【Zoho Invoice】初期設定(デフォルト)の支払い方法を変更する

【Zoho Invoice】初期設定(デフォルト)の支払い方法を変更する


手順をご案内します。(7Step)

1)「売上」をクリック

2)「受領済みの支払い」をクリック

3)「+」もしくは「+New」をクリック

4)「顧客名」を選択する
「支払いの記録」のページが表示されます。 「顧客名」をドロップダウンリストから選択します。

5)「+Configure Payment Mode」をクリック

6)「通常利用するように設定」をクリック
初期設定(デフォルト)にしたい支払い方法にカーソルを合わせ、「通常利用するように設定」をクリックします。

7)「保存」をクリック
選択した支払い方法に「デフォルト」と表記されていることを確認して、「保存」をクリックします。 
「支払いの記録」のページに戻ります。必要に応じて、入力を続けてください。

    • Related Articles

    • 【Zoho CRM】各ユーザーの初期設定について

      Q.  各ユーザーの初期設定(姓名の並びなど)を管理者側で一括変更する方法はありますか? A.  名前の表記などの初期設定は、アカウントごとの設定となりますので、 管理者側で予め設定・変更することは残念ながらいたしかねます。
    • 【Zoho Invoice】 承認フロー

      承認フローの有効化 英文ヘルプ参考:https://www.zoho.com/invoice/help/transaction-approval/ 承認ワークフローを設定する最初の手順は、承認を有効にすることです。 組織内のユーザーが作成した取引書類の承認が始まります。 承認を有効化手順: ・右上隅の歯車アイコンをクリックし、[各種設定]を選択します。 ・「承認」を見つけることができます。 ・「承認の有効化」にします。 承認の設定 承認を有効にすると、承認設定を設定できます。 ...
    • 【Zoho Invoice】貸方票一覧をステータスでフィルター

      *デフォルトでは「すべての貸方票」が表示されます。 「売上」をクリックします。 「貸方票」をクリックします。 「すべての貸方票」をクリックします。 ここから、表示するステータスを選択します。 選択したステータスの貸方票一覧が表示されます。
    • 【Zoho Invoice】見積書の複製

      以下、見積書の複製方法をご案内させていただきます。 例:見積書 見積書→個別の見積書をクリックします。 右上詳細を表示する→複製をクリックします。
    • 【Zoho Invoice】請求書番号の設定

      変更したい請求書へ移動します。 編集画面から請求書番号の右の歯車をクリックします。 手動/自動設定が可能です。

    Zoho Community

    オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!


      Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

      Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。


        ウェビナー情報はこちら!

        さまざまな企業で業務改善にあたるエキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。