【Zoho CRM】Ziaのデータアシスタントにより、各データのメール履歴を包括的に要約できるようになりました。
このアップデートは、下記のプランおよびデータセンターにおけるすべてのユーザーに適用されています。
・プラン：プロフェッショナル以上
・データセンター：JP(日本)、US(米国)、EU(欧州)、IN(インド)、CN(中国)、CA(カナダ)
特定のデータに関連付けられた過去のメールをすべて読み込むのは大変な作業です。時間の無駄につながる不要な詳細情報が含まれていることも多く、状況を迅速に把握するのが難しくなります。これは、すべての関係者にとって共通の課題です。
- マネージャー：データの割り当てや引き継ぎを行う際に、即座に状況を把握する必要があります。
- 営業担当者：フォローアップや再エンゲージメント活動を行うために、データの要点を素早く把握する必要があります。
- アカウントマネージャー：過去の顧客とのやりとりにアクセスし、フォローアップや約束の漏れを特定する必要があります。
Ziaが提供する［メールの要約］機能は、CRM内の任意のデータに関する過去のメールのやりとりを簡潔にまとめます。これにより、各データの履歴を迅速に把握し、適切な意思決定を行うことができます。
このメールの要約には、メールの内容だけでなく、メールのやりとり全体における顧客の感情や意図、返信の遅延、フォローアップや約束の漏れ、キーワード、会議や議論のメモなども含まれます。
メールの要約の使い方
- Ziaのデータアシスタントを起動します。
- ［メールの要約］が、［会話の要約］や［データの要約］とともに表示されます。［メールの要約］は、メニューから選択して表示することもできます。
- メールの要約が表示されます。
Q. メールの要約は、メール関連リストの［要約を表示する］機能とどう違うのですか？
A. メール関連リストの［要約を表示する］機能が単一のメールとそのスレッドのみを要約するのに対し、［メールの要約］機能は、関連するすべてのスレッドを含む直近50通のメールを要約します。これにより、メール履歴をより包括的に把握できます。
関連情報：