お知らせ
【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、スタンダードプラン以上のプランをお使いのすべてのユーザーに対し適用されています。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 営業チームは、データを共有することで迅速なコラボレーションを実現し、リアルタイム通知を受け取ることで迅速な対応を行うことができます。 Microsoft ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ウィザードに、2つの新機能が追加されました。 「ウィザードを作成する」オプション データの保存前に「概要を表示する」オプション Zoho ...【Zoho CRM】全体検索機能に関するアップデートのお知らせ：検索範囲に制限をかけられるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 （2024年12月11日現在） 全体検索機能は、CRM内のどの画面を開いていても、必要とする情報を探すのに役立ちます。 今回、その全体検索機能がより使いやすく、機能的になるアップデートがありました。 （今回の機能アップデートに関する概要動画は、こちらをご確認ください。） より関連性の高い検索結果を得るために検索範囲に制限をかける 一度の検索で必要なデータを見つけるために、以下の2つの方法で検索対象を制限することができます。 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ：ブループリントの遷移設定にキオスクを関連付けできるようになりました。
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ブループリント機能は、ビジネスプロセスを実行するための構造化された体系的なアプローチを提供し、キオスクを使用して、定義されたプロセス内でCRMデータを取得、収集、および処理を実行するためのカスタム機能を構築することができます。この2つの機能を組み合わせてビジネスプロセスを実行できるとしたらどうでしょうか？ ...【Zoho CRM】国税局との情報連携アドオン
Zoho CRMの「取引先タブ」企業名から法人番号と住所を自動登録できるアドオンがございます。 Corporate Number for Zoho CRMでご検索ください。 これを実装しますと編集画面に「住所取得」のボタンが表示れます。 クリックしますと自動で法人番号と住所が入力されます。 Invoice制度でも法人番号記入が必須になりますので、 このアドオンでさらに自動化が進むことが期待できます。 ...【Zoho CRM】見込み客の一括変換機能に関するアップデートのお知らせ：一括変換後の商談データの任意の項目に対し値入力ができるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに対して適用されています。（2025年1月9日現在） ご存知の通り、見込み客タブでは、データの一覧表示画面から複数のデータを選択することで、一括変換が可能です。 以前は、一括変換の際、デフォルトの商談レイアウト内にある、あらかじめ決められた項目のみ入力ができるように制限されていました。 入力が必要な特定の項目に入力できず、一括変換の際には入力不要である項目に入力してしまうこともありました。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：CPQ機能が利用できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 見積支援ツール（CPQ）とは、「Configure：販売する商品やサービスの選定」、「Price：価格算定」、「Quote：見積作成」の頭文字をとったもので、企業の販売プロセスの合理化に役立ちます。 商品設定と価格ルール、見積入力ガイドなどの機能により、営業チームが商品の組み合わせを事前に設定し、固定／数量基準の価格設定や割引を設定し、より効率的に見積書を作成することなどを支援します。 ...【Zoho CRM】ブループリント機能に関するアップデートのお知らせ - 遷移中の項目を[任意]に設定できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、 すべてのデータセンター プロフェッショナルプラン以上 でご利用いただけます。 ブループリント機能では、プロセスを合理化でき、各ステージのガイドによりユーザーに必要な手順に従ってもらうことができます。 ユーザーはブループリントを進めるときに必要な情報を入力しなければなりません。 [任意]の項目が必要となるケース ブループリントによって、プロセスがきちんと守られるようにすることが可能ですが、問題が発生してしまうケースもあります。 ...【Zoho CRM】割り当てルール機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンター・すべてのユーザーで利用可能です。 割り当てルール機能で、ルールの適用対象データの条件を、ユーザーの役職に基づいて設定できるようになりました。 割り当てルール機能では、設定権限を持つユーザーが割り当てルールを設定するとき、 ルールの適用対象として［すべてのデータ］［次の条件に一致するデータ］のいずれかを選択できます。 ［次の条件に一致するデータ］では、データの項目か、データに関連付いているユーザーに基づいてのみ条件を設定することができます。 ...【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデートのお知らせ：関連タブとサブフォーム内の項目でデータをフィルタリングできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。（2024年12月4日現在） Zoho CRMでは、詳細フィルターを使用して各タブのデータをすばやく見つけることができます。特定のタブの項目を使用してデータをフィルタリングできます。 例えば、業種で見込み客をフィルタリングしたり、役職で連絡先を特定したり、総額で商談を見つけることができます。 フィルタリング後、フィルタリングされたデータに対して処理を実行できます。 ...【Zoho CRM】Ziaの画像検証機能に関するアップデートのお知らせ：重複画像の検出機能が追加されました。
この機能アップデートは、現在、米国（US）データセンターで、ユーザーライセンスが20件以上あるエンタープライズプラン／アルティメットプランをお使いの組織に対し適用されています。 Ziaの画像検証機能に、新機能として「重複画像の検出」機能が追加されました。これにより、タブ内の顔画像の重複を識別し、CRMのデータ精度を高めることができます。 「重複画像の検出」機能とは ...【Zoho CRM】Webフォーム：自動返信ルール機能に関するアップデートのお知らせ：タブ内で複数の自動返信ルールを有効化できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 リードを獲得するためにWebフォームを活用している場面は多くありますが、送信されたフォームデータのすべてに手作業でフォローアップを行うのは時間がかかり、機会を逃す結果になりかねません。 そのため、フォローアッププロセスを自動化し、効率を向上させて、機会損失を防ぐために、自動返信ルール機能を開発しました。 ...【Zoho CRM】キャンバスを使用したデータ入力ページのカスタマイズ機能リリースのお知らせ
今回紹介する機能は、すべてのデータセンター・すべてのユーザーで利用可能です。 キャンバス機能を、データの入力ページでも利用できるようになりました。 顧客データを管理して操作していくことが、CRMの本質です。そのため、Zoho CRMのカスタムデザインの機能を、データ入力ページにも導入しました。 Zoho CRMのどのタブでも、ユーザーによるデータ作成方法のコントロールの幅が広がります。 ...【Zoho CRM】Zoho Forms連携に関するアップデートのお知らせ：フォームのUTMパラメーターの設定、多言語設定に対応しました。
この機能アップデートは、現在 US（米国）, AU（オーストラリア）, EU（ヨーロッパ）, IN（インド）のデータセンターの組織に対してのみ適用されています。他のデータセンターの組織へは順次適用予定です。（2024年6月21日現在） 今回、Zoho Forms と Zoho CRM の連携機能がアップデートされ、UTM追跡パラメーターへの対応や多言語でのフォームの使用が可能になりました。 これまでの連携では、Zoho FormsからZoho ...【Zoho CRM】メール配信に関するアップデートのお知らせ：ドメイン認証プロセスの統一、DMARC設定の検証、ワンクリックでの配信停止など
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CRMおよびその他のZohoサービスにおけるメール認証および確認プロセスの強化を目的とした一連のアップデートを発表いたします。これらの変更により、セキュリティの向上、業界スタンダードへの準拠、よりシームレスな顧客体験が実現されます。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zohoサービス間でのメール送信ドメイン認証プロセスの統一 Zoho ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：通話データをインポートできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回のアップデートにて、通話タブにデータをインポートできるようになりました。 これにより、個別に通話データを作成／更新する代わりに、多数の通話データを作成／更新することができます。 関連情報 通話の記録（通話データの作成）【Zoho CRM】入力規則機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 入力規則を設定することで、ユーザーに正しくないデータであることを警告し、正しくないデータが作成されるのを防ぐことができます。 入力規則は、以下のような場合に役立ちます。 8桁の見込み客番号に、8桁以外の数字のデータが入力されるのを防ぎたい 形式が正しくないデータが入力された際に、エラーメッセージを表示したい 今回、入力規則機能に新しい設定オプションが追加され、以下のことが可能になりました。 項目を検証して保存 ...【Zoho CRM】Zoho Projects連携に関するアップデートのお知らせ
今回紹介するアップデートは、すべてのデータセンター・すべてのユーザーに適用されています。 CRMとProjectsの連携では、CRM内の連絡先、取引先、商談とプロジェクトを関連付け、CRMのデータからプロジェクト情報に直接アクセスすることができます。 CRMとProjectsの連携に関する今回のアップデートにより、さらにスムーズかつ直感的にプロジェクトを管理できるようになりました。 追加された新機能は以下の通りです。 クライアント（顧客）の設定 ...【Zoho CRM】履歴機能に関するアップデートのお知らせ：過去3年間の履歴が確認できるようになりました。
この機能アップデートは、すべての組織に適用されています。(2025年1月21日時点) 今回履歴機能にアップデートがあり、履歴画面のUIがリニューアルされました。 このUIのアップデートに伴い、いくつかの新機能が追加されました。 データの履歴機能を使用した、過去3年間の履歴の参照 各履歴に対するメモの追加 履歴のフィルタリング 履歴画面からのメールのステータス確認 以下、各新機能の詳細をご紹介いたします。 データの履歴の表示期間の延長 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、 ・エンタープライズプラン、アルティメットプラン ・すべてのデータセンター で利用可能です。（2024年5月10日現在） キオスク機能に、いくつかの便利な機能が追加されました。 [データ取得]で子タブのデータを簡単に取得する たとえば、見込み客に関連付いているすべての通話データを取得したいとします。 これまでは、以下の手順を実行する必要がありました。 1. 親のデータを取得するために[データ取得]を作成します。 2. 通話タブ用に新しい[データ取得]を作成します。 ...【Zoho CRM】カスタムボタン機能に関するアップデートのお知らせ：レイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。
このアップデートは、すべての組織に対して適用されています。 今回、カスタムボタン機能に関するアップデートがありました。 Zoho CRMのカスタムボタンは、シンプルかつ多機能なカスタマイズのツールです。ユーザーに対しよりよい操作性を提供し、必要に応じて重要な操作を実行することができます。元々はタブ内で使用するように設計されていました。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルへのアクセスURLが変わりました。
この機能アップデートは、現在、AU（オーストラリア）, JP（日本）, CN（中国）データセンターに属し、エンタープライズ以上のプランをお使いの組織に適用されています。別のデータセンターの組織へは順次適用予定です。（2024年5月7日現在） 外部ユーザはポータルURLを使用してZoho CRMのポータルにアクセスできます。今回、このポータルへのアクセスURLに変更がありました。 このURLは、CRMドメインの代わりにシステム定義のサブドメインを使用します。 ...【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ
ここ数ヶ月の間に、Zoho CRMモバイルアプリにいくつかの機能アップデートが行われました。 以下、詳細をご紹介いたします。 1. iOS用モバイルアプリ：見込み客タブでの取引先提案 この機能アップデートにより、Zoho CRMモバイルアプリでの見込み客の管理プロセスが簡素化されます。見込み客タブで「会社」項目に値を入力すると、取引先の提案内容が表示されます。この提案は、取引先タブから関連するデータを提案し、見込み客を既存の取引先に簡単に関連付けることができます。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：本番環境へ変更内容を適用する際の不整合解消がしやすくなりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CRMのサンドボックス機能に機能アップデートがありました。 UIのアップデートに加え、サンドボックス環境での変更を本番環境への適用する際に発生する不整合を直接解消できるようになりました。 これらのアップデートにより、CRMの本番環境に適用する前に、新機能や設定をより効果的にテストできるようになります。 従来のサンドボックス機能では、以下のような問題がありました。 ...【Zoho CRM】メール機能に関する様々なアップデートについて
この機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ビジネスを成功させるには、絶え間ないコミュニケーションが必要です。Zoho CRMでは、連絡先、見込み客、仕入先、その他の関係者のデータがさまざまなタブに保存されています。これらのタブやデータには、多くのメール機能が用意されています。これらの機能により、ユーザーはZoho CRMの画面内で便利にメールを送受信することができ、メールに関連する内容にすぐにアクセスすることができます。 今回のアップデートの概要 ...【Zoho CRM】Ziaによるメモの要約機能リリースのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、 エンタープライズプラン(20ユーザー以上)、またはアルティメットプランをお使いの組織 US(アメリカ)、EU(EU地域)のデータセンターをお使いの組織 英語 でのみ利用可能です。 Zia（ZohoのAIアシスタント）によるメモの要約機能で、CRMのメモのやりとりの要点を簡単につかむことができるようになり、時間の節約と素早い意思決定に役立ちます。 機能の説明 データ画面で［メモを要約する］ボタンをクリックすると、2種類の要約を確認することができます。 ...【Zoho CRM】ケイデンス機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回「ケイデンス」機能がリリースされました。 ケイデンス機能は、顧客とのやりとりを豊かにするだけでなく、複雑なワークフロープロセスを簡素化するツールです。 以下、詳細をご紹介します。 ケイデンス機能とは Zoho ...【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 今回、データ分析およびレポート作成におけるユーザーエクスペリエンスを向上させる機能アップデートがありました。これらのアップデートにより、CRMのデータをより深く掘り下げ、より有意義なデータに関する洞察を引き出し、意思決定プロセスを最適化することができます。 以下、今回のアップデートの詳細とビジネスへの実用的な影響をご説明します。 今回のアップデートの概要 エクスポートの制限数の増加 - ユーザーのエクスポート権限の追加 ...【Zoho CRM】Google Chatとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、中国(CN)データセンターを除く、すべてのユーザーに対して適用されています。（2024年3月30日現在） 営業はチームスポーツのようなものであり、営業担当者は組織内外の人々と常にコミュニケーションを取る必要があります。重要なやりとりにはメールが最も効果的なチャネルであることに変わりはありませんが、営業担当者はチャットで共同作業を行うこともあるかもしれません。 このような目的で Google Chatを使用しているチームは、Zoho CRM ...【Zoho CRM】アナリティクスタブ：ダッシュボード機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのデータセンターのすべてのユーザーに対し適用されています。（2025年1月16日現在） Zoho CRMのダッシュボードは、組織のパフォーマンスを迅速かつ包括的に表示し、より迅速で効率的な意思決定を促進します。 今回の機能アップデートにより、ダッシュボードのセキュリティと使いやすさが向上しました。 共有したダッシュボードのロック及びセキュリティの向上 ダッシュボード作成者と CRM ...【Zoho CRM】Zoho Mailアドオンユーザーの設定に関するアップデートのお知らせ： 「設定を削除する」オプションが追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho Mailアドオンの設定画面に関するアップデートがあり、この画面内に、管理者ユーザーに対して「設定を削除する」オプションが追加されました。このオプションは、最新のメール連携設定が行われているユーザーに対して利用可能です。 ...【Zoho CRM】キオスク機能リリースのお知らせ
キオスク機能は、エンタープライズプラン以上のプランをご利用中のCRM組織にて利用可能です。 今回、「キオスク」機能という、プロセス管理ツールの最新機能がリリースされました。 この「キオスク」機能では、業務プロセスやベストプラクティスに沿って、よりシンプルで迅速に処理を実行できるよう、設定できます。 例えば、以下のようなことが実現できます。 CRM上のさまざまな場所から処理を開始する 画面内の指示に従ってデータを入力し、次の画面に遷移する ...【Zoho CRM】Zoho Books及びZoho Subscriptionsとの連携に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。(2024年3月5日現在) 今回、Zoho CRMとZoho Books及びZoho Subscriptionsとの連携機能にアップデートがありました。 以下詳細をご紹介いたします。 Zoho Booksとの連携機能に関するアップデート Zoho CRMとZoho Booksの連携機能の一部を改良し、以前の課題を解決しました。 抱えていた課題 ユーザーは自身のメールアドレスを使用してメールを送信することができませんでした。 Zoho ...【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するアップデートのお知らせ：競合他社への言及トリガーが追加されました。
今回紹介する機能アップデートは、 ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織 US (アメリカ)、EU(EU地域)、 IN(インド)、CA(カナダ)のデータセンターで、CRM内の言語：英語をお使いの組織 のみで利用可能です。 今回の機能アップデートにより、メールでのやりとりの中で競合他社への言及を追跡できるようになり、先手の対策や必要な改善を行うのに役立ちます。 ...【Zoho CRM】Ziaの通話のテキスト変換機能に関するアップデートのお知らせ：テキスト変換された通話内容の重要な部分がハイライト表示されるようになりました。
今回紹介する機能アップデートは、 ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織 US (アメリカ)、EU(EU地域)、 IN(インド)、カナダ(CA)のデータセンターで、CRM内の言語：英語をお使いの組織 のみで利用可能です。 多くの企業にとって、通話は顧客、パートナー、仕入先、見込み客などとの効果的なコミュニケーション手段です。 これまでZiaは、通話のテキスト変換に基づいて、顧客の感情、意図、要約、スコアなどの分析を提供してきました。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：データ一覧画面での異常検出、顧客への最適な連絡方法の提案機能が追加されました。
この機能アップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをご利用中のCRM組織に対して適用されています。 今回Zia機能に、データ一覧画面での異常検出、顧客への最適な連絡方法の提案機能が追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 一覧表示画面内での異常検出の表示 ...【Zoho CRM】Ziaの解約予測機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織の組織に適用されています。 今回、Ziaの解約予測機能に関するアップデートがありました。 このアップデートの詳細についてご紹介する前に、そもそも「Ziaの解約予測」とはどのような機能なのかを簡単にご説明いたします。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、有料プランをご利用中のすべての組織に適用されています。 今回、キャンバス機能に、より効果的なデータの詳細画面をデザインするのに役立つカスタマイズ機能がいくつか追加されました。 キャンバス機能は、CRMの様々な部分をカスタマイズして、データをより良く整理したり、様々な権限に合わせてカスタマイズしたり、そして、ブランドと一貫性のある全く新しいデザインを作成することができるプラットフォームです。 今回の機能アップデート内容は以下の通りです。 関連リストの表のカスタマイズ ...【Zoho CRM】数式項目に関するアップデートのお知らせ：新しい数式が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、数式項目にアップデートがあり、新たにいくつかの数式が追加されました。 以下、今回追加された数式の一部をご紹介いたします。 テキストの関数 CaseInsensitiveEquals 詳細情報：大文字と小文字を区別せずに2つの文字列を比較します。 例：CaseInsensitiveEquals('asdf', 'AsDf') 出力値 「true」 ...【Zoho CRM】会計年度機能に関するアップデートのお知らせ：独自の会計年度が設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 CRMの会計年度を、4-5-4週の期間構成やその他の広く使用されている52週の会計年度の形式に従うように設定できるようになりました。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 ご存知のように、組織の会計年度は、グレゴリオ暦（1月1日から12月31日まで）と一致しない場合があります。これには、地域の法的規制、売上に関する季節的なパターンなど、複数の理由が考えられます。Zoho ...Next page
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