【Zoho CRM】Zoho CRMのキャンペーンについて質問です。

【Zoho CRM】Zoho CRMのキャンペーンについて質問です。


Q.1
キャンペーンに既存の見込み客を一括で追加する方法はありますか?
leadidが記載されたCSVファイルをインポートして既存の見込み客がキャンペーンに追加できると良いのですが、そのようなことは可能ですか?

A.1
キャンペーンのデータ画面から、見込み客を一括で追加することが可能です。
インポートデータを使って、一括でまとめてインポートすることも可能です。
下記にFAQがございますのでご参照ください。

Q.2
キャンペーンが1つも存在しない見込み客の抽出
まだ一度もキャンペーンを行ったことがない(どのキャンペーンにも追加されていない)見込み客を抽出する方法はありますか?

A.2
レポート機能で抽出可能です。
レポートの作成を実施してください。
まず、見込み客とキャンペーンを作成対象として指定します。



レポートの種類では表形式か、要約レポートを選択してください。
表示する項目には、任意の項目を指定してください。
最後に、フィルターの条件に下記画像のように指定をして頂ければキャンペーンに紐づいていない見込み客を抽出することが可能です。




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