【Zoho CRM】ホーム画面に関するアップデートのお知らせ

この機能アップデートは、すべてのデータセンターに適用されています。

ホーム画面の作成が、より簡単に、視覚的で、インパクトのあるものになりました。これまで、ホーム画面にはカスタムビュー、ウィジェット、アナリティクスの要素、およびキオスクを表示できましたが、今回の改善により、ホーム画面はよりスマートで、アクション重視のワークスペースへと進化しました。

ドラッグ＆ドロップ機能により、カスタムデザインを素早く作成可能
書式ありテキストにより、洗練された柔軟な書式で重要な情報の伝達や告知が可能
かんたんリンクにより、重要な外部または内部リソースへ即座にユーザーを誘導
レポートにより、主要なパフォーマンス指標を表示し、トレンドを簡単に把握

これらの機能強化により、ホーム画面は静的なランディング画面から動的な画面へと生まれ変わります。管理者は、データ、コミュニケーション、ナビゲーションを融合させることで、意図を持ったホーム画面の設計が可能となります。

メリット

すべてのユーザーが、明確で整理された、関連性の高いホーム画面にログインできます。
レポートをホーム画面に配置することで、複数のタブを移動することなく、パフォーマンスを追跡して即座に行動に移せます。
ホーム画面上の書式ありテキストとかんたんリンクにより、情報のギャップを埋めることができます。
クリック数や検索時間を減らすことで、ユーザーは成果に直結するアクションに集中できます。

新機能

要素をドラッグ＆ドロップ – ホーム画面を思い通りに構築できます。このドラッグ＆ドロップ機能により、レイアウトを自由に設定可能です。
書式ありテキストの要素 – 重要な情報を確実かつ即座に伝達できます。この要素では、テキストの作成と書式設定を行い、重要な告知、ポリシーの更新、運用上のリマインダーなどをホーム画面に直接表示できます。テキストの太字設定、ハイライト、箇条書き、および画像の追加も可能です。

使用例：旅行会社のCRM管理者が、書式ありテキストの要素を使用して「東南アジア限定ツアー」などの新しい休日パッケージのリリースを告知できます。また、主要な目的地の最新ビザ指針を周知し、すべての担当者がログイン直後に、期限の迫った営業上不可欠な情報を確実に受け取り確認できるようにします。
かんたんリンク – クリック数を減らし、担当者の時間を節約できます。この要素を使用すると、頻繁に使用する内部または外部リソースに即座にアクセスできるリンク集を、ホーム画面上に直接設定できます。

使用例：管理者が担当者用にかんたんリンクの要素を配置し、「ホテル予約ポータル」「手数料請求フォーム」「リアルタイムフライト追跡」などの重要な運用ツールへワンクリックでアクセスできるようにします。これにより、検索や複雑なメニュー移動の必要がなくなります。
レポートのサポート
レポートにより、売上データを実用的で詳細な洞察に変換し、データに基づいたビジネス意思決定を行えます。以前、レポートはホーム画面では利用できませんでしたが、現在はフィルターや高度なコントロールを備えた状態でサポートされています。

使用例：旅行代理店の管理者が、担当者用ホーム画面のレイアウトに「今後の旅行と手数料予測」レポートを表示できます。これにより、担当者はレポートタブに移動することなく、ログイン直後に今後の予定や手数料のパイプラインを即座に確認できます。

注意：ホーム画面のカスタマイズ専用の権限が追加されました。以前は「タブのカスタマイズ」権限に含まれていました。

その他のアップグレード

カスタムビューのコントロール拡張 – データの表示方法を完全にコントロールできるようになりました。新しいパーソナライズされたサイズ調整機能で列を管理できます。カスタムビューのすべての機能（データの選択を除く）がホーム画面でサポートされるようになりました。

ホーム画面の設定の共有範囲の拡張 – 以前は「ユーザー」のみに限定されていましたが、現在は以下との共有が可能です：
・グループ
・役職と部下
・権限
・テリトリーと部下

参考情報：

ホーム画面のカスタマイズ