【Zoho CRM】Webフォームの作成
※Web-to-お問い合わせフォームのみプロフェッショナルプラン以上
１）Webフォームページへ移動
「設定」＞「Webフォーム」をクリックして移動します。
２）データの登録先選択
Webフォームのデータの登録先（見込み客、連絡先、問い合わせ）を選択し、
「Webフォームの作成」ボタンをクリックします。
３）項目の選択・配置
フォームに追加したい項目を左側の一覧から選択し、
ドラッグ＆ドロップでフォームに配置します。
４）プレビューへ移動
実際に組み込まれるフォームを確認するには、
「プレビュー」リンクをクリックします。
５）プレビューを確認
フォームを確認したら右上の×ボタンをクリックします。
６）Webフォーム設定画面へ移動
「次へ」をクリックします。
７）Webフォーム詳細設定
Webフォーム名、移動先のページのURL（データ登録後に誘導するページ。
登録サンクスページなど）、フォームを設置するURL（フォームを設置するページ。自社のHPなど。
複数ページに設置する場合は「＊」と記載）を入力します。
※Zoho.com,zoho.jpなどを移動先のページに指定することはできません。
８）担当者の割り当て
Webフォームから登録されたデータの担当者を割り当てます。
担当者を指定するか、割り当てルールを設定します。
９）通知の設定
通知を設定します。通知内容の詳細が分からない場合は
「？」にカーソルを当てるとヒントが表示されます。
９）通知の設定
通知を設定します。通知内容の詳細が分からない場合は
「？」にカーソルを当てるとヒントが表示されます。
１０）「保存」をクリック
「保存」をクリックします。
１１）組み込みたいサイト、形式の選択
フォームを組み込みたいサイト、形式を選択してコピーします。
これを自社HPなどにペーストすればWebフォームが組み込めます。
「完了」をクリックします。
Webフォームの項目の増設
※WEBフォームの項目は、作成対象のタブの項目と連動しております。
作成対象のタブにカスタム項目を追加すると、Webフォームで選択できる項目を増やすことが可能です。
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