【Zoho Show】アカウント登録/作成方法
Zoho Showのアカウント登録/作成手順は以下のようになります。
- ブラウザで https://show.zoho.com/presentationsを開く
- 有効なメールアドレスとパスワード等、登録に必要な詳細情報を入力
Googleや Facebook、Twitter等のSNSのアカウントを使って登録することも可能です。
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【Zoho CRM】レポートフォルダの作成方法
レポートのフォルダは、レポートタブで作成可能です。 下記いずれかの方法で作成することができます。 作成したレポートをフォルダーへ移動させるとき レポート作成時に、レポートの保存フォルダーを選択するとき 作成したレポートをフォルダーへ移動させる時にフォルダーを作成する方法は下記画像をご参照ください。 レポート作成時に、レポートの保存フォルダーを選択する時にフォルダーを作成する方法は下記画像をご参照ください。【Zoho CRM】Zoho CRMのアカウント登録
手順をご案内します。（５Step） １）Zoho CRMページにアクセス ＊Zohoアカウントをお持ちの場合 Zoho CRMのページにアクセスします。 http://www.zoho.jp/crm/ 画面右上の「サインイン」をクリックしてください。 →ステップ４に進んでください。 ＊Zohoアカウントをお持ちでない場合 ご登録が必要となりますので、以下のリンクからユーザー登録をします。 https://www.zoho.jp/crm/lp/signup1.html ...【Zoho Campaigns】リストの作成方法
リストの作成方法は、以下の2つが挙げられるかと存じます。 １．キャンペーンを作成するとき毎に、選択条件を設定もしくはカスタムビューを利用し、連絡先を作成する ２．見込み客（全件）を作成し、キャンペーン毎にセグメント分けを行う。 Q. ZohoCRMとの同期数が月間で制限があり、リストを複数作成すると上限を超える可能性はありますか？ A. 1日につき最大10件まで、1カ月につき最大50件まで同期を設定することが可能です。【Zoho CRM】月ごとのレポート作成方法
以下、月ごとの商談作成件数のレポートの作成方法となります。 マトリクスレポートをご利用いただくと、作成された月ごとに商談を表示することが可能です。 レポートの仕様上、年月日と件数のみで表示することができませんので、商談の作成者などもう一つの項目を表示対象に選択してください。 レポートの作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.jp/crm/help/reports/generate-reports.html【Zoho CRM】見積書の作成方法
ZohoCRMで見積書を作成するには、まず見積書タブにて、データの作成をお願いいたします。 作成ができましたら、データ詳細画面右上の三点リーダのPDF形式をクリックします。 印刷プレビュー画面が表示されますので、見積書テンプレートを選択いただきますと、見積書のプレビューが表示されます。 参考情報 各種書類テンプレート | オンラインヘルプ - Zoho CRM
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