【Zoho CRM】Zoho CRMに添付ファイルをインポートする

添付ファイルのインポートは、データ移行機能でインポートしたデータにのみ行えます。

今回の例として、見込み客に添付ファイルを関連付けるインポート方法をご紹介いたします。

１．インポートするファイルの準備
今回準備するファイルは、①見込み客データのcsvファイル、②見込み客データと添付データの関連付けを指定したcsvファイル、③添付データ自体が含まれるzipファイルの3つです。

見込み客データと添付データの関連付けは、見込み客IDによって行います。（※以下画像の赤枠参照）
②のファイル内で、親データID列に関連付ける見込み客データの見込み客IDを記載します。
添付IDにはZipファイルに含まれるファイル名を指定してください。（※以下画像の青枠参照）
①見込み客データのcsvファイル

②見込み客データと添付データの関連付けを指定したcsvファイル

２．「「設定」→「データ管理」→「インポート」へと移動し、インポートするファイルをアップロードします。

３．①と②のファイルを、それぞれ「見込み客」、「添付」に関連付けます。

４．各ファイルの項目の関連付けを行い、完了したら「保存して次へ」をクリックします。

５．詳細を確認し、「移行を開始する」をクリックするとインポートが開始します。

インポートが完了したら、下記画像のように、インポートしたデータに添付ファイルが関連付けされます。

ご参考にとはなりますが、上記手順で使用したサンプルファイルを添付しています。

参考情報

Zoho CRM - データ移行