【Zoho CRM】Ask Ziaに関する機能アップデートのお知らせ（UIの刷新、会話履歴など）
Ask Ziaは英語のみ対応です。
対象プラン：エンタープライズプランまたはアルティメットプラン
対象データセンター：アメリカ（US）データセンター、EUデータセンター、インド（IN）データセンター
適用条件：CRM for Everyoneが適用されている組織
※CRMのバンドル組織に対しては、今後アップデートが適用される予定です。
（2025年9月30日時点）
Ask Ziaのインターフェースが一新され、機能を拡充されました。
CRM for Everyoneのサイドバーの検索アイコンの下に、Ask Ziaのアイコンが表示されます。Ask Ziaを開くと、ヘルプ、処理、分析の3つを使用してZiaとチャットすることができます。
1. ヘルプは、「ワークフロールールを作成するにはどうすればよいですか」といった質問から、設定やベストプラクティスに至るまで、幅広くサポートします。機能の使い方に迷うことがありましたら、Ziaに質問してみてください。
2. 処理は、レコードやメモの概要の作成、ワークフロールールの作成、レポートの作成など、CRMでの作業を1つの画面から実行するために活用できます。
レコードとメモの概要では、レコード名を入力し始めると、Ziaが関連情報を表示します。Ziaにより表示された情報から、該当するものを選択することができます。
ワークフローの作成に関しては、担当者の割り当て、項目の更新、タスクや予定の作成、通話のスケジュール設定、タグの追加や削除、メール通知のトリガー、見込み客の変換、さらにはカスタム関数やWebhookの呼び出しなど、さまざまな処理を設定することができます。これらの機能により、ワークフローによって処理を自動化するだけではなく、さまざまなビジネスプロセスに合わせてより柔軟なカスタマイズが可能となります。
3. 分析は、データに関連する質問に答え、CRMで何が起こっているかをよりよく理解できるように設計されています。関連データを取得し、状況に応じた情報を提供します。例えば、「ステージ別の商談の総額を表示して」と質問すると、下記の画像のように、データに基づき概要を確認することができます。
・さらに、生成された表/グラフをアナリティクスダッシュボードに直接追加することができます。必要なダッシュボードを選択し、必要に応じて名前を変更し、保存することができます。
・また、プロンプトコードビューにアクセスすることで、結果を生成するためにバックグラウンドで適用されている基本的なロジックを確認することができます。
Ask Ziaでは、左側のパネルに過去の会話の履歴が残るようになりました。必要に応じて、Ziaとの過去の会話を閲覧したり、会話を続けるたりすることができます。
Ziaと一緒にレポートを作成する- Ask Ziaのチャットウィンドウ内で、レポートを作成することができるようになりました。
Ziaにレポート作成を依頼すると、設定プロセスがリアルタイムで展開されます。タブの選択、項目の選択、フィルターの設定、グラフの設定といった、通常手作業で行うすべての作業を、画面を切り替えることなくZiaが行います。
Ziaと一緒にレポートを作成する特徴は、ただZiaによる作業を見ているだけではない点です。
好きなタイミングで介入し、編集を加えたり、構成を微調整したりすることができます。
必要に応じてあなたが操作を引き継ぎ、作業が終わったらまたZiaに戻すことができます。
レポート作成画面は、詳細な設定を見やすくするために拡大表示もできます。
Ziaの詳細な動作動画は、こちら(英語)をご確認ください。
さらに知っておくべきことがいくつかあります：
・複数のチャットセッションを維持したまま、いつでも新しいセッションを開始することができます。
・セッションを削除したり、レスポンスに対するフィードバックを与えることができます。
・音声により、Ziaにプロンプトを与えることもできます。
最適な体験を得るために、プロンプトを意図するモードに合わせてください。
例えば、ヘルプでは「リードを作成するにはどうすればよいですか」、インサイトでは「今週は何件のリードが作成されましたか」と尋ねてください。
しかし、そうしなくても、Ask Ziaは質問内容を解釈して回答しようとします。
関連ヘルプページ：［Ziaに質問］機能
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