【Zoho CRM】CPQの新機能のお知らせ：Ziaによる商品設定の提案／価格ルールの条件追加
この機能アップデートは、すべてのデータセンターに適用されています。
Zoho CRMのCPQの商品設定を使用すると、営業チームは商品設定を通じて構成されたセット商品を定義し、見積書に適切な商品の組み合わせが一貫して適用されるようにすることができます。これまで管理者は、商品ルールと関連付けを手動で決定し、これらの設定を行う必要があり、時間と労力を要していました。
最新の機能強化により、Ziaは過去の販売データを分析し、最も頻繁に使用される商品の組み合わせを特定することで、このプロセスを自動化します。新しい商品ルールを手動で設定する代わりに、Ziaは見積パターンに基づいて最適な商品設定を提案します。これにより、企業は変化する販売トレンドに効率的に適応できるようになります。
仕組み
- Ziaは過去の見積書を分析し、頻繁に組み合わせられる商品を特定し、強い購入パターンを浮き彫りにします。
- 顧客が提案された商品の組み合わせを選択した頻度を表示することで、人気のある選択肢をより明確に把握できます。
- 十分な数の見積書が作成されると、提案機能が自動的に有効になります。新しい提案が利用可能になると、Ziaパネルでユーザーに通知されます。
- ルールの提案は最初は無効になっています。有効化前に、ユーザーはルールの確認、名前の変更、修正を行うことができます。有効化後は、他のCPQルールと同様に機能します。
提案機能の管理
- 提案機能は必要に応じて有効化、変更、または削除できます。
- ［CPQに関するZiaによるレコメンド］の切り替えボタンで無効化すると、すべての提案ルールが削除されます。
留意点：
- Ziaは、更新された見積パターンに基づいて15日ごとに提案を更新します。
- 一度に表示できる提案は最大10件です。
価格ルールの追加条件オプション
商品設定のZiaによる提案に加え、価格ルールで選択した商品またはサービスに追加の条件を設定するオプションが追加されました。
たとえば、イヤホンを価格ルールに追加したとします。見積数量が2以上で、割引項目が空欄でなく、商品カテゴリーが電子機器の場合のみ、このルールを適用するようにシステムに指示できます（スクリーンショットをご参照ください）。これらの条件を商品に追加し、「条件パターン」セクションで組み合わせを制御できます。
この方法では、単にその製品が含まれるすべての見積もりではなく、条件に一致する明細項目のみに価格ルールが適用されます。