【Zoho CRM】商談サブフォームで「商談と商品」を管理
商談と商品の管理はサブフォームをお勧めします。
１：
・商品ルックアップ項目→商品レコードを参照できます。
・ルックアップの金額項目→商品の金額を表示できます。
商談の編集では商品と数量に従って会計表が作成できます。
２：
レポートでは商談とサブフォームの紐付けで商品ごとの総額も出力可能です。
商品を関連リストで商談に紐づけるだけでは数量まで把握できません。レポートを作成する際もスマート会計機能によって商品の総額を加算できない仕様です。
※商品が商談で被ると商品を軸にしたレポートで合計が出せなくなります。
１：
サブフォームを作成して以下の項目列を設置します。
サブフォーム作成はこちらをご参照ください。
サブフォーム作成はこちらをご参照ください。
・商品ルックアップ項目→商品レコードを参照できます。
・ルックアップの金額項目→商品の金額を表示できます。
・数式項目
数量x単価によって項目を利用して商談内で総額を出せます。
数量x単価によって項目を利用して商談内で総額を出せます。
・その他税金の項目なども数式で計算できます。
・総額を集計します。
商談の編集では商品と数量に従って会計表が作成できます。
２：
レポートでは商談とサブフォームの紐付けで商品ごとの総額も出力可能です。
ここでは商談サブフォーム内の集計を使わずに商品ごとの「金額」のみを集計します。
商談タブ内ではサブフォームの集計を、
レポートでは金額に対するレポートの集計を利用します。
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