【Zoho CRM】訪問タブとは？
訪問タブは、弊社サービスの一つのZoho SalesIQと連携した場合に表示されます。
Zoho SalesIQではアクセスしたユーザーの追跡やチャットができます。
追跡の結果や、チャットの履歴をそのタブに表示できます。
訪問タブのサンプルは下記です。
Related Articles
【Zoho CRM】訪問タブの分類について
Q. 訪問タブの項目「訪問の種類」に自動的に割り振られる訪問者の分類(Contact・Customer・Lead・Prospect)について教えてください。 Leadは見込み客タブに登録の見込み客 Prospectは商談が発生している連絡先 であることは想像できるのですが ContactとCustomerの分類する意味合いがわかりません。 A. それぞれ、下記の意味になっております。 ContactsとCustomersの違いは商談の受注の有無によるものでございます。 ...【Zoho CRM】訪問タブの「行った操作」で「Accessed」と「Navigation」とは？
Q. Zoho SalesIQと連携している、Zoho CRMについて質問です。「訪問」タブの行った操作について、操作の種類「Accesed」と「Navigation」とありますが、この違いは何でしょうか？ A. Accessedは、セールスIQが埋め込まれているサイトの中で、最初にアクセスしたデータを指しています。 Navigationは、そのサイトの中での移動を示しています。 はじめにAccessedがあって、Navigationがある流れになります。【Zoho CRM】訪問タブの「行った操作」は何を意味している？
Q. Zoho SalesIQと連携しているZoho CRMについて質問です。「訪問」タブの「行った操作」は何を意味しているのでしょうか？ A. 「行った操作」では、訪問ページの詳細、該当のページで行った操作、滞在時間等の情報を確認できます。また、チャットの履歴が該当のデータに添付されます。【Zoho CRM】「訪問」タブから見込み客が作成された際に登録されるメールアドレスについて
Q. CRMの「訪問」タブに登録された訪問者が、見込み客に登録された際のメールアドレスは、 どこから取得しているアドレスでしょうか？ A. SalesIQでは訪問客のメールアドレスとCookieを紐づけて、訪問客の追跡を管理するようにしております。 このメールアドレスは、Webフォームのメールアドレスや、URLパラメータ、 チャット開始時に指定するメールアドレスなどから取得できます。 詳細につきましては、以下のサイトをご確認いただけますと幸いです。 ...【Zoho CRM】 見積書/請求書「税」の設定
税は手動で追加する必要がございます。 商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。 小計前そして小計後２箇所とも税 を適用できます。 （重複設定にご注意ください。） 但し、どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。 その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。 例えば、小計前の税の適用を外し、 下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。