【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：ルックアップしているタブの項目を追加できるようになりました。
この機能アップデートは、
すべてのデータセンターの組織に対して適用されています。
CRMユーザーは、データのすべてのコンテキストを確認するために、複数のタブを操作することがよくあるのではないでしょうか？
キャンバスの詳細表示ページ・一覧表示ページに、ルックアップしているタブの項目を追加できるようになりました。これらの項目は読み取り専用で、ルックアップしているデータの最新データを反映します。
例をご案内します。
キャンバスの詳細表示ページ
- 商談のキャンバスの詳細表示ページで、業種、年間売上、従業員数などの取引先タブの項目をページ自体に追加して、簡単なビジネス・プロフィールを提供します。
- 次に、すべての取引先タブの項目を含むキャンバスタブを追加します。これにより、ユーザーは複数のブラウザタブを操作することなく、データのコンテキストを深く掘り下げることができます。
- 取引先の詳細が変更された場合も、これらの項目には、ルックアップデータの最新の値が表示されるので、心配する必要はありません。
キャンバスの一覧表示ページ
キャンバスの一覧表示ページでも同じことができ、ユーザーはデータを入力することなく、必要なコンテキストを得ることができます。たとえば、ユーザーは、個々のデータを開くことなく、一目で複数の商談の主要な取引先の詳細を確認して比較することができます。
どのように役立つのでしょうか？
ユーザーがタブに入った瞬間から、彼らが見る詳細のコンテキストを提供し始めることができます。
営業担当者の場合を考えてみましょう。 営業担当者が商談タブを開くと、最も重要な取引先の詳細をすぐに確認できます。たとえば、営業担当者は、リスト上の各案件の業種、規模、年間売上の詳細を見ることができます。各商談のデータを開かなくても、このようなことが可能です。
営業担当者は、注目すべき商談を見つけたら、そのデータをクリックし、商談の詳細表示ページで、業種、規模、年間売上とともに、その他の重要な取引先の詳細を即座に確認することができます。以前は、新しいタブで取引先データを開き、切り替えなければなりませんでした。
たとえば、営業担当者が提案内容を絞り込むために、その他の取引先の詳細情報にアクセスする必要があるとします。すべての項目 - 取引先名をクリックし、所有権の種類などの追加情報を見つけます。この情報を使って、オーダーメイドの提案を作成します。たとえば、その企業が上場企業であれば、持続可能性やコンプライアンス上のメリットに焦点を当て、提案を強化することができます。
営業担当者は時間を節約し、よりスマートに仕事をこなし、成約のチャンスを増やすことができます。
注：
- これらの項目は、キャンバスの編集画面の［データ］セクションにあります。
- モバイルアプリ版のキャンバスの詳細表示ページでは利用できません。
- キャンバスの詳細表示ページでは、最大5つのルックアップタブから項目を追加できます。
- キャンバスの一覧表示ページでは、最大3つのルックアップタブから項目を追加できます。