【Zoho CRM】WhatsApp連携に関するアップデートのお知らせ：複数のアカウントと電話番号、カスタムタブに対応しました
この機能アップデートは、すべてのデータセンターで、Zoho CRMの有料プランをご利用の組織に適用されています。
WhatsApp Business連携に、いくつかの便利な機能強化が加わりました。
これまで、WhatsApp連携では、1つのアカウントと1つの携帯電話番号のみを使用できました。しかし、WhatsApp連携の利用が広がり、複数のアカウントや電話番号を使用したいというニーズが高まったことを受け、連携機能の対応範囲を拡大しました。これにより、Zoho CRMでWhatsApp Businessをより柔軟に利用できるようになりました。
また、WhatsApp Businessでのメッセージの送受信に利用できるタブが、［見込み客］タブと［連絡先］タブに限定されなくなりました。WhatsAppアカウントでカスタムタブを利用できるようになり、CRMの業務フローに合わせて、WhatsAppをより柔軟に活用できます。
新機能
- 複数のアカウントと電話番号への対応： 1つのZoho CRM環境に、複数のWhatsApp Businessアカウント（WBA）と電話番号を連携できます。
- カスタムタブへの対応： ［見込み客］タブや［連絡先］タブだけでなく、任意のカスタムタブでWhatsAppのメッセージ機能を有効にできます。
それぞれの機能について、詳しく見ていきましょう。
複数のアカウントと電話番号への対応
Zoho CRM内で、複数のWhatsApp Businessアカウントと、それぞれに紐付く電話番号を直接管理できるようになりました。
これにより、部門や地域ごとにWhatsAppでの顧客対応を行う場合でも、会話が混在することなく、すべてのやりとりを1か所で整理して管理できます。
たとえば、営業担当者が複数の地域を担当しており、それぞれの地域で顧客との連絡に専用のWhatsApp Businessの電話番号を使用している場合を考えてみましょう。
複数アカウントの連携機能を利用すると、Zoho CRM内で地域ごとに個別のWhatsApp Businessアカウント（WBA）を設定できます。
各地域に適した電話番号を使用してメッセージを送受信できるため、顧客とのコミュニケーションを整理し、効率的に管理できます。アカウントを手動で切り替えたり、どの電話番号がどのチームに属しているかを確認したりする必要もなくなります。
同様に、営業チームとカスタマーサポートチームがそれぞれ専用の電話番号を使用している場合にも活用できます。各部門がそれぞれの顧客とのやりとりを管理しながら、顧客には一貫したスムーズな対応を提供できます。
主なポイント
- 複数のWhatsApp Businessアカウント（WBA）を連携でき、それぞれのアカウントで複数の電話番号を使用できます。
- 各WBAで複数の電話番号を管理できるため、地域や部門ごとにコミュニケーションを分けることができます。
- Zoho CRMとWhatsApp Business APIの連携により、複数のユーザーが同じWhatsAppの電話番号を同時に使用して対応できます。チームでの共同作業に役立ちます。
カスタムタブの利用、項目の関連付け、割り当てルールの設定
WhatsAppのメッセージ機能は、［見込み客］タブと［連絡先］タブだけでなく、CRM内の任意のカスタムタブで有効にできるようになりました。また、項目の関連付けや割り当てルールも柔軟に設定できます。
これにより、任意のタブで、WhatsAppフォームの項目とCRMのタブの項目を関連付けられるようになりました。
さらに、WhatsAppからデータが登録された際に、特定の項目に初期値を設定するための追加項目を指定することもできます。
また、任意のタブにおいて、データを特定のカテゴリーに属するユーザーに割り当てたり、割り当てルールに基づいて割り当てたりすることも可能です。
たとえば、OTT（インターネット経由の動画配信）プラットフォームを運営しており、プレミアム会員を管理するためのカスタムタブを使用している場合を考えてみましょう。
これまでは、プレミアム会員とのWhatsAppでのやりとりを［見込み客］タブまたは［連絡先］タブで管理する必要があり、実際の会員データとは切り離されていました。
今回の機能強化により、WhatsAppを［プレミアム会員］タブに直接連携できるようになりました。これにより、該当するデータに関連付けてメッセージを送受信できます。
さらに、地域、会員ランク、プランのステータスなどの条件に基づいて、受信した会話を自動的に割り当てるルールも設定できます。
これにより、サポートチームやカスタマーサクセスチームは、プレミアム会員への対応を優先し、より迅速に返信できます。タブを切り替えたり、チャット履歴を手動でコピーしたりする必要もありません。
同様の仕組みは、プロジェクトの依頼、サポートチケット、パートナーとの連携などにも活用できます。カスタムタブで管理しているあらゆる業務に、WhatsAppのメッセージ機能を直接組み込めるようになりました。
主なポイント
- タブの選択： WhatsAppのメッセージ機能を利用するカスタムタブを選択できます。
- 項目の関連付け： WhatsAppで受信したメッセージをCRMの項目にどのように関連付けるかを設定できます。
- 割り当てルール： メッセージの送信元や内容に基づいて、新しいデータを自動的に割り当てることができます。
WhatsAppのメッセージ機能を利用するタブの選択
カスタムタブでの利用設定は簡単です。
WhatsApp Businessを初めて連携する際に、メッセージ機能を有効にするタブを選択するオプションが表示されます。
［見込み客］タブや［連絡先］タブに加え、WhatsAppでのメッセージの送受信に使用したいカスタムタブも、同じ手順で選択できます。
すでにWhatsApp Businessを連携している場合でも、いつでもカスタムタブを追加できます。
［カスタマイズ］→［タブと項目］に移動し、［メッセージ］タブにカーソルを合わせます。その他のオプションのアイコンをクリックし、［メッセージのタブを更新］（Update Messages Modules）を選択します。
その後、必要なカスタムタブを選択して［更新］をクリックします。
これにより、チームのメンバーは、該当するタブのデータからすぐにメッセージの送受信を開始できます。
今回の機能強化により、Zoho CRMのWhatsApp連携は、さらに多機能で柔軟なものになりました。
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