お知らせ
【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：可変式ボックスを利用できるようになりました。
Zoho CRMのキャンバスの新しい要素、可変式ボックスをご紹介します。可変式ボックスを使用することで、レイアウト内のデータ表示方法をより自由にコントロールすることができます。この要素を使用すると、さまざまな画面サイズやデバイスに適応するレスポンシブレイアウトが可能になり、ユーザー体験が向上します。 可変式ボックスで何ができるのでしょうか？ レイアウトに可変式ボックスを追加すると、カスタマイズ可能で適応性の高いデザインを作成でき、データの視覚化とユーザーとのインタラクションが向上します。 ...【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ：「異常値検知」機能が追加されました。
このアップデートは、すべてのデータセンターの組織に適用されています。 今回、売上予測機能に新しく「異常値検知」機能が追加されました。 売上予測レポートは営業チームのパフォーマンスを直接反映するもので、これまでZoho ...【Zoho CRM】データ移行機能に関するアップデートのお知らせ：過去のログに影響を与えることなく、不足データを追加・更新できるようになりました。
このアップデートは、すべてのデータセンターに属するユーザーに適用されています。 対象プラン：無料プラン〜アルティメットプラン 新旧どちらのUIでもご利用いただけます。 Zoho CRMへのデータ移行は、大切なデータを扱うため、非常に重要な作業です。過去のデータセットを移行し損ねた場合、タイムラインの整合性を守るために、再度すべての移行作業をやり直さなければなりませんでした。しかし、膨大なデータを扱う中でこのプロセスを繰り返すのは、非常に手間がかかり、多くの時間を費やすこととなります。 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートはすべてのユーザーに対し適用されています。 キオスク機能の一連の新しい機能アップデートは、顧客体験を向上させ、ビジネスプロセスにさらに高い効率性をもたらすように設計されています。 以下、今回キオスク機能でアップデートされた点を紹介します。 今回のアップデート内容 今回アップデートされた点は、以下の通りです。 「データ取得」機能：（データ選択不要の）データ表示: 「データ取得」機能で、表に直接データ表示できるようになり、データを選択する必要がなくなりました。 単独の要素としての ...【Zoho CRM】オンラインミーティング連携に関するアップデートのお知らせ：Microsoft Teamsを利用できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに適用されています。 Zoho CRMでは、既存のミーティングサービスだけでなく、Microsoft Teamsも利用できるようになりました。 管理者は、予定タブの［各種設定］から直接Microsoft Teamsを有効化できます。別途マーケットプレイスに移動する必要はありません。 有効にすると、予定の場所としてオンラインを選択し、ミーティングサービスとしてMicrosoft ...【Zoho CRM】ABM（アカウントベースドマーケティング）の機能リリースのお知らせ
適用対象： ABM for Zoho CRMは、アルティメットプランまたはCRM Plusをご利用の、15以上のユーザーライセンスをお持ちの組織を対象に、マーケットプレイス内の拡張機能として提供されます。 対象データセンターは、US（アメリカ）、EU（ヨーロッパ）、IN（インド）、AU（オーストラリア）です。 今後、CRMの他のプランやZoho Oneへの導入も検討しています。 初年度は、拡張機能を無料でご利用いただけます。 2年目以降は、ABM for Zoho ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：データ元としてタブを選択できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、全ユーザーに適用されています。 あなたのビジネスの顧客は、あなたのブランドについて話し、サービスを称賛し、提供内容を批判し、ビジネスを宣伝します。これはインターネット上のどこからでも行われ、ビジネスを改善、最適化、成長させるために、すべての可能なフィードバックを考慮に入れることが戦略的に必要になっています。 このフィードバックがもたらす機会を見越して、顧客の声分析を処理するデータ元として、どのタブでも使用できる機能が開発されました。 データ元としてのタブ ...【Zoho CRM】Ask Ziaに関する機能アップデートのお知らせ（UIの刷新、会話履歴など）
Ask Ziaは英語のみ対応です。 対象プラン：エンタープライズプランまたはアルティメットプラン 対象データセンター：アメリカ（US）データセンター、EUデータセンター、インド（IN）データセンター 適用条件：CRM for Everyoneが適用されている組織 ※CRMのバンドル組織に対しては、今後アップデートが適用される予定です。 （2025年9月30日時点） Ask Ziaのインターフェースが一新され、機能を拡充されました。 CRM for ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：画像から、キャンバスのデータ一覧用のテンプレートを自動生成できるようになりました。
このアップデートは、段階的に適用されていく予定です。 （2025年3月28日時点） CRMのインターフェースの設計がさらに簡単になりました。 キャンバスを活用することで、ノーコードでCRMのデータ一覧やデータ詳細ページのデザインを柔軟にカスタマイズすることができます。 今回のアップデートにより、キャンバスのデータ一覧用のテンプレートを、Ziaにより画像から直接生成できるようになりました。 ...【Zoho CRM】顧客の声分析機能に関するアップデートのお知らせ：顧客の声分析機能をキオスクで利用できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、「顧客の声分析」機能を有効化しているすべての組織でご利用いただけます。 顧客の声分析機能をキオスクで利用できるようになりました。 キオスクは、CRMユーザーに利便性とオンデマンドの情報を提供する、コード不要のセルフサービスツールです。Zoho CRMの任意の場所に配置されたキオスクで、CRM全体から情報を呼び出したり、新しいデータをシステムに送信したり、条件分岐を設定したり、処理を割り当てたりすることができます。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：ルックアップしているタブの項目を追加できるようになりました。
この機能アップデートは、 すべてのデータセンターの組織に対して適用されています。 CRMユーザーは、データのすべてのコンテキストを確認するために、複数のタブを操作することがよくあるのではないでしょうか？ キャンバスの詳細表示ページ・一覧表示ページに、ルックアップしているタブの項目を追加できるようになりました。これらの項目は読み取り専用で、ルックアップしているデータの最新データを反映します。 例をご案内します。 キャンバスの詳細表示ページ ...【Zoho CRM】予定タブに関するアップデートのお知らせ：予定の場所項目を使用して、予定を「オンライン」「顧客のオフィス」「対面（オフィス内）」に分類できるようになりました。
この機能アップデートは、IN DC（インドデータセンター）を除くすべてのデータセンターのユーザーに適用されています。 （2025年8月21日現在） 予定の場所を指定することで、予定がオンライン、顧客のオフィス、またはあなたのオフィス内で行われるかを明確に示すことができるようになりました。 ...【Zoho CRM】Microsoft Teamsの電話機能との連携機能リリースのお知らせ
このアップデートは、下記の通り適用されています。 対象プラン：無料プランを除くすべてのプラン 対象データセンター：すべてのデータセンター Microsoft Teamsの電話機能との連携が可能になりました。 Microsoft Teamsのオンラインミーティング機能についても、数ヶ月以内に連携が可能となる予定です。 電話連携のマーケットプレイスから「Microsoft Teams」をインストールいただき、CRMと連携することができます。 Microsoft ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：自然言語プロンプトを使ってタブを作成できるようになりました。(Zoho CRM for Everyone)
今回ご紹介する機能アップデートは、以下に該当する環境でご利用いただけます。 Zoho CRMのエンタープライズプランおよびアルティメットプラン、CRMPlus、Zoho One ユーザーライセンス数：20件以上 データセンター：US（米国） 対応言語：英語 順次、すべての有料プランと言語に対応する予定です。（2025年3月28日現在） Ziaの新しい機能強化により、Zoho CRMのカスタムタブやチームタブを、わかりやすいプロンプトを使って作成できるようになりました。 メリット ...【Zoho CRM】スマートプロンプト機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプラン及びCRM plusプラン、Zoho Oneプランをご利用いただいている下記データセンターに所属の組織に適用されています。 対象データセンター OpenAIでスマートプロンプトをご利用の場合： 日本（JP）、アメリカ（US）、EU（EU地域）、IN（インド）、AU（オーストラリア）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア） ※すべての言語に対応 Ziaでスマートプロンプトをご利用の場合：アメリカ（US）※英語のみ対応 ...【Zoho CRM】アナリティクス機能に関するアップデートのお知らせ：ツリーマップ、サンキーグラフ、バタフライチャート要素が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ツリーマップ ツリーマップは、階層化されたデータを複数の四角形で視覚的に表現するために使用されます。親カテゴリはより大きな四角形で表示され、その中にサブカテゴリが入れ子状に配置されます。各四角形のサイズは対応する値に比例しており、階層内の異なるセグメントを簡単に比較することができます。 このように構造化されたデータ表示により、全体のパフォーマンスや貢献度を確認したり、データを一目で比較したりすることができます。 ...【Zoho CRM】チーム営業機能と商談の配分設定機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、以下に該当する組織に対して適用されています。 対象プラン：エンタープライズプラン・アルティメットプラン、Zoho CRM Plus、Zoho One 対象データセンター： JP（日本）,US（米国）, AU（オーストラリア）, SA（サウジアラビア）, EU（ヨーロッパ）, IN（インド）, CA（カナダ） （2025年3月25日時点） ...【Zoho CRM】Zia目標達成要因分析機能に関するアップデートのお知らせ
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zia目標達成要因分析は、エンタープライズプランまたはアルティメットプランをお使いで、10件以上のユーザーライセンス数を持つ組織でご利用可能です。 目標達成要因分析は、AI搭載のダッシュボードで、目標に基づく戦略を提案します。 当初は管理者を対象としていましたが、直近のアップデートによりすべてのユーザーにダッシュボードへのアクセスが提供されるようになりました。 【当初の権限設定画面】 ...【Zoho CRM】グリッド表示のリリースのお知らせ（Zoho CRM for Everyone）
今回ご紹介する機能アップデートは、Zoho CRM for Everyoneを適用中のユーザーに適用されています。 CRM For Everyoneのユーザーエクスペリエンスを向上させるための継続的な取り組みの一環として、次の大きなステップをお届けできることを嬉しく思います： タブのグリッド表示です。 かんばん表示、リスト表示、キャンバス表示、チャート表示、タイムライン表示に加えて、さまざまなCRMタブのデータにグリッド表示を導入しました。 ...【Zoho CRM】 売上予測の調整機能リリースのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーが利用可能です。 ビジネスの意思決定者にとって重要な機能強化、「売上予測の調整」機能をご紹介します。 テクノロジーが台頭する中、企業は常に未来に向けた計画を立てています。しかし、こうした計画にはリスクや不確実性がつきものであり、企業は実際の業績を把握し、その軌道を予測するために売上予測のレポートを利用します。 ...【Zoho CRM】CPQ（見積支援ツール）：商品設定と見積入力ガイド機能に関するアップデートのお知らせ
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 商品設定の機能改善 1. 複数選択の機能 商品設定の処理の追加時に、複数のレコードを同時に選択できるようになり、操作性が向上しました。 2. 付属商品の追加・商品の提案における重複の確認 商品の重複を防ぐための機能が新たに追加されました。 ・付属商品の追加における重複の確認： 商品名またはその他の項目に基づいて、重複を検出する設定が可能です。 重複が検出された場合、以下のいずれかの処理を選択することができます。 ...【Zoho CRM】問い合わせタブでメール機能を利用できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回のアップデートにより、問い合わせタブで、見込み客タブや連絡先タブと同様にメール送信機能を利用できるようになりました。 Zoho CRMの問い合わせタブは、問い合わせ管理に特化したタブです。 以前は、問い合わせに関するメールを送信するためには、連絡先タブまで移動する必要がありました。さらに、連絡先のデータでは、その連絡先に関連するすべてのメールが表示されているため、特定の問い合わせに関するメールを見つけるのが困難でした。 ...【Zoho CRM】承認プロセス機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMの承認プロセスに、新たな機能強化が加わりました。このアップデートにより、データ承認の柔軟性、透明性、コントロール性が向上し、正しいデータがCRMシステムに入力されるようになります。 アップデート内容は、以下の通りです。 ...【Zoho CRM】アナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ：フィルターによるダッシュボードの絞り込み、データのダウンロードが可能となりました。
このアップデートは、下記のとおり適用されています。 対象プラン：すべての有料プラン 対象データセンター：すべてのデータセンター （2025年8月12日時点） CRMのアナリティクスタブ内で、ダッシュボードにフィルターを適用することができるようになりました。 各表やグラフを手動で調整したり、別のツールに切り替えたりすることなく、ダッシュボード全体にフィルターを適用することが可能となりました。 ダッシュボードのフィルターを活用することで、どのようなことが実現可能になるか確認してみましょう。 ...【Zoho CRM】データ共有ルール設定の新たなインターフェースと機能改善
データ共有は、CRMにおいて適切なアクセス管理を行うために重要です。 デフォルトの権限を設定する場合でも、データ共有ルールを作成する場合でも、これらの設定により、データがどのようにユーザー・役職・グループ間で共有されるかが決まります。 データ共有設定は、いくつかの点で効率的ではありませんでした。 例えば、組織の標準権限や共有ルールは一つのページに表示され、特定のルールを確認するためにページ全体をスクロールしなければならないという問題がありました。 ...【Zoho CRM】ポータルに関するアップデートのお知らせ：携帯電話番号を使ってポータルユーザーを招待できるようになりました。※日本未適用
今回ご紹介するアップデートの適用範囲は、以下の通りです。 エンタープライズプラン・アルティメットプラン すべてのデータセンター ただし現時点では、インドの携帯電話番号を持つポータルユーザー向けであり、DLT（分散型台帳技術）に送信者IDを登録しているお客様のみご利用いただけます。 ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：発信元番号と発信先番号の項目を有効にできるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 アップデートにより、通話タブ＞各種設定で、発信元番号と発信先番号を有効/無効にできるようになり、通話タブに、［発信元番号］と［発信先番号］の項目を追加できるようになりました。 ...【Zoho CRM】数式項目に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 製品価格の計算、ROIの評価、顧客のライフタイムバリューの評価、あるいはデータの年齢の決定など、現代のビジネスはその性質上、毎日計算に依存しています。 Zoho CRMでは、数式項目を使用してデータ内にそのような計算を含めることができます。今回は、ビジネスプロセスにおける数式の精度と使いやすさを向上させるための新しい機能強化をご紹介します。 機能強化1：時間ベースの数式を自動更新し、リアルタイムの値を表示します。 ...【Zoho CRM】ダッシュボード機能に関するアップデートのお知らせ：スライドショーに変換できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、 JP(日本)、US(アメリカ)、AU(オーストラリア)、EU(EU地域)、IN(インド)、CN(中国)データセンター エンタープライズプラン以上のプラン をご利用のユーザーに適用されています。 Zoho CRMでは、ダッシュボードを作成し、KPI やその他の重要な指標を追跡するために使用することができます。ダッシュボードは、CRM全体のデータを統合し、販売実績の全体像を視覚的に表示します。 ...【Zoho CRM】WhatsApp Business連携機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 WhatsApp Businessは顧客との距離を縮めるビジネスチャットプラットフォームとして知られています。WhatsApp BusinessをZoho CRMに連携することで、メッセージをZoho CRM上で送信・管理することができます。さらに、3つの機能が追加され、機能が強化されました。 手動でチャットを開始 スレッド返信 音声プレビュー 手動でチャットを開始： Zoho CRM ...【Zoho CRM】アクセシビリティ向上機能リリースのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ただし、Ziaの音声アシスタント機能のみ、JP（日本）、CN（中国）、SA（サウジアラビア）データセンターには未適用です。（2025年1月13日時点） 私たちはすべての人に力を与えるCRMに向けた旅を開始します。この第一歩により、あらゆる能力を持つより多くのユーザーがZoho CRMで最高の仕事をすることが可能になります。しかし、これはスタートに過ぎません。 ...【Zoho CRM】BCCメール取り込み機能に関するアップデートのお知らせ：BCCメール取り込み用メールアドレスの認証が必要になりました。
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 BCCメール取り込みのアップデートについてご紹介します。 BCCメール取り込みは、さまざまなメールアドレスから送信されたメールをZoho CRMのレコードと同期させる機能です。 BCCメール取り込み用のメールアドレスをBCCに追加するだけで、該当のメールがレコードと関連付けされます。BCCメール取り込みに関する詳細は、こちらをご確認ください。 アップデート内容 ...【Zoho CRM】スケジュール表示のリリースのお知らせ（Zoho CRM for Everyone）
今回ご紹介するアップデートは、CRM for Eneryoneを適用中で、エンタープライズ以上のプランをお使いのすべてのユーザーに適用されています。 CRM for Everyoneにおける新機能、スケジュール表示をご紹介します。 スケジュール表示では、日付を軸にした図上にプロットされたデータを視覚化することができます。日、週、月、四半期ごとにデータを表示することができます。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM for Everyone：早期アクセス申請をしていないユーザーの段階的な移行について
このアップデートは、EU（ヨーロッパ）データセンターのユーザーに適用されています。 その他のデータセンターへの展開は、今後行われる予定です。（2025年1月8日現在） これまで、CRM for Everyoneは早期アクセス申請をしたユーザーのみ利用可能でした。現在、段階的なリリースに移行しており、すべてのスタンダードプランのユーザーで利用可能となります。優れた機能とユーザーエクスペリエンスを備えたこのアップデートにより、CRM内での管理やコラボレーションの方法が一新されます。 CRM for ...【Zoho CRM】サブフォームに関するアップデートのお知らせ：列の固定と、列の幅の調整ができるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、US(アメリカ)とIN(インド)データセンターを除くすべてのデータセンターに属する組織に対し適用されています。（2025年3月21日時点） サブフォームは、データに複数の行項目を関連付けるための副次的なフォームまたは表として機能し、より構造化された包括的なデータ編成を実現します。 ...【Zoho CRM】スタンダードプラン・プロフェッショナルプランでカスタムタブが利用可能、エンタープライズプラン・アルティメットプランで上限数が拡大されました。
このアップデートは、すべてのデータセンターに所属の新規ユーザーおよび既存ユーザーに適用されています。 今回、Zoho CRMのカスタムタブにアップデートがありました。 カスタムタブが、スタンダードプランおよびプロフェッショナルプランでもご利用いただけるようになり、すべてのプランでカスタムタブが利用可能となりました。 Zoho ...【Zoho CRM】集計項目に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、 JP（日本）, US（アメリカ）, EU（ヨーロッパ）, AU（オーストラリア）, CA（カナダ）, SA（サウジアラビア）, CN（中国）, IN（インド）データセンターに属する組織 エンタープライズプラン、アルティメットプランをお使いの組織 に適用されています。（2025年3月時点） Zoho CRMにおいて集計項目は、関連するレコードのデータを要約するために不可欠なツールです。 ...【Zoho CRM】Ziaによるデータの要約機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、US（アメリカ）データセンターに属する、エンタープライズプラン以上のプランをお使いのすべての組織に適用されています。（2025年4月時点） データの詳細ページをスクロールし、複数のセクションや関連リストをたどって情報をすべて確認するには手間がかかります。 Ziaによるデータの要約機能によって、商談のステータス、関連タスク、最近のやり取りなど、重要な詳細の要約にアクセスできるようになりました。 これらはすべて、クリックするだけで表示されます。 ...【Zoho CRM】Catalyst：QuickMLとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、US（米国）、EU（ヨーロッパ）、 IN（インド）のデータセンターに属する組織で、エンタープライズプランとアルティメットプランをご利用中のユーザーに対してのみ適用されています。 （2024年12月27日時点） 今回、Zoho CRMのエンタープライズプランをご利用中のユーザーは、Zoho CRMから直接Catalyst（カタリスト：Zohoが提供している開発プラットフォーム）のQuickMLを使用してカスタムAIソリューションを作成できるようになりました。 ...【Zoho CRM】CRM for Everyoneに関するアップデートのお知らせ：関連データ機能
今回ご紹介する機能アップデートは、CRM for Everyoneを利用しているユーザーにのみ適用されています。 CRM for ...Next page
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