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【Zoho CRM】 管理者引き継ぎセミナー動画
2017年9月に開催した「ZOHOLICSゼミ CRM活用講座：オンライン科目〜管理者引き継ぎ講座〜」のセミナー動画です。 異動や退社などで、Zoho CRMを主導する管理者ユーザーの方が変更になることはままあります。 本セミナーでは、新しい管理者の方へ の引き継ぎの際に必要な設定変更についてご紹介しております。 近々引き継ぎが発生する方、今は必要ないが将来に備えてご興味のある方はぜひご覧ください。 管理者引き継ぎの手順 後任者のアカウントを組織へ追加・管理者権限の付与 顧客データの担当者の変更 ...Zoho CRM 新機能 ( 2017年9月リリース分 ) セミナー動画
2017年10月に開催した「ZOHOLICSゼミ CRM活用講座：オンライン科目〜新機能講座〜」のセミナー動画です。 Zoho CRMでは2017年9月に大規模なアップデートを実施しました。 本講座では、新たに追加された機能と、使いやすくパワーアップした機能について紹介しております。 紹介する機能 データ管理が飛躍的に向上：「複数選択ルックアップ項目」 複数ある自動処理の設定をより簡単に：「複数条件ワークフロー」 施策による売り上げを可視化：「キャンペーンの費用対売り上げ表示」 ...【Zoho CRM】 エンタープライズプラン機能セミナー動画
2017年8月に開催した「ZOHOLICSゼミ CRM活用講座：オンライン科目〜エンタープライズ機能講座〜」のセミナー動画です。 Zoho CRMの最上位「エンタープライズプラン」でのみ使える機能についてご紹介します。 全ての機能が利用できているか不安な方、他プランをご利用中で興味がある方はぜひご覧ください。 ご紹介する機能 承認機能：承認プロセス 3:47- 発展的な自動化：自動メール送信 14:14- 日時の項目を利用したワークフロー 18:18- 詳細な情報共有：データ共有設定 ...【Zoho CRM】セキュリティ対策セミナー動画
2017年8月に開催した「ZOHOLICSゼミ CRM活用講座：オンライン科目〜セキュリティ講座〜」のセミナー動画です。 ユーザーの方からお客様情報をお預かりするZohoでは、様々なセキュリティ対策、不正アクセスに対する対処方をご用意しております。 Zoho CRM で設定可能なセキュリティ対策、不正アクセス対策の方法を解説しています。 紹介する機能 Zoho CRM 役職・権限設定：8:26- IPアドレス制限：15:16- データ共有設定： 19:35- Zoho アカウント ...【Zoho CRM】 新機能（2017年8月時点）セミナー動画
2017年8月に開催した「ZOHOLICSゼミ CRM活用講座：オンライン科目〜新機能講座〜」のセミナー動画です。 Zoho CRMの新バージョン「Zoho CRM 2016」が2016年7月にリリースされてから1年、 アップデートを続け、進化したZoho CRM「Zoho CRM 2017」の機能をご紹介いたします。 紹介する機能 ・営業活動を強化するAI機能「Zia」 説明：2:23- デモ：32:04- ・ビジネスフロー設計「ブループリント」 説明：9:03- デモ：34:02- ...
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