【Zoho CRM】見積書の入力内容を事前にテンプレートとして用意できる機能はありますか？
Q.
見積の内容がほぼ決まっており、数量等を変更するのみの場合が多いため、
事前に見積書の入力内容をテンプレートとして登録しておき、一気に読み込みたいです。
そのような機能はありますでしょうか。
A.
ご期待に沿えず申し訳ございませんが、Zoho CRMでそのような機能がございません。
代替案となりますが、テンプレートになりうるようなデータを作成していただき、複製してご利用いただければ幸いです。
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