【Zoho CRM】モバイルアプリ:近辺の顧客を探す
Zoho CRMのモバイルアプリから自分の現在地周辺の顧客情報を確認できる機能があります。
近辺の顧客情報を確認して、効率の良い営業活動や業務に繋げることができます。
1)各タブの右上に出てくるマップマークをタップしてください。
2)自分の現在地からどのくらい周辺の範囲の顧客情報を確認するかを選択できます。「位置情報の範囲」を設定してください。
3)登録されている顧客の住所情報から、設定した範囲に該当するデータが検出、表示されます。(図のピンマーク)
赤いピンの場合は、その場所に一つの見込客/連絡先/取引先があることを示しています。
紫色のピンは、その場所に複数の見込客/連絡先/取引先があることを示しています。
5)詳細情報を確認したり、情報を呼び出すことができます。
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