【Zoho CRM】問い合わせと見込み客や連絡先の紐付け※プロ以上
問い合わせタブのWebフォームからCRMに登録される問い合わせデータは、
「メールアドレス」をキーとして：
・「連絡先」と関連付けできます。
・「見込み客」への関連付けはできません。
データが関連付けされると、連絡先データの詳細画面下部の関連リストに、問い合わせデータが表示されます。
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設定手順は、以下のとおりです。
問い合わせのWebフォームを作成します。設定手順は、以下のリンクをご参照ください。
データの関連付けには、
フォーム作成時に「メール」と「報告者」の項目が含まれることが必須条件となります。
・「メール」は、問い合わせをする方のメールアドレス、
・「報告者」は問い合わせをする方のお名前（姓）を入力する項目です。
「メール」項目に入力されたメールアドレスにもとづき、
Zoho CRMに登録されている連絡先のうち、同じメールアドレスを持つデータに関連付けされます。
また、「報告者」の値が空の場合は関連付けされないため、
項目のプロパティで「必須入力」に設定します。
「報告者」の表示名は、「お名前」などに変更するとよいでしょう。
問い合わせフォームに項目を追加した後、
「フォームの詳細」設定画面で
「連絡先の作成を有効にする」のオプションで「はい」にチェックを入れます（下図をご参照ください）。
これにより、Webフォームから問い合わせが登録された時に、
メールアドレスに基づき、該当の問い合わせと連絡先が、自動で関連付けられます。
また、同じメールアドレスの連絡先がZoho CRMに登録されていない場合にのみ、
連絡先データが新規に作成されます。
以上の設定により、
Zoho CRM 連絡先画面の「問い合わせ」関連リストに
関連する、お問い合わせデータのリストが表示されます。
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