【Zoho CRM】旧UI廃止のお知らせ：スケジュールと今後の流れについて
こちらの投稿でお知らせの通り、ユーザー向けの新UIの有効化に向けた準備がまもなく完了します。新UIでは、「CRM For everyone」を導入し、チームスペース、チームタブ、機能強化されたデータ表示、関連データ、関連データ用ワークフロー、その他のコラボレーションツールなどを備えた、より優れたワークスペース体験をご提供します。
このたび、2026年7月15日をもって、CRMの旧UIバージョンの提供を終了する予定となりましたので、お知らせいたします。
こちらのページでは、その具体的な移行計画について詳しくご説明します。
これまでの取り組みの概要
Zoho CRMの新UIは、組織の規模に応じて3つのフェーズに分けてユーザーへ展開されました。現在、すべてのユーザーがCRM for Everyoneを利用可能となっており、必要に応じて旧UIに戻すことも可能です。
- フェーズ1：50ユーザー未満の小規模なCRM単体組織およびバンドルアカウント
- フェーズ2：50ユーザー未満のすべての組織
- フェーズ3：50ユーザー超の大規模組織
旧UIの廃止時期や、お客様へのスムーズに移行するためのご対応について、詳細をご確認ください。
Zoho CRMの旧UIの廃止時期
Zoho CRMの旧UIは、2026年7月15日に廃止されます。それ以降、組織内のすべてのユーザーは自動的に新UIに移行されます。
この日を待つ必要はございません。事前にいつでも切り替えいただけます。新しい操作環境に慣れる時間を確保できるよう、早めの切り替えをお勧めします。
ユーザーへのご案内
製品内のバナーを通じて随時お知らせします。主な内容は以下の通りです：
1. 廃止のお知らせバナー：5月最終週より、組織内のすべてのユーザーに対して、旧UI上に7月15日の廃止日をお知らせするバナーが表示されます。
2. リマインダーバナー：5月26日から7月13日までの期間、旧UIと新UIの両方で、リマインダーバナーを表示する予定です。
3. 旧UIへの切り替えポップアップにおけるリマインダー：新UIから旧UIに戻す際に、廃止日が記載された確認ポップアップが表示されます。
4. 最終バナー：7月15日に自動的に新UIへ移行したユーザーには、利用開始をサポートするため、以下のバナーが表示されます。
推奨事項
移行は自動的に行われるため、お客様側で特別な操作を行う必要はありません。
ただし、移行をできるだけスムーズに進めるために、以下の点をご検討ください：
- 早めに組織を新UIに切り替えてください：これにより、期限までにチームが新しいインターフェースに慣れるための時間を確保できます。
- 関連リソースをご確認ください：FAQ、ナビゲーションガイド、およびCRM for Everyoneリソース一覧をご参照ください。
CRM for Everyoneの新機能
移行によるメリットは以下の通りです：
・チームタブ：チーム独自のプロセスを管理するためのタブを作成できます。
・タブのデータ一覧：分割表示・グリッド表示・グラフ表示・スケジュール表示により、データを視覚的に把握しやすくします。
・関連データと関連データ用ワークフロー：タブ間でデータを連携させ、チームをまたぐ処理を自動化します。
・やりとりの履歴タブ：すべての顧客との接点を一元的に確認できます。
・夜間モード：暗い環境での長時間の利用でも快適な表示環境を提供します。
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