【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ

【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ

今回紹介する機能アップデートは、
・エンタープライズプラン、アルティメットプラン
・すべてのデータセンター
で利用可能です。（2024年5月10日現在）

キオスク機能に、いくつかの便利な機能が追加されました。

[データ取得]で子タブのデータを簡単に取得する

たとえば、見込み客に関連付いているすべての通話データを取得したいとします。

これまでは、以下の手順を実行する必要がありました。
1. 親のデータを取得するために[データ取得]を作成します。
2. 通話タブ用に新しい[データ取得]を作成します。
3. 2つのタブを関連付けているルックアップ項目を検索するための照合条件を設定します。

このプロセスが簡素化されました。
[データの取得元]のドロップダウンリストから子タブを選択し、親のデータを選択して、必要なすべてのデータを取得可能となりました。


キオスクをキャンバスのデータ詳細画面に直接配置する

以前は、カスタムボタンを使用することでキャンバスのデータ詳細画面からキオスクにアクセスできました。
現在は、キャンバスの設計画面で、キャンバスの画面にキオスクをドラッグアンドドロップで配置できます。
これらのキオスクには、組織内のユーザーが直接アクセスできます。



キオスク画面内にZia分析の要素を表示する



Zia は、データ内のさまざまな要素を通じて価値ある分析を提供します。
画面にZia分析の要素を追加することで、これらの分析をキオスクのユーザーと共有できるようになりました。
現在、以下のZia分析の要素がサポートされています。
  1. 項目値の予測
  2. 競合他社への言及
  3. 解約予測
  4. 次の最適な顧客対応の提案
  5. Ziaスコア
  6. レコメンド
  7. 類似データのレコメンド
  8. 最適な時間帯

キオスク機能に関する今後のアップデート予定

  1. キオスクの画面で、パーセント、URL、小数の項目を選択できるようにします。
  2. 予定の作成、通話の作成、変換などの処理を追加できるようにします。
  3. 項目の更新処理で、差し込み項目を使えるようにします。つまり、CRM内の任意の項目を、キオスクの値(キオスクの画面、CRMの項目どちらからでも)で更新できるようにします。
  4. キオスクの画面に個別の表示タイトルをつけられるようにし、タイトルには差し込み項目も含められるようにします。
  5. キオスクを、ブループリントの遷移中に挿入することができるようにします。
  6. キオスク作成画面内から複数の場所にキオスクをすばやく公開したり、キオスクの配置場所を表示したりすることもできるようにします。
  7. 外部アプリケーションからデータをキオスクに取り込むことができるようにします。





      • Related Articles

      • 【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ：ブループリントの遷移設定にキオスクを関連付けできるようになりました。

        このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 ブループリント機能は、ビジネスプロセスを実行するための構造化された体系的なアプローチを提供し、キオスクを使用して、定義されたプロセス内でCRMデータを取得、収集、および処理を実行するためのカスタム機能を構築することができます。この2つの機能を組み合わせてビジネスプロセスを実行できるとしたらどうでしょうか？ ...

      • 【Zoho CRM】 見積書/請求書「税」の設定

        税は手動で追加する必要がございます。 商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。 小計前そして小計後２箇所とも税 を適用できます。 （重複設定にご注意ください。） 但し、どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。 その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。 例えば、小計前の税の適用を外し、 下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。

      • 【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定

        Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...

      • 【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法

        2019.07　時点の画像です 手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。 １）Card Scannerアプリを起動し、「スキャンを開始する」をタップしてください ２）カメラへのアクセスを許可して、名刺を撮影してください ３）名刺のデータが自動で解析されます ...

      • 【Zoho CRM】メール上限

        Zoho CRMでは、個別メールまたは一括メールを送信できます。 個別メール、一括メールのそれぞれの送信数に上限が設定されています。 ​ 個別メールの上限は、有料ユーザーかどうかと、ユーザー数によって変わります。 一括メールの上限は、ご利用のプランによって変わります。ユーザー数は影響しません。 上限についての詳細は以下をご参照ください。 メールの制限

      Zoho Community

      Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。