お知らせ
【Zoho CRM】カスタムボタン機能に関するアップデートのお知らせ：レイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。
このアップデートは、すべての組織に対して適用されています。 今回、カスタムボタン機能に関するアップデートがありました。 Zoho CRMのカスタムボタンは、シンプルかつ多機能なカスタマイズのツールです。ユーザーに対しよりよい操作性を提供し、必要に応じて重要な操作を実行することができます。元々はタブ内で使用するように設計されていました。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルへのアクセスURLが変わりました。
この機能アップデートは、現在、AU（オーストラリア）, JP（日本）, CN（中国）データセンターに属し、エンタープライズ以上のプランをお使いの組織に適用されています。別のデータセンターの組織へは順次適用予定です。（2024年5月7日現在） 外部ユーザはポータルURLを使用してZoho CRMのポータルにアクセスできます。今回、このポータルへのアクセスURLに変更がありました。 このURLは、CRMドメインの代わりにシステム定義のサブドメインを使用します。 ...【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ
ここ数ヶ月の間に、Zoho CRMモバイルアプリにいくつかの機能アップデートが行われました。 以下、詳細をご紹介いたします。 1. iOS用モバイルアプリ：見込み客タブでの取引先提案 この機能アップデートにより、Zoho CRMモバイルアプリでの見込み客の管理プロセスが簡素化されます。見込み客タブで「会社」項目に値を入力すると、取引先の提案内容が表示されます。この提案は、取引先タブから関連するデータを提案し、見込み客を既存の取引先に簡単に関連付けることができます。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：本番環境へ変更内容を適用する際の不整合解消がしやすくなりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CRMのサンドボックス機能に機能アップデートがありました。 UIのアップデートに加え、サンドボックス環境での変更を本番環境への適用する際に発生する不整合を直接解消できるようになりました。 これらのアップデートにより、CRMの本番環境に適用する前に、新機能や設定をより効果的にテストできるようになります。 従来のサンドボックス機能では、以下のような問題がありました。 ...【Zoho CRM】メール機能に関する様々なアップデートについて
この機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ビジネスを成功させるには、絶え間ないコミュニケーションが必要です。Zoho CRMでは、連絡先、見込み客、仕入先、その他の関係者のデータがさまざまなタブに保存されています。これらのタブやデータには、多くのメール機能が用意されています。これらの機能により、ユーザーはZoho CRMの画面内で便利にメールを送受信することができ、メールに関連する内容にすぐにアクセスすることができます。 今回のアップデートの概要 ...【Zoho CRM】Ziaによるメモの要約機能リリースのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、 エンタープライズプラン(20ユーザー以上)、またはアルティメットプランをお使いの組織 US(アメリカ)、EU(EU地域)のデータセンターをお使いの組織 英語 でのみ利用可能です。 Zia（ZohoのAIアシスタント）によるメモの要約機能で、CRMのメモのやりとりの要点を簡単につかむことができるようになり、時間の節約と素早い意思決定に役立ちます。 機能の説明 データ画面で［メモを要約する］ボタンをクリックすると、2種類の要約を確認することができます。 ...【Zoho CRM】ケイデンス機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回「ケイデンス」機能がリリースされました。 ケイデンス機能は、顧客とのやりとりを豊かにするだけでなく、複雑なワークフロープロセスを簡素化するツールです。 以下、詳細をご紹介します。 ケイデンス機能とは Zoho ...【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 今回、データ分析およびレポート作成におけるユーザーエクスペリエンスを向上させる機能アップデートがありました。これらのアップデートにより、CRMのデータをより深く掘り下げ、より有意義なデータに関する洞察を引き出し、意思決定プロセスを最適化することができます。 以下、今回のアップデートの詳細とビジネスへの実用的な影響をご説明します。 今回のアップデートの概要 エクスポートの制限数の増加 - ユーザーのエクスポート権限の追加 ...【Zoho CRM】Google Chatとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、中国(CN)データセンターを除く、すべてのユーザーに対して適用されています。（2024年3月30日現在） 営業はチームスポーツのようなものであり、営業担当者は組織内外の人々と常にコミュニケーションを取る必要があります。重要なやりとりにはメールが最も効果的なチャネルであることに変わりはありませんが、営業担当者はチャットで共同作業を行うこともあるかもしれません。 このような目的で Google Chatを使用しているチームは、Zoho CRM ...【Zoho CRM】アナリティクスタブ：ダッシュボード機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、以下のユーザーに対し適用されています。（2024年6月27日現在） 新規登録ユーザー： スタンダードプラン以上のプランをお使いの組織 既存ユーザー： ・スタンダード、プロフェッショナルプランをお使いの組織 ・エンタープライズプラン以上のプランのお使いの、JP（日本）、AU（オーストラリア）、CN（カナダ）のデータセンターの組織 Zoho CRMのダッシュボードは、組織のパフォーマンスを迅速かつ包括的に表示し、より迅速で効率的な意思決定を促進します。 ...【Zoho CRM】Zoho Mailアドオンユーザーの設定に関するアップデートのお知らせ： 「設定を削除する」オプションが追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho Mailアドオンの設定画面に関するアップデートがあり、この画面内に、管理者ユーザーに対して「設定を削除する」オプションが追加されました。このオプションは、最新のメール連携設定が行われているユーザーに対して利用可能です。 ...【Zoho CRM】キオスク機能リリースのお知らせ
キオスク機能は、エンタープライズプラン以上のプランをご利用中のCRM組織にて利用可能です。 今回、「キオスク」機能という、プロセス管理ツールの最新機能がリリースされました。 この「キオスク」機能では、業務プロセスやベストプラクティスに沿って、よりシンプルで迅速に処理を実行できるよう、設定できます。 例えば、以下のようなことが実現できます。 CRM上のさまざまな場所から処理を開始する 画面内の指示に従ってデータを入力し、次の画面に遷移する ...【Zoho CRM】Zoho Books及びZoho Subscriptionsとの連携に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。(2024年3月5日現在) 今回、Zoho CRMとZoho Books及びZoho Subscriptionsとの連携機能にアップデートがありました。 以下詳細をご紹介いたします。 Zoho Booksとの連携機能に関するアップデート Zoho CRMとZoho Booksの連携機能の一部を改良し、以前の課題を解決しました。 抱えていた課題 ユーザーは自身のメールアドレスを使用してメールを送信することができませんでした。 Zoho ...【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するアップデートのお知らせ：競合他社への言及トリガーが追加されました。
今回紹介する機能アップデートは、 ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織 US (アメリカ)、EU(EU地域)、 IN(インド)、CA(カナダ)のデータセンターで、CRM内の言語：英語をお使いの組織 のみで利用可能です。 今回の機能アップデートにより、メールでのやりとりの中で競合他社への言及を追跡できるようになり、先手の対策や必要な改善を行うのに役立ちます。 ...【Zoho CRM】Ziaの通話のテキスト変換機能に関するアップデートのお知らせ：テキスト変換された通話内容の重要な部分がハイライト表示されるようになりました。
今回紹介する機能アップデートは、 ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織 US (アメリカ)、EU(EU地域)、 IN(インド)、カナダ(CA)のデータセンターで、CRM内の言語：英語をお使いの組織 のみで利用可能です。 多くの企業にとって、通話は顧客、パートナー、仕入先、見込み客などとの効果的なコミュニケーション手段です。 これまでZiaは、通話のテキスト変換に基づいて、顧客の感情、意図、要約、スコアなどの分析を提供してきました。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：データ一覧画面での異常検出、顧客への最適な連絡方法の提案機能が追加されました。
この機能アップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをご利用中のCRM組織に対して適用されています。 今回Zia機能に、データ一覧画面での異常検出、顧客への最適な連絡方法の提案機能が追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 一覧表示画面内での異常検出の表示 ...【Zoho CRM】Ziaの解約予測機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織の組織に適用されています。 今回、Ziaの解約予測機能に関するアップデートがありました。 このアップデートの詳細についてご紹介する前に、そもそも「Ziaの解約予測」とはどのような機能なのかを簡単にご説明いたします。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、有料プランをご利用中のすべての組織に適用されています。 今回、キャンバス機能に、より効果的なデータの詳細画面をデザインするのに役立つカスタマイズ機能がいくつか追加されました。 キャンバス機能は、CRMの様々な部分をカスタマイズして、データをより良く整理したり、様々な権限に合わせてカスタマイズしたり、そして、ブランドと一貫性のある全く新しいデザインを作成することができるプラットフォームです。 今回の機能アップデート内容は以下の通りです。 関連リストの表のカスタマイズ ...【Zoho CRM】数式項目に関するアップデートのお知らせ：新しい数式が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、数式項目にアップデートがあり、新たにいくつかの数式が追加されました。 以下、今回追加された数式の一部をご紹介いたします。 テキストの関数 CaseInsensitiveEquals 詳細情報：大文字と小文字を区別せずに2つの文字列を比較します。 例：CaseInsensitiveEquals('asdf', 'AsDf') 出力値 「true」 ...【Zoho CRM】会計年度機能に関するアップデートのお知らせ：独自の会計年度が設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 CRMの会計年度を、4-5-4週の期間構成やその他の広く使用されている52週の会計年度の形式に従うように設定できるようになりました。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 ご存知のように、組織の会計年度は、グレゴリオ暦（1月1日から12月31日まで）と一致しない場合があります。これには、地域の法的規制、売上に関する季節的なパターンなど、複数の理由が考えられます。Zoho ...【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ：売上予測モデルが選択できるようになりました。
この機能アップデートは、スタンダードプラン以上のプランをお使いのすべてのユーザーに適用されています。 Zoho CRMの売上予測の種類として、「トップダウン(上から)」もしくは「ボトムアップ(下から)」オプションを選択できるようになりました。 以前はすべての売上予測が「トップダウン」モデルに従っていたため、このオプションを設定することができませんでした。 以下、今回のアップデート詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：Ziaへのフィードバック送信ができるようになりました。
この機能アップデートは、現在US、EU、INのデータセンターの組織に対し適用されています。その他のデータセンターに対しては順次適用予定です。（2024年3月現在） メールによるコミュニケーションがにますます不可欠になる中、Ziaは、メールの本文から印象、意図、感情、活動などを抽出し、貴重な分析を提供します。しかし、これらの分析の正確性と妥当性の確保に、継続的に取り組んでいく必要があります。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織で利用可能です。 今回、「Ziaによるメールの分析」、「Ziaに質問」、「Ziaの指標報告スライドショー」の活動情報の抽出機能における、一連の機能アップデートをご紹介いたします。 今回の機能アップデートには、以下の内容が含まれます。 「Ziaによるメールの分析」 複数の活動データの抽出に対応 送信メールからの活動データの取得 「Ziaに質問」 質問の提案 ...【Zoho CRM】Webフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：公開形式が追加されました。
今回の機能アップデートにて、WebフォームをリンクやQRコードとして公開する機能を導入しました。Webフォームの公開方法にはこれら両方の方法が含まれるようになりました。以前はWebフォームをWebサイトに埋め込むかiFrameで使用することしかできませんでした。 Webフォームをリンクとして公開することで、ブログ、メール、SNSなどにシームレスに連携できます。 今回の機能アップデートの概要は、以下の通りです。 リンクとQRコードの公開方法オプションが追加されました。 ...【Zoho CRM】複数行項目に関するアップデートのお知らせ：リッチテキストに対応しました。
現在、この機能アップデートは、AU, JP, CAデータセンターのエンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織、CN, EUデータセンターのエンタープライズプランをお使いの組織に適用されています。(2024年1月30日現在) 今回、複数行項目にリッチテキストオプションが導入されました。この機能アップデートにより、データの読みやすさと書式設定が大幅に向上し、よりダイナミックで汎用性の高い、見やすいテキスト編集が可能になります。 概要については、こちらの動画をご確認ください。 ...【Zoho CRM】CPQ機能に関するアップデートのお知らせ：カスタムタブ、すべての各種書類タブ、カスタムのサブフォームに対応しました。
このアップデートは、USデータセンターの組織に対してのみ適用されています。その他のデータセンターへの組織へは順次適用予定です。（2024年1月23日現在） 今回のアップデートにより、Zoho CPQの機能がデフォルトの見積書タブだけでなく、CRMのすべての各種書類タブやカスタムタブに対応しました。これに加えて、CPQ（見積支援ツール）機能のルールは、データ内のカスタムサブフォームで実行できるようになりました。 ...【Zoho CRM】通貨機能に関するアップデートのお知らせ（無料、スタンダード、プロフェッショナルプラン対象）
このアップデートは、USデータセンターを除く、すべてのデータセンターの無料、スタンダード、プロフェッショナルプランをお使いの組織に適用されています。(2024年1月19日現在) Zoho ...【Zoho CRM】仕入先タブに関するアップデートのお知らせ：メール機能が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーの組織に適用されています。(2024年4月5日現在) 今回のアップデートにて、仕入先タブにメール機能が追加されました。 これにより、問い合わせ、契約、請求書、SLA、商品アップデートなどに関するメールでのやりとりに、CRMの仕入先データから簡単にアクセスできるようになります。 仕入先タブには既存のメール項目がありましたが、これは発注書タブから発注書を送信するためだけに使用されていました。ビジネスの規模が大きくなるにつれ、複数のCRM ...【Zoho CRM】Ziaの画像検証機能に関するアップデートのお知らせ：「照合と検出」オプションが追加されました。
この機能アップデートは、USデータセンターのエンタープライズ以上の組織のみ適用されています。（2023年1月現在） Ziaは、登録した学習データ画像に基づいてデータの画像を検証するため、ユーザーが手動で画像を検証する時間を短縮できます。 今回、この機能にいくつかの機能アップデートをがあり、そのひとつとして、検証の種類に「照合と検出」オプションが追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「照合と検出」オプションについて ...【Zoho CRM】データ移行機能に関するアップデートのお知らせ：サービスタブと予約タブのデータ移行が可能になりました。
データ移行 - 特に2つのZoho CRMアカウント間のデータ移行は、ビジネスデータのシームレスな移行を保証し、継続してデータを利用するために不可欠なプロセスです。 今回、このデータ移行機能に重要なアップデートがあり、サービスタブと予約タブのデータ移行が可能になりました。 留意事項 「サービス」タブのデータを移行する際、以下の事項が不可欠です。 「サービス」と「Services X Users」に対応するファイルを準備する必要があります。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：対応するタブが増えました。
今回、ウィザード機能に関するアップデートがありました。 以下詳細を紹介いたします。 これまでウィザードは、見込み客、連絡先、取引先、商談、カスタムタブなどの主要なタブにおいて、効率的で、より正確なデータを取得するために、データ入力フォームをセグメント化し、データ入力を円滑にし、条件付きルールを設定することで、CRM上でのデータ入力を合理化してきました。 各種書類タブへの対応 ...【Zoho CRM】設定画面に関するアップデートのお知らせ：設定画面が大幅に刷新されました。
今回、Zoho CRMの設定画面を大幅に刷新いたしました。 これらのアップデートは、設定画面の構成と視認性を改善し、最終的にZoho CRMでの全体的な効率を向上させるために、慎重に検討されました。 今回の機能アップデートについて、皆様にご理解、ご納得いただけるよう、このアップデートに関する詳細をご説明いたします。 なぜ変更が行われたのか？ 簡素化されたナビゲーション ...【Zoho CRM】Zoho CPQ:見積入力ガイド機能リリースのお知らせ
Zoho CRMのCPQ機能では、顧客一人ひとりのニーズや嗜好に基づき、CRMシステムが商品を提案することで、営業担当者が顧客に最も適した商品を選択し、正確で各顧客にぴったりの見積書を即座に作成できるようになりました。 概要動画は、こちらをご参照ください。 CPQ（見積支援ツール）の見積入力ガイド機能は、プロフェッショナルプラン以上のプランでご利用いただけます。 見積入力ガイド機能の概要 ...【Zoho CRM】ワークフロー機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Flowによる処理が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターの、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプラン及びCRM plusプラン、Zoho Oneプランをご利用いただいている組織に適用されています。(2024年1月10日時点) 今回機能アップデートにて、ワークフロールール内の処理として、「Zoho Flowによる処理」が追加されました。 ワークフロールールを介して、サードパーティのアプリケーションや他のZohoサービスで処理を実行することができるようになりました。 ...【Zoho CRM】カレンダー機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Calendar／Zoho Recruitのカレンダーとの同期がアップデートされました。
今回、Zoho CalendarとZoho Recruitのカレンダーとの同期機能にアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 CRMのカレンダーでは、すべての予定を同期することなく、対応するZoho製品のカレンダー内の予定に基づいて、CRMのカレンダーにおいて、「予定あり」として設定することを選択できるようになりました。 この機能アップデートにより、Zoho CalendarとZoho ...【Zoho CRM】Ziaの目標達成要因分析機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaを通じた目標達成要因分析は、エンタープライズプランまたはアルティメットプランを利用中であり、かつ20人分を超えるユーザーライセンスを購入している組織でのみ利用できます。 今回、Ziaの目標達成要因分析機能の「目標達成の要因」要素と「異常検出」要素にアップデートがありました。 ...【Zoho CRM】Ziaのデータの担当者割り当て提案機能に関するアップデートのお知らせ
今回、Ziaとデータの割り当てに関して、アップデートがありました。 今回のアップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織に適用されています。 見込み客や連絡先を適切な営業担当者に素早く割り当てることは非常に重要です。Zoho CRMでは、割り当てルールを使ってデータの割り当てを自動化することができます。割り当てルールでは、新しいデータの担当者をZiaに決定させることができます。Ziaは、CRMデータを分析し、各新規データの適切な担当者を決定します。 ...【Zoho CRM】「保存したフィルター」機能に関するアップデートのお知らせ：上限数が増えました。（※エンタープライズプラン以上のプラン）
今回、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織にて、タブのフィルターに関してアップデートがありました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zoho CRMの ...【Zoho CRM】メールリレー機能に関するアップデートのお知らせ：設定時にOAuthログインが導入されました。
今回、Zoho CRMのメールリレー機能にて、OAuthログインが導入されました。メールリレー機能にOAuthログインを導入することで、メールリレー機能の設定プロセスが簡素化され、セキュリティが強化されます。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 OAuthのログインに対応しているメールサービスプロバイダー ...【Zoho CRM】サブフォームの集計項目に関するアップデートのお知らせ：(条件に基づいて)特定の行のみ集計する集計項目が作成できるようになりました。
今回、サブフォーム内の集計項目にアップデートがあり、条件に基づいて特定の行のみ集計する集計項目を作成できるようになりました。 集計項目は、集計関数が適用された項目です。現在、サブフォーム用の集計項目は3種類あります： 集計関数： SUM（合計）、AVERAGE（平均）、MAXIMUM（最大）、MINIMUM（最小）といった、一般的な数学関数を簡単に適用できます。 数式関数： パーソナライズされた数式で集計をカスタマイズできます。 手動入力： ...Next page
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Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。