【Zoho CRM】設定と異なるメールアドレス送受信を顧客情報と紐付け
BCCドロップボックスという機能を使うと可能です。
詳細は以下をご参照ください。
この機能はCRMと連携していないメールアドレスを使いながらも、
見込み客と連絡先に送ったすべてのメールを自動的にCRMに収集することが出来ます。
下記に設定方法を記載しましたのでご参照ください。
①スパナアイコンを押すと設定画面が出てくるので、
そちらにある「メールの設定」をクリックしてください。
②「メールの設定」に進みBCCをクリックします。
③画面を下にスクロールしますと「承認済みのメールアドレスの一覧」があるので
「他のメールアドレスを追加」をクリックしメールアドレスを追加します。
＊メールアドレスを承認しないとこの機能は使用できません。
承認済みのメールアドレスから送信したメールだけがCRMに取り込まれます。
④画面を上にスクロールし「BCCDropboxのメールアドレス」に載っているメールアドレスをメール送信時にBCC覧に追加すれば転送が完了します。
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