【Zoho SalesIQ】SalesIQ2.0のWordPress連携
WordPressは、PHP記述のMySQLデータベースを使用するオープンソースサイト作成サイトビルダーです。Zoho SalesIQをWordPressサイトに追加すると、Webサイト訪問者のニーズを把握し、チャットサポートできます。
WordPress登録は以下から：
WordPressにZoho SalesIQをインストール：
管理コンソール、左パネルの「プラグイン」を選択します。
検索バーで「Zoho SalesIQ」を検索します。
Zoho SalesIQのプラグインの「今すぐインストール」をクリックします。
インストール後「有効化」をクリックして、プラグインを有効化します。
有効化後、管理者コンソールの左側に Zoho SalesIQ タブが表示されます。
タブをクリックするとコードを埋め込むための領域が表示されます。
Zoho SalesIQのWordPressのリンクを所定のボックスに貼り付け、
「変更を保存」をクリックします。
注意 - Zoho SalesIQ JS APIはWordPressサイトではサポートされていません。
Zoho SalesIQ WordPress リンクの取得
Zoho SalesIQ オペレーターコンソールにログインします。
設定 > ブランド を選択し、SalesIQを追加しようとしているブランド名をクリックします。
インストール > Webサイトを選択します。
SalesIQ WordPress リンクは、SalesIQ WordPress プラグインをここで利用できます。
リンクをクリックしてコピーします。
注意 : チャットの通知を受け取るには、
Webフォームの項目CRM項目マッピング
1) 設定 > 連携 > Zoho CRM > Zoho CRMの設定 > CRMに追加する訪問者の種類 > 「アクセス済み」オプションにチェックします。
2) 設定 > ブランド > ブランド名を選択 > 設定 > "プライバシー "の下 > "訪問者情報を自動取得の選択 "を有効にするバーを有効化します。
3)
組織名
部署名
役職名
姓
名
メールアドレス
WebサイトのURL
など、
Zoho CRMに同様の一行項目を作成しますと、
Webフォームで取得した値をCRMのレコードにプッシュできます。
項目名が一致する限り、
取り込まれた情報はCRMのそれぞれの項目に
プッシュされます。（日本語名含む）
3)の前に2)の時点で既に自動取得できた項目を、
テストフォーム送信でチェックしてみることもお勧めします。
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