキオスクは、1つのみです。 ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：顧客の声分析の情報を元にデータをフィルタリングできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ※「顧客の声分析」機能は、Zoho CRMのエンタープライズプランまたはアルティメットプラン、Zoho CRM Plus、Zoho One のいずれかを利用中で、かつ ユーザーライセンス数が20以上 である組織で利用可能です。 今回、顧客の声分析機能にアップデートがありましたので、以下ご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】レポートに関するアップデートのお知らせ：カテゴリー列を作成できるようになりました。
レポートに、以下の2種類のカテゴリー列を作成できるようになりました。 数値のカテゴリー列 - 数値項目の値を、ユーザー定義のカテゴリーにグループ化できます。 選択リストのカテゴリー列 - 選択リスト項目の値を、ユーザー定義のカテゴリーにグループ化できます。 特にデータに基づいて迅速な意思決定を行う必要がある場合、膨大なデータ量のレポートを分析することは困難です。そのようなレポートにアプローチするときには、細心の注意を払うことが不可欠です。 意思決定やデータの比較を容易にするために、Zoho ...【Zoho CRM】昼間モード/夜間モードが設定できるようになりました。（Zoho CRM for Everyone）
この機能アップデートは、「Zoho CRM for Everyone」機能を利用しているすべてのユーザーに対して適用されています。 この度、「Zoho CRM for Everyone」のUIに、昼間、夜間、自動モードが導入されました。 この機能は、特に低照度環境において、すべてのユーザーに視覚的に快適な顧客体験を提供するように設計されています。 昼間モード 昼間モードは、CRMをすっきりとしたクラシックな外観にし、機能的であるだけでなく、視覚的によいものにします。 昼間：ダークテーマ ...【Zoho CRM】各タブ内の一覧表示画面に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、US(アメリカ)、JP(日本)、CN(中国)、AU(オーストラリア)、EU(ヨーロッパ)データセンターに属する組織に適用されています。 他のデータセンターには、順次適用予定です。（2025年1月時点） 今回、日々の CRM業務をより簡単にする、タブ内の一覧表示画面内での機能アップデートをいくつかご紹介します。 タブ内の一覧表示は、設定された条件に基づいてデータを行や列に表示し、ビジネスニーズに基づいて個々の顧客に合わせたデータを表示するのに役立ちます。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：前の入力画面内にある項目に基づいて、条件処理ルールを設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ※ウィザード機能は、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの場合に、利用可能です。 今回ウィザードの条件処理ルール機能で、前の入力画面内にある項目に基づいて条件を設定できるようになりました。 これまでは、条件処理ルールは1つの画面のみに限定されていたため、ユーザーは画面間の情報を関連付けるために余分な項目を作成する必要がありました。 ...【Zoho CRM】ホーム画面に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMのホーム画面に、未完了の活動の一覧を表示できるようになりました。 選択した期間のフィルターに合わせて、タスク、予定、通話、予約を含むすべての未完了の活動を簡単に確認できます。 ホーム画面の［クラシック表示］では、これまでにもタスク、予定、予約の一覧がありましたが、それらの活動はそれぞれ別の一覧として表示されていました。 ...【Zoho CRM】インポート機能に関するアップデートのお知らせ：既存のデータにタグを追加できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMのタグは、データを素早く分類・認識するためのラベルです。 更新するデータが数件しかない場合は、データを1件ずつタグ付けすることができます。任意の実行タイミングに基づいて繰り返しタグ付けしたい場合は、タグ付けを自動化することができ、データのタグを一括更新する必要がある場合は、インポートの上書きによってタグを追加または更新することができます。 ...【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 営業担当者は複数の商談を処理し、商談はそれぞれのペースで進行します。しかし、すべての商談が成功するわけではありません。時間のかかる商談や、完了しない商談もあるでしょう。このようなペースのばらつきは、組織の収益目標に直接影響します。営業担当者にとっては、どの商談が予定期間内に完了するか、どの商談を優先すべきかを把握することはしばしば課題となります。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：入力アシスタント機能が追加されました。
この機能アップデートは、以下の組織で利用可能です。 CN（中国）、JP（日本）、オーストラリア（AU）のデータセンターの組織 （他のデータセンターの組織に対しては今後適用予定です。） エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織 現在、英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語のみに対応しています。 （2024年10月16日時点） Zoho CRMのAIアシスタント：Ziaに、WriterのBlue ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルユーザーにSAMLベースのSSO(シングルサインオン)を設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ※ポータル機能は、エンタープライズプラン以上のプランで利用可能です。 今回の機能アップデートにて、管理者は、ポータルユーザーのSAMLベースのSSOを有効にして、CRM ポータルへのログインプロセスを簡素化できるようになりました。 以前は、ポータルユーザーは別のログイン情報を作成して管理する必要がありました。現在、アイデンティティプロバイダー（IdP）を持つ組織では、CRM ポータルへの外部関係者のアクセスを簡素化できます。 ...【Zoho CRM】Ziaによるメールの分析機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、 US(アメリカ)、EU(ヨーロッパ)、IN(インド)、AU(オーストラリア)、SA(サウジアラビア)、CA(カナダ)のデータセンター エンタープライズおよびアルティメットプラン のすべての組織でご利用いただけます。 Ziaによるメールの分析機能について、2つのアップデートをご紹介します。 スレッドを要約する メールを翻訳する スレッドを要約する： ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：根本原因分析（RCA）ができるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 どのようなビジネスにおいても、たとえ歴史的に成功したビジネスであっても、顧客の解約や損失は避けられません。顧客が離れていくのは決して喜ばしいことではないですが、企業にとって、こうした損失の背後にある誘因を特定し、その根本原因に対処することは極めて重要です。 根本原因分析とは、企業が直面している問題や制約の根本原因を分析し、ネガティブな引き金に対処するプロセス管理の手法です。 ...【Zoho CRM】翻訳機能に関するアップデートのお知らせ：翻訳対象の言語が増えました。
この機能アップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをご利用のすべてのユーザーに適用されています。 Zoho CRMは、多様な地域のすべてのユーザーが効率的に利用できるよう、翻訳機能を強化し、より多くの言語に対応できるようになりました。 ...【Zoho CRM】アナリティクスタブのグラフに関するアップデートのお知らせ：グループ化項目の値に関するカテゴリーを作成できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 大規模なデータセットの分析は、多数の個々のデータを扱う際に難しい場合があります。 情報が散在し、グループ化されていないときに有意義な洞察を抽出することはしばしば困難です。 これに対処するために、アナリティクスのグラフにカテゴリを作成するためのオプションを追加しました。 アナリティクスのグラフで各グループ化項目のカテゴリを作成できるようになり、関連する値をグループ化して、より明確で洞察力のあるデータ分析が可能になりました。 ...【Zoho CRM】メール機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されてされています。 データ管理の重要な側面の1つは、機密情報へ適切なユーザーのみがアクセスできるようにすることです。 これまで、Zoho CRMのサーバーから直接送信されたメールにはユーザー権限が適用されていませんでした。 IMAPサーバーおよびPOPサーバーを介して送信されたメールであれば、メール共有の権限が設定可能でしたが、 Zoho ...【Zoho CRM】Zoho Creatorとの連携に関するアップデートのお知らせ：プロフェッショナルプランをお使いの組織でも設定可能になりました。
この機能アップデートは、IN（インド）データセンターを除く、すべてのデータセンターの組織に対して適用されています。 Zoho CRMとZoho Creatorの連携は、これまでエンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織でのみ利用可能でしたが、今回プロフェッショナルプランをお使いの組織でもご利用いただけるようになりました！ この連携により、プロフェッショナルプランをお使いのユーザーは、Zoho CreatorとCRMをシームレスに接続できるようになり、以下のことが可能になります。 ...【Zoho CRM】設定のコピー機能に関するアップデートのお知らせ：異なるデータセンター間での設定のコピーが可能になりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 「設定のコピー」機能では、同じような要件を共有する様々なクライアント間で、カスタマイズ内容を複製することができます。 今回、この「設定のコピー」機能にアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介します。 ※概要動画(英語)は、こちらをご参照ください。 異なるデータセンター間でカスタマイズの設定をコピー ...【Zoho CRM】予定、通話、タスク、予約タブのかんばん表示への変更点に関するお知らせ
今回ご紹介する変更内容は、すべての組織に対して適用されています。 この変更は、活動に関するタブ（予定、通話、タスク、予約タブ）内のかんばん表示に特化したものです。 かんばん表示は自動的に更新されるため、ユーザーはこの変更による必要操作はございません。 今回の変更について、以下詳細をご紹介します。 かんばん表示のカスタマイズオプション ...【Zoho CRM】新規登録ユーザーのドキュメントタブやファイルストレージは、Zoho WorkDriveによって提供されるようになりました。
今回のアップデートにより、Zoho WorkDriveでは、すべてのデータセンターのCRM新規登録ユーザー用のファイルストレージを提供するようになりました。 既存ユーザーへの適用時期については、今後お知らせします。 初期リリースには以下の変更が含まれます。 CRM組織と既存または新規のWorkDriveアカウントを接続するオプションがあります。 この接続されたWorkDriveアカウントには、以前はZoho Docsによって提供されていたDocumentsタブからシームレスにアクセスできます。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：条件に基づくデータ公開ができるようになりました。
この機能アップデートは、現在、CN（中国）、JP（日本）、オーストラリア（AU）のデータセンターの組織に対し適用されています。他のデータセンターの組織に対しては今後適用予定です。（2024年9月9日現在） ポータルは、顧客が直接Zoho CRMの関連データにアクセスし、管理できるセルフサービスのひとつです。これにより、顧客はCRMユーザーのビジネスに対する透明性を実感することができます。 ...【Zoho CRM】指標報告スライドショーに関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、 エンタープライズプランまたはアルティメットプランを利用中であり、かつ10件以上のユーザーライセンスを購入している組織 JP（日本）、US（アメリカ）、IN（インド）、CN（中国）、AU（オーストラリア）、EU（ヨーロッパ）のデータセンターの組織 のみで利用可能です。 Ziaによる指標報告スライドショーに、いくつかの新しいアップデートが追加されました。 ...【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するいくつかのアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、ワークフロールール機能にいくつかのアップデートがありました。 以前に予定された処理を再スケジュール 日付の数式項目を実行条件として設定 データの作成上限数を変更 ワークフローで作成されたタスクのワークフローを一度のみ実行 以下、詳細をご紹介します。 以前に予定された処理を再スケジュール ...【Zoho CRM】フィードタブで利用できなくなった機能についてのお知らせ
今回お知らせする内容は、すべての組織に適用されています。 利用できなくなった機能 フィードタブで、以下の機能が利用できなくなりました。あまり活用している組織が多くなかったためです。 ［最近更新されていないデータ］の閲覧 ［自分がフォロー中］のデータの閲覧 ［自動フォロールール］によるデータのフォロー 以上の機能が利用できなくても、代替方法があるのでご案内します。 ［最近更新されていないデータ］を閲覧するための代替方法：タブのフィルター 最近更新されていないデータを確認したいタブを開きます。 ...【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ：かんたん表示フィルターで選択リスト項目などが設定できるようになりました。
この機能アップデートは、IN（インド）データセンター以外のすべてのデータセンターの組織に対し適用されています。（2024年9月4日時点） Zoho CRM のレポート機能では、処理されたデータとしてあなたのビジネスパフォーマンスに関する多くの情報を提供します。この便利なデータ集計は、時には見るのが大変な場合もあります。そのため、Zoho ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：サービスタブと予約タブに対応しました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 顧客にサービスを提供する企業は、Zoho CRM のサービスタブと予約タブを活用して、サービスカテゴリを管理し、予約を追跡し、ジョブシートを管理することができます。 今回の機能アップデートにより、サンドボックスでこれらのタブを有効にし、テストしてから本番環境に適用することができるようになりました。 タブの変更だけでなく、サービスタブと予約タブの「設定をテストし、それらを本番環境に適用することもできます。 ...【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、スタンダードプラン以上のプランをお使いのすべてのユーザーに対し適用されています。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 営業チームは、データを共有することで迅速なコラボレーションを実現し、リアルタイム通知を受け取ることで迅速な対応を行うことができます。 Microsoft ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ウィザードに、2つの新機能が追加されました。 「ウィザードを作成する」オプション データの保存前に「概要を表示する」オプション Zoho ...【Zoho CRM】全体検索機能に関するアップデートのお知らせ：検索範囲に制限をかけられるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 （2024年12月11日現在） 全体検索機能は、CRM内のどの画面を開いていても、必要とする情報を探すのに役立ちます。 今回、その全体検索機能がより使いやすく、機能的になるアップデートがありました。 今回の機能アップデートに関する概要動画(英語)は、こちらをご確認ください。 より関連性の高い検索結果を得るために検索範囲に制限をかける 一度の検索で必要なデータを見つけるために、以下の2つの方法で検索対象を制限することができます。 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ：ブループリントの遷移設定にキオスクを関連付けできるようになりました。
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ブループリント機能は、ビジネスプロセスを実行するための構造化された体系的なアプローチを提供し、キオスクを使用して、定義されたプロセス内でCRMデータを取得、収集、および処理を実行するためのカスタム機能を構築することができます。この2つの機能を組み合わせてビジネスプロセスを実行できるとしたらどうでしょうか？ ...【Zoho CRM】取引先の法人情報を自動登録するプラグイン：「Corporate Number for Zoho CRM」
Zoho CRM：取引先タブの「取引先名」項目に入力された値から、法人番号と住所を自動登録できるプラグインがございます。 マーケットプレイス画面にて、「Corporate Number for Zoho CRM」を検索し、インストールが可能です。 上記プラグインのインストールが完了しますと、取引先データの作成画面や編集画面に「住所情報を取得」ボタンが表示されます。 ...【Zoho CRM】見込み客の一括変換機能に関するアップデートのお知らせ：一括変換後の商談データの任意の項目に対し値入力ができるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに対して適用されています。 ご存知の通り、見込み客タブでは、データの一覧表示画面から複数のデータを選択することで、一括変換が可能です。 以前は、一括変換の際、デフォルトの商談レイアウト内にある、あらかじめ決められた項目のみ入力ができるように制限されていました。 入力が必要な特定の項目に入力できず、一括変換の際には入力不要である項目に入力してしまうこともありました。 そのため、一括変換後に、追加で項目の更新を行う必要がありました。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：CPQ機能が利用できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 見積支援ツール（CPQ）とは、「Configure：販売する商品やサービスの選定」、「Price：価格算定」、「Quote：見積作成」の頭文字をとったもので、企業の販売プロセスの合理化に役立ちます。 商品設定と価格ルール、見積入力ガイドなどの機能により、営業チームが商品の組み合わせを事前に設定し、固定／数量基準の価格設定や割引を設定し、より効率的に見積書を作成することなどを支援します。 ...【Zoho CRM】ブループリント機能に関するアップデートのお知らせ - 遷移中の項目を[任意]に設定できるようになりました。
この機能アップデートは、プロフェッショナルプラン以上のプランをお使いのすべてのユーザーに対し適用されています。 ブループリント機能では、プロセスを合理化でき、各ステージのガイドによりユーザーに必要な手順に従ってもらうことができます。 ユーザーはブループリントを進めるときに必要な情報を入力しなければなりません。 [任意]の項目が必要となるケース ブループリントによって、プロセスがきちんと守られるようにすることが可能ですが、問題が発生してしまうケースもあります。 ...【Zoho CRM】割り当てルール機能に関するアップデートのお知らせ：役職に基づいて設定できるようになりました。
今回紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーで利用可能です。 割り当てルール機能で、ルールの適用対象データの条件を、ユーザーの役職に基づいて設定できるようになりました。 割り当てルール機能では、設定権限を持つユーザーが割り当てルールを設定するとき、 ルールの適用対象として［すべてのデータ］［次の条件に一致するデータ］のいずれかを選択できます。 ［次の条件に一致するデータ］では、データの項目か、データに関連付いているユーザーに基づいてのみ条件を設定することができます。 ...【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデートのお知らせ：関連タブとサブフォーム内の項目でデータをフィルタリングできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMでは、詳細フィルターを使用して各タブのデータをすばやく見つけることができます。特定のタブの項目を使用してデータをフィルタリングできます。 例えば、業種で見込み客をフィルタリングしたり、役職で連絡先を特定したり、総額で商談を見つけることができます。 フィルタリング後、フィルタリングされたデータに対して処理を実行できます。 ...【Zoho CRM】Ziaの画像検証機能に関するアップデートのお知らせ：重複画像の検出機能が追加されました。
この機能アップデートは、現在、米国（US）データセンターで、ユーザーライセンスが20件以上あるエンタープライズプラン／アルティメットプランをお使いの組織に対し適用されています。（2024年7月時点） Ziaの画像検証機能に、新機能として「重複画像の検出」機能が追加されました。これにより、タブ内の顔画像の重複を識別し、CRMのデータ精度を高めることができます。 「重複画像の検出」機能とは ...【Zoho CRM】Webフォームの「自動返信ルール」機能に関するアップデートのお知らせ：タブ内で複数の自動返信ルールを有効化できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 リードを獲得するためにWebフォームを活用している場面は多くありますが、送信されたフォームデータのすべてに手作業でフォローアップを行うのは時間がかかり、機会を逃す結果になりかねません。 そのため、フォローアッププロセスを自動化し、効率を向上させて、機会損失を防ぐために、自動返信ルール機能を開発しました。 ...Next page
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