【Zoho Invoice】初期設定(デフォルト)の支払い方法を変更する
手順をご案内します。(7Step)
「支払いの記録」のページが表示されます。 「顧客名」をドロップダウンリストから選択します。
5)「+Configure Payment Mode」をクリック
初期設定(デフォルト)にしたい支払い方法にカーソルを合わせ、「通常利用するように設定」をクリックします。
7)「保存」をクリック
選択した支払い方法に「デフォルト」と表記されていることを確認して、「保存」をクリックします。
「支払いの記録」のページに戻ります。必要に応じて、入力を続けてください。
Related Articles
【Zoho CRM】データ作成時の標準レイアウトの設定方法
Q. CRMでデータを作成する際、「標準」のレイアウトが適用されてしまいます。 独自で作成したレイアウトが自動的に適用されるようにしたいです。 データ作成時のデフォルト(初期設定)のレイアウトを設定することはできますか? A. 設定>カスタマイズ>タブと項目>該当のタブを選択>レイアウトの割り当てから設定できます。 下記画像の「標準レイアウト」が、新たにデータを作成する際のデフォルトのレイアウトとなります。 権限ごと設定することができます。 関連するヘルプページ:レイアウトの作成
【Zoho CRM】各ユーザーの初期設定について
Q. 各ユーザーの初期設定(姓名の並びなど)を管理者側で一括変更する方法はありますか? A. 名前の表記などの初期設定は、アカウントごとの設定となりますので、 管理者側で予め設定・変更することは残念ながらいたしかねます。
【Zoho Invoice】貸方票一覧をステータスでフィルター
*デフォルトでは「すべての貸方票」が表示されます。 「売上」をクリックします。 「貸方票」をクリックします。 「すべての貸方票」をクリックします。 ここから、表示するステータスを選択します。 選択したステータスの貸方票一覧が表示されます。
【Zoho Invoice】見積書の複製
以下、見積書の複製方法をご案内させていただきます。 例:見積書 見積書→個別の見積書をクリックします。 右上詳細を表示する→複製をクリックします。
【Zoho Invoice】請求書番号の設定
変更したい請求書へ移動します。 編集画面から請求書番号の右の歯車をクリックします。 手動/自動設定が可能です。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!

Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。
ウェビナー情報はこちら!
さまざまな企業で業務改善にあたる
エキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。