お知らせ
【Zoho CRM】スタンダードプランでメール連携および関連する機能が利用可能となりました。
このアップデートは、下記の通り適用されます。 ・対象データセンター：JP(日本), AU(オーストラリア), CA(カナダ), SA(サウジアラビア), UAE,CN(中国)データセンターに所属するすべてのアカウント （ご注意点：IN(インド), EU(ヨーロッパ)データセンターに所属する場合、ユーザー数が2,000以下の組織に適用されています。） ・リリース計画：段階的にすべてのデータセンターに適用される予定です。 （2025年5月22日現在） ...【Zoho CRM】問い合わせタブのメール関連リストで、関連するメールが表示できるようになりました。
この機能アップデートは、プロフェッショナルプラン以上のプランをお使いのすべての組織に対し適用されています。 以前の機能アップデートのお知らせ「「【Zoho CRM】問い合わせタブでメール機能を利用できるようになりました。」に続き、問い合わせタブから送信されたメールに対して、「関連メールを表示する」機能が利用できるようになりました。 この機能アップデートは、メールの読みやすさと利便性を向上させるためのものです。 ...【Zoho CRM】CPQ機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 商品の組み合わせ設定が強化されました。Zoho CRMのCPQシステムは、複数の基本商品に基づく動的なアクションをサポートするようになりました。さらに、商品設定（PC）と価格ルール（PR）の両方の設定を複製できるようになりました。 複数のベース製品に基づく動的アクション ...【Zoho CRM】日付／日時項目のフィルター機能に関するアップデートのお知らせ
このアップデートは、下記のとおり適用されます。 対象データセンター：JP（日本）、US（アメリカ）、CN（中国）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア）、EU（ヨーロッパ）、AU（オーストラリア）、IN（インド）データセンター 対象プラン：すべてのプラン 日付項目と日時項目のフィルターおよびカスタムビューに、「前へ（Previous）」「次へ（Next）」の選択肢が追加されました。 作成日時に基づきレコードをフィルターにより抽出する場合： 前へ6ヶ月（Previous 6 ...【Zoho CRM】メモ機能に関するアップデートのお知らせ：リッチテキスト形式に対応しました。
この機能アップデートの適用対象は、以下の通りです。 モバイルアプリを含む、メモ機能に対応しているすべてのプラン JP（日本）、AU（オーストラリア）、CN（カナダ）、EU（ヨーロッパ）のデータセンターに属する組織 他のデータセンターの組織に対しては、順次適用予定です。 （2025年7月9日時点） ご存知のように、メモは情報を記録し、データ全体の円滑なコミュニケーションを確保するために不可欠なものです。 ...【Zoho CRM】アナリティクス機能に関するアップデートのお知らせ：ウォーターフォール要素が追加されました。
ツリーマップ、サンキーグラフ、バタフライチャート、クラスター表示を以前ご紹介しました。 関連記事 【Zoho CRM】アナリティクス機能に関するアップデートのお知らせ：ツリーマップ、サンキーグラフ、バタフライチャート要素が追加されました。 今回はこれに加えて、Zoho CRMのアナリティクスでデータを可視化する新たな要素、ウォーターフォールをご紹介します。 今回ご紹介する機能アップデートは、インド以外のすべてのデータセンターに適用されています。 ウォーターフォールとは？ ...【Zoho CRM】 「自動メール送信」機能廃止のお知らせ
Zoho CRMの「自動メール送信」機能は2025年9月30日をもって利用できなくなります。 現在自動メール送信機能を使用してメールのフォローアップを自動化している場合は、今後は、昨今の自動化ニーズに対応した、より柔軟なマルチチャネルエンゲージメントツールである「ケイデンス」への切り替えをお勧めします。 本記事で言及している「自動メール送信」機能は、こちらの機能を指しております。ワークフロールールで設定している通知メール送信処理やカスタム関数で設定しているメール送信機能とは異なります。 ...【Zoho CRM】データ移行に関するアップデートのお知らせ：複数回プロセスを繰り返すことなく添付ファイルを移行できるようになりました。
このアップデートは、すべてのデータセンターのすべてのプランのユーザーに対し適用されています。 他社製品からZoho CRMへ切り替えいただく際に、多くのお客様がすべてのデータと添付ファイルをまとめて移行したいと希望されます。 この作業は、管理者が移行ツールを用いて行います。 データ移行の過程では、大量の添付ファイルを移行する必要があるにもかかわらず、一度に移行できる上限に達した場合、すべての添付ファイルを移行するために移行プロセスを何度も繰り返さなければならなりませんでした。 ...【Zoho CRM】Ziaの解約予測機能に関するアップデートのお知らせ：Zia向けイベントへの関連付けと利用状況のデータにより、Ziaを学習させることができるようになりました。
このアップデートは、エンタープライズプラン・アルティメットプランをお使いのすべてのユーザーに対し適用されています。 Ziaによる利用状況データの活用範囲を広げるために、設定>Zia内に「利用状況のデータ」という新たな項目を追加しました。 これにより、CRM内に利用状況データを簡単にインポートしたり、編集・更新したりできるようになりました。 ...【Zoho CRM】ケイデンス機能に関するアップデートのお知らせ：ケイデンスを再開する／やりなおすことができるようになりました。また、適用解除条件を詳細にカスタマイズできるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 フォローアップの効果的な管理には、適切なタイミングを把握すること、一旦中断して後で再開するタイミングを知ること、またはフォローアッププロセスを新たに開始する必要があるかどうかを判断することが必要です。Zoho CRMのケイデンスの2つの重要な機能強化により、適用と適用解除の両方をよりコントロールできるようになり、よりタイムリーで適切なコミュニケーションを提供できるようになりました。 詳細は以下の通りです。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：セクション要素が追加されました。
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMのウィザードは、長いデータ詳細画面や多くの項目のセットを複数の画面に分割することで、データ入力をよりスムーズに、より使いやすくするのに役立ってきました。今回、新しい「セクション」要素を追加し、各ウィザード画面内で項目、テキスト、サブフォーム、ウィジェット要素などをより柔軟に整理できるようになりました。 なぜ「セクション」要素なのか？ ...【Zoho CRM】ICR（インテリジェント文字認識）機能リリースのお知らせ
本アップデートは、US（アメリカ）データセンターに所属の組織に適用されています。 （2025年4月25日時点） ICR（インテリジェント文字認識）は、印刷物に記載されている文字を抽出し、デジタルデータに変換するための機能です。 Zoho CRMにおけるICR（インテリジェント文字認識） Zia画像認証のICRを活用することで、画像から新たなレコードを作成したり、既存のレコードを補完/更新したりすることができます。 Ziaを事前学習するだけで、画像から文字を抽出できるようになります。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：可変式ボックスを利用できるようになりました。
Zoho CRMのキャンバスの新しい要素、可変式ボックスをご紹介します。可変式ボックスを使用することで、レイアウト内のデータ表示方法をより自由にコントロールすることができます。この要素を使用すると、さまざまな画面サイズやデバイスに適応するレスポンシブレイアウトが可能になり、ユーザー体験が向上します。 可変式ボックスで何ができるのでしょうか？ レイアウトに可変式ボックスを追加すると、カスタマイズ可能で適応性の高いデザインを作成でき、データの視覚化とユーザーとのインタラクションが向上します。 ...【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ：「異常値検知」機能が追加されました。
このアップデートは、すべてのデータセンターの組織に適用されています。 今回、売上予測機能に新しく「異常値検知」機能が追加されました。 売上予測レポートは営業チームのパフォーマンスを直接反映するもので、これまでZoho ...【Zoho CRM】データ移行機能に関するアップデートのお知らせ：過去のログに影響を与えることなく、不足データを追加・更新できるようになりました。
このアップデートは、すべてのデータセンターに属するユーザーに適用されています。 対象プラン：無料プラン〜アルティメットプラン 新旧どちらのUIでもご利用いただけます。 Zoho CRMへのデータ移行は、大切なデータを扱うため、非常に重要な作業です。過去のデータセットを移行し損ねた場合、タイムラインの整合性を守るために、再度すべての移行作業をやり直さなければなりませんでした。しかし、膨大なデータを扱う中でこのプロセスを繰り返すのは、非常に手間がかかり、多くの時間を費やすこととなります。 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートはすべてのユーザーに対し適用されています。 キオスク機能の一連の新しい機能アップデートは、顧客体験を向上させ、ビジネスプロセスにさらに高い効率性をもたらすように設計されています。 以下、今回キオスク機能でアップデートされた点を紹介します。 今回のアップデート内容 今回アップデートされた点は、以下の通りです。 「データ取得」機能：（データ選択不要の）データ表示: 「データ取得」機能で、表に直接データ表示できるようになり、データを選択する必要がなくなりました。 単独の要素としての ...【Zoho CRM】オンラインミーティング連携に関するアップデートのお知らせ：Microsoft Teamsを利用できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに適用されています。 Zoho CRMでは、既存のミーティングサービスだけでなく、Microsoft Teamsも利用できるようになりました。 管理者は、予定タブの［各種設定］から直接Microsoft Teamsを有効化できます。別途マーケットプレイスに移動する必要はありません。 有効にすると、予定の場所としてオンラインを選択し、ミーティングサービスとしてMicrosoft ...【Zoho CRM】全てのデータを取り込んでサンドボックスを作成できるようになりました。
アップデートの適用対象： 10GBまでのストレージを持つアルティメットプランまたはCRM Plusの組織のみで利用可能です。 10GBの制限を超える組織については、完全データサンドボックス用のストレージ購入オプションが近日中に導入される予定です。 再構築の間隔： 完全データのサンドボックスは、30日ごとに再構築することができます。 サンドボックスの制限：アルティメットプランまたはCRM plusをご契約の各組織は、1つの完全データサンドボックスを作成できます。 ...【Zoho CRM】ABM（アカウントベースドマーケティング）の機能リリースのお知らせ
適用対象： ABM for Zoho CRMは、アルティメットプランまたはCRM Plusをご利用の、15以上のユーザーライセンスをお持ちの組織を対象に、マーケットプレイス内の拡張機能として提供されます。 対象データセンターは、US（アメリカ）、EU（ヨーロッパ）、IN（インド）、AU（オーストラリア）です。 今後、CRMの他のプランやZoho Oneへの導入も検討しています。 初年度は、拡張機能を無料でご利用いただけます。 2年目以降は、ABM for Zoho ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：データ元としてタブを選択できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、全ユーザーに適用されています。 あなたのビジネスの顧客は、あなたのブランドについて話し、サービスを称賛し、提供内容を批判し、ビジネスを宣伝します。これはインターネット上のどこからでも行われ、ビジネスを改善、最適化、成長させるために、すべての可能なフィードバックを考慮に入れることが戦略的に必要になっています。 このフィードバックがもたらす機会を見越して、顧客の声分析を処理するデータ元として、どのタブでも使用できる機能が開発されました。 データ元としてのタブ ...【Zoho CRM】Ask Ziaに関する機能アップデートのお知らせ（UIの刷新、会話履歴など）
Ask Ziaは英語のみ対応です。 対象プラン：エンタープライズプランまたはアルティメットプラン 対象データセンター：アメリカ（US）データセンター、EUデータセンター、インド（IN）データセンター 適用条件：CRM for Everyoneが適用されている組織 ※CRMのバンドル組織に対しては、今後アップデートが適用される予定です。 （2025年9月30日時点） Ask Ziaのインターフェースが一新され、機能を拡充されました。 CRM for ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：画像から、キャンバスのデータ一覧用のテンプレートを自動生成できるようになりました。
このアップデートは、段階的に適用されていく予定です。 （2025年3月28日時点） CRMのインターフェースの設計がさらに簡単になりました。 キャンバスを活用することで、ノーコードでCRMのデータ一覧やデータ詳細ページのデザインを柔軟にカスタマイズすることができます。 今回のアップデートにより、キャンバスのデータ一覧用のテンプレートを、Ziaにより画像から直接生成できるようになりました。 ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：顧客の声分析機能をキオスクで利用できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、「顧客の声分析」機能を有効化しているすべての組織でご利用いただけます。 顧客の声分析機能をキオスクで利用できるようになりました。 キオスクは、CRMユーザーに利便性とオンデマンドの情報を提供する、コード不要のセルフサービスツールです。Zoho CRMの任意の場所に配置されたキオスクで、CRM全体から情報を呼び出したり、新しいデータをシステムに送信したり、条件分岐を設定したり、処理を割り当てたりすることができます。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：ルックアップしているタブの項目を追加できるようになりました。
この機能アップデートは、 すべてのデータセンターの組織に対して適用されています。 CRMユーザーは、データのすべてのコンテキストを確認するために、複数のタブを操作することがよくあるのではないでしょうか？ キャンバスの詳細表示ページ・一覧表示ページに、ルックアップしているタブの項目を追加できるようになりました。これらの項目は読み取り専用で、ルックアップしているデータの最新データを反映します。 例をご案内します。 キャンバスの詳細表示ページ ...【Zoho CRM】予定タブに関するアップデートのお知らせ：予定の場所項目を使用して、予定を「オンライン」「顧客のオフィス」「対面（オフィス内）」に分類できるようになりました。
この機能アップデートは、IN DC（インドデータセンター）を除くすべてのデータセンターのユーザーに適用されています。 （2025年8月21日現在） 予定の場所を指定することで、予定がオンライン、顧客のオフィス、またはあなたのオフィス内で行われるかを明確に示すことができるようになりました。 ...【Zoho CRM】Microsoft Teamsの電話機能との連携機能リリースのお知らせ
このアップデートは、下記の通り適用されています。 対象プラン：無料プランを除くすべてのプラン 対象データセンター：すべてのデータセンター Microsoft Teamsの電話機能との連携が可能になりました。 Microsoft Teamsのオンラインミーティング機能についても、数ヶ月以内に連携が可能となる予定です。 電話連携のマーケットプレイスから「Microsoft Teams」をインストールいただき、CRMと連携することができます。 Microsoft ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：自然言語プロンプトを使ってタブを作成できるようになりました。(Zoho CRM for Everyone)
今回ご紹介する機能アップデートは、以下に該当する環境でご利用いただけます。 Zoho CRMのエンタープライズプランおよびアルティメットプラン、CRMPlus、Zoho One ユーザーライセンス数：20件以上 データセンター：US（米国） 対応言語：英語 順次、すべての有料プランと言語に対応する予定です。（2025年3月28日現在） Ziaの新しい機能強化により、Zoho CRMのカスタムタブやチームタブを、わかりやすいプロンプトを使って作成できるようになりました。 メリット ...【Zoho CRM】スマートプロンプト機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプラン及びCRM plusプラン、Zoho Oneプランをご利用いただいている下記データセンターに所属の組織に適用されています。 対象データセンター OpenAIでスマートプロンプトをご利用の場合： 日本（JP）、アメリカ（US）、EU（EU地域）、IN（インド）、AU（オーストラリア）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア） ※すべての言語に対応 Ziaでスマートプロンプトをご利用の場合：アメリカ（US）※英語のみ対応 ...【Zoho CRM】アナリティクス機能に関するアップデートのお知らせ：ツリーマップ、サンキーグラフ、バタフライチャート要素が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ツリーマップ ツリーマップは、階層化されたデータを複数の四角形で視覚的に表現するために使用されます。親カテゴリはより大きな四角形で表示され、その中にサブカテゴリが入れ子状に配置されます。各四角形のサイズは対応する値に比例しており、階層内の異なるセグメントを簡単に比較することができます。 このように構造化されたデータ表示により、全体のパフォーマンスや貢献度を確認したり、データを一目で比較したりすることができます。 ...【Zoho CRM】チーム営業機能と商談の配分設定機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、以下に該当する組織に対して適用されています。 対象プラン：エンタープライズプラン・アルティメットプラン、Zoho CRM Plus、Zoho One 対象データセンター： JP（日本）,US（米国）, AU（オーストラリア）, SA（サウジアラビア）, EU（ヨーロッパ）, IN（インド）, CA（カナダ） （2025年3月25日時点） ...【Zoho CRM】Zia目標達成要因分析機能に関するアップデートのお知らせ
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zia目標達成要因分析は、エンタープライズプランまたはアルティメットプランをお使いで、10件以上のユーザーライセンス数を持つ組織でご利用可能です。 目標達成要因分析は、AI搭載のダッシュボードで、目標に基づく戦略を提案します。 当初は管理者を対象としていましたが、直近のアップデートによりすべてのユーザーにダッシュボードへのアクセスが提供されるようになりました。 【当初の権限設定画面】 ...【Zoho CRM】グリッド表示のリリースのお知らせ（Zoho CRM for Everyone）
今回ご紹介する機能アップデートは、Zoho CRM for Everyoneを適用中のユーザーに適用されています。 CRM For Everyoneのユーザーエクスペリエンスを向上させるための継続的な取り組みの一環として、次の大きなステップをお届けできることを嬉しく思います： タブのグリッド表示です。 かんばん表示、リスト表示、キャンバス表示、チャート表示、タイムライン表示に加えて、さまざまなCRMタブのデータにグリッド表示を導入しました。 ...【Zoho CRM】 売上予測の調整機能リリースのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーが利用可能です。 ビジネスの意思決定者にとって重要な機能強化、「売上予測の調整」機能をご紹介します。 テクノロジーが台頭する中、企業は常に未来に向けた計画を立てています。しかし、こうした計画にはリスクや不確実性がつきものであり、企業は実際の業績を把握し、その軌道を予測するために売上予測のレポートを利用します。 ...【Zoho CRM】CPQ（見積支援ツール）：商品設定と見積入力ガイド機能に関するアップデートのお知らせ
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 商品設定の機能改善 1. 複数選択の機能 商品設定の処理の追加時に、複数のレコードを同時に選択できるようになり、操作性が向上しました。 2. 付属商品の追加・商品の提案における重複の確認 商品の重複を防ぐための機能が新たに追加されました。 ・付属商品の追加における重複の確認： 商品名またはその他の項目に基づいて、重複を検出する設定が可能です。 重複が検出された場合、以下のいずれかの処理を選択することができます。 ...【Zoho CRM】問い合わせタブでメール機能を利用できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回のアップデートにより、問い合わせタブで、見込み客タブや連絡先タブと同様にメール送信機能を利用できるようになりました。 Zoho CRMの問い合わせタブは、問い合わせ管理に特化したタブです。 以前は、問い合わせに関するメールを送信するためには、連絡先タブまで移動する必要がありました。さらに、連絡先のデータでは、その連絡先に関連するすべてのメールが表示されているため、特定の問い合わせに関するメールを見つけるのが困難でした。 ...【Zoho CRM】承認プロセス機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMの承認プロセスに、新たな機能強化が加わりました。このアップデートにより、データ承認の柔軟性、透明性、コントロール性が向上し、正しいデータがCRMシステムに入力されるようになります。 アップデート内容は、以下の通りです。 ...【Zoho CRM】アナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ：フィルターによるダッシュボードの絞り込み、データのダウンロードが可能となりました。
このアップデートは、下記のとおり適用されています。 対象プラン：すべての有料プラン 対象データセンター：すべてのデータセンター （2025年8月12日時点） CRMのアナリティクスタブ内で、ダッシュボードにフィルターを適用することができるようになりました。 各表やグラフを手動で調整したり、別のツールに切り替えたりすることなく、ダッシュボード全体にフィルターを適用することが可能となりました。 ダッシュボードのフィルターを活用することで、どのようなことが実現可能になるか確認してみましょう。 ...【Zoho CRM】データ共有ルール設定の新たなインターフェースと機能改善
データ共有は、CRMにおいて適切なアクセス管理を行うために重要です。 デフォルトの権限を設定する場合でも、データ共有ルールを作成する場合でも、これらの設定により、データがどのようにユーザー・役職・グループ間で共有されるかが決まります。 データ共有設定は、いくつかの点で効率的ではありませんでした。 例えば、組織の標準権限や共有ルールは一つのページに表示され、特定のルールを確認するためにページ全体をスクロールしなければならないという問題がありました。 ...【Zoho CRM】ポータルに関するアップデートのお知らせ：携帯電話番号を使ってポータルユーザーを招待できるようになりました。※日本未適用
今回ご紹介するアップデートの適用範囲は、以下の通りです。 エンタープライズプラン・アルティメットプラン すべてのデータセンター ただし現時点では、インドの携帯電話番号を持つポータルユーザー向けであり、DLT（分散型台帳技術）に送信者IDを登録しているお客様のみご利用いただけます。 ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：発信元番号と発信先番号の項目を有効にできるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 アップデートにより、通話タブ＞各種設定で、発信元番号と発信先番号を有効/無効にできるようになり、通話タブに、［発信元番号］と［発信先番号］の項目を追加できるようになりました。 ...Next page
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