【Zoho CRM】メールテンプレートで送信
【Zoho CRM】メールテンプレートで送信
メール作成時にテンプレートを選択できます。
テンプレートの追加を選択します。
メールテンプレートについては以下をご参照ください。
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【Zoho CRM】メールテンプレートの作成方法
作成手順をご案内いたします。 １）設定 > カスタマイズ > テンプレートを選択します。 ２）上部の「メール」「各種書類」「差し込み文書」のうち、「メール」が選択されていることを確認し、 「＋新しいテンプレート」をクリックします。 ３）メールテンプレートを作成するタブを選択し、「次へ」をクリックします。 ４）作成するテンプレートのレイアウトを選びます(カーソルを合わせると「選択」が表示されます)。 ※ここでは「白紙」を選択 ５）メールテンプレートの作成画面で、テンプレートを作成してください。 ...【Zoho CRM】メール：テンプレートの作成
【Zoho CRM】メール：テンプレートの作成 メールテンプレートの作成の詳細については以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/templates/email-templates.html 右上のレンチ設定→カスタマイズ→テンプレートを選択します。 右上の選択肢が「メール」になっていることを確認し、 「新しいテンプレートをクリックしてください。 作成対象のタブを選択し、「次へ」をクリックしてください。 ...【Zoho CRM】作成したメールテンプレートが見つからない。
メールテンプレートは各タブごとに探します。 可能性として対象のタブに対してメールテンプレートが作成されていないことが考えらえれます。 念のためテンプレート画面で、対象のタブにテンプレートが作成されているかご確認ください。 テンプレートは下記URLから確認することができます。 https://crm.zoho.com/crm/ShowSetup.do?tab=custom&subTab=email&step=showAllTemplates 下記画像は見積書の例ですがご参照ください。【Zoho Sign】 メールテンプレート設定
メールテンプレートの設定： 「設定」→「メールテンプレート」に移動します。 カスタマイズを有効にするを「ON」にします。 差し込み項目もご利用いただけます。 $DOCUMENT_NAME$ - ドキュメントの名前 $ORG_NAME$ - 組織の名前 $SENDER_NAME$ - 送信者の名前 $SENDER_FIRST_NAME$ - 送信者の名前（ファーストネーム） $SENDER_LAST_NAME$ - 送信者の名前（ラストネーム） $SENDER_EMAIL$ - ...【Zoho CRM】メールテンプレートをテキスト形式で作成する方法
まず、テンプレートの作成時に、右上の「HTMLコード/テキストの入力」をクリックしてください。 その後、表示された画面で、「テキスト」をクリックしてください。 下記状態になり、テキスト形式でテンプレートを作成できます。 ギャラリーからテンプレートを作成した場合は、テキスト形式のテンプレートへ変更し保存することはできません。
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