【Zoho SalesIQ】リアルタイムのスコアを日々把握して、上位からアプローチを掛けていくというような運用を行いたいです。
Q.
セールスIQとCRMを連携時にリアルタイムのスコアを日々把握して、上位からアプローチを掛けていくというような運用を行いたいので何か方法はありますか？
現状だと、一度スコアが上がった見込み客は、訪問がないとずっとスコアが高止まりして、上位が入れ替わらないということになると思います。
A.
スコアは高止まりしてしまうので、スコアと最新の訪問日時を組み合わせてリストを作成するのはいかがでしょうか？
前回アプローチを行った時点から、アプローチを行う日の期間を最新の訪問日時に指定すると、スコアの高い順番で表示した場合でも問題なくご利用いただけるかと思います。
例えば、下記画像のように最新の訪問日時を指定することが可能です。
スコアだけでなく、アクセスしたURLでも確度の高い見込み客を抽出できるかと思います。
例えば価格ページを見ていた方を優先してアプローチするといった選択肢も有り得るかと思います。
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