【Zoho CRM】エージェント管理機能のアップデートのお知らせ：利用権限の制御とバージョン更新に対応しました
この機能アップデートは、以下に当てはまるすべての環境に適用されています。- データセンター： US（米国）、IN（インド）、EU（EU地域）、AU（オーストラリア）、CN（中国）
- 対象プラン： スタンダードプラン以上
Zoho CRMでのエージェント管理が、より簡単になりました。エージェントごとに利用を許可する権限（プロファイル）を指定できるようになったほか、設定を最初からやり直すことなく、新しいバージョンのエージェントに更新できるようになりました。
権限（プロファイル）の設定
エージェントを利用できる権限（プロファイル）を指定できるようになりました。エージェントは、関連リストなど、配置した場所に引き続き表示されます。利用を許可する権限（プロファイル）は、設定時に指定できるほか、後から変更することも可能です。
たとえば、商談の割引申請を確認するエージェントを追加したとします。この場合、［営業マネージャー］の権限（プロファイル）を持つユーザーにはエージェントの利用を許可し、［営業担当者］の権限（プロファイル）を持つユーザーには代わりに通知を表示するように設定できます。これにより、マネージャーのみがエージェントからの提案を受け取れるようになります。
権限の設定は、役職単位ではなく、権限（プロファイル）単位で適用されます。設定はエージェントの設定画面から行います。
アクセスが許可されていない権限（プロファイル）のユーザーは、エージェントによる分析情報や回答を取得できません。代わりに、エージェントを利用するための権限が不足しているため、管理者に問い合わせるよう案内する通知が表示されます。
バージョンの更新
エージェントはZia Agentsで作成し、Zoho CRMで設定します。たとえば、カスタムボタンや関連リストに配置できます。Zia Agentsで新しいバージョンを公開するたびに、CRM側でもそのバージョンを反映する必要があります。
今回の機能強化により、カスタムボタン、ホーム画面、関連リストなどの既存の設定を維持したまま、設定済みのエージェントを最新の公開バージョンに直接切り替えられるようになりました。
これまでは、エージェントを更新するには、エージェントを下書き状態に戻し、関連するボタンとともにZoho CRMから削除したうえで、新しいバージョンを最初から設定し直す必要がありました。モデルの切り替えなど、わずかな変更であっても、設定をやり直す必要がありました。
操作方法
Zia Agents側： 必要な変更を行い、新しいバージョンまたは希望するバージョンを公開します。
Zoho CRM側： 設定済みのエージェントに、利用可能なバージョンがあることを示すタグが表示されます。内容を確認し、新しいバージョンへの更新を許可します。
以前のバージョンに戻す場合は、Zia Agentsで対象のバージョンに切り替えて公開します。CRM側では、そのバージョンが更新対象として表示されるため、同様の手順で更新を許可します。
バージョンの管理はZia Agentsで行います。CRM側では、最新バージョンをいつ適用するかを決定できます。
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