【Zoho Sign】 始め方
Zoho Signの始め方
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Zoho Signのメイン画面に入れます。
ユーザー招待については、「ユーザー招待の方法」をご参照ください。
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【Zoho Sign】 ユーザー招待と役職の設定
ユーザーの招待 画面左下のパネルから「設定」タブ→「ユーザー」へ移動します。 画面左上「ユーザーを追加する」からメールアドレスを入力して招待メールを送信します。 ※招待されたユーザー目線： メールアドレスに招待メールが届きます。 招待メールを開いて「組織に参加する」をクリックしますと、 Zoho Signの管理者が作成した組織に参加できます。 ユーザーが招待されました。 役職の設定 チェックボックスにチェックを入れると、役職の管理が可能になります。 管理者とユーザーの二つの初期役職があります。 ...【Zoho CRM】連絡先に登録している住所を、見積書に自動反映させたい。
Q. 連絡先に登録している住所を、見積書に自動で反映させる方法はありますか？ 見積書の住所に、連絡先の住所を自動で反映させる方法が知りたいです。 A. 見積書データに関連付ける連絡先データにおいて、標準で用意されている「住所情報」セクション内の「郵便番号」などの項目を使用して住所情報を入力していると、見積書データの標準項目である「連絡先名」項目でその（住所情報が入力された）連絡先データを関連付けた場合に、見積書データの住所情報に、関連付けた連絡先データの住所情報が自動的に入力されます。 ...【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho Recruit】候補者のステータス更新日を自動登録する方法
候補者タブに候補者のステータスごとの日付（日時）項目を用意し、各ステータスになった日（日時）を記録しておくための設定手順です。 0) 設定>カスタマイズのタブ>候補者の画面にて、設定候補者のステータス項目を設定します。 ここでは仮に、以下のように設定しています。 ・書類選考中 ・関連付け済み ・採用管理者に送信 ・面接設定設定済み ・面接実施中 ・オファー予定 ・オファー実施 ・採用 ↓ （採用のステップ名（大カテゴリ）ではなく、ステータスの選択肢名です） 1) ...【Zoho People】他の従業員/ユーザーの出退勤や工数を登録する
■前提条件 他のユーザーの出退勤や工数のデータを編集するには、 以下の3つのいずれかのユーザーである必要があります。 管理者であるユーザー（すべてのユーザーのデータ） 出退勤に関するデータの管理権限を付与されたユーザー（すべてのユーザーのデータ） 上司であるユーザー（部下のユーザーのデータ）※出退勤または工数の設定で部下のデータの編集を有効にする必要があります ■手順 出退勤の場合、以下の手順にしたがってください。 出退勤のタブを開いてください。 対象の従業員名を検索してください。 ...
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