【Zoho CRM】Webフォーム:担当者/非担当者に通知メール

【Zoho CRM】Webフォーム:担当者/非担当者に通知メール

Webフォーム送信で担当者に通知メール

Webフォームの設定画面から設定できます。
フォームを通じてZoho CRMにデータが登録された際に、データの担当者に対して通知を送信できます。

設定画面へ移動するために、下記URLへアクセスしてください。

次に、編集対象のWebフォームをクリックします。
 

表示された画面の右下の「次のステップ」をクリックし、フォームの詳細へ進みます。
下記画像のように、見込み客の担当者に通知をクリックし、緑色にしてください。
システムからの通知か、メールのテンプレートを選択し、保存をクリックすると設定ができます。



下記にヘルプがございますので、よろしければご参照いただければ幸いでございます。
Webフォームの設定 | オンラインヘルプ - Zoho CRM

担当者以外への通知はワークフローを使用

Webフォームの設定画面からは設定できませんが、
ワークフローであれば、データが登録されたことをトリガーに
担当者以外のユーザーや、ユーザーではない外部のメールアドレスに通知をすることが可能です。
(ただしこの場合はWebフォーム以外のデータについても通知されます)

詳細は以下を御覧下さい。

Zoho CRM Help ワークフローの通知




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