【Zoho CRM】請求書テンプレートのコピーを作成する方法

【Zoho CRM】請求書テンプレートのコピーを作成する方法

Zoho CRMで請求書類を複製できます。CRMでもInvoiceでも、請求書を複製すると、
商品情報を含めて同じ内容の請求書が作成されます。
適宜商品情報以外の内容を編集していただければご活用いただけるかと思います。




      • Related Articles

      • 【Zoho CRM】MFクラウド請求書の連携

        *CRM API V2への対応が完了しています 概要 MFクラウド請求書とZoho CRMを連携させる方法です。MFクラウド請求書により、Zoho CRMの請求書機能では実現できなかった郵送サービスや売掛金管理、入金消込、決済、合算請求などの機能を利用できるようになります。 MFクラウド請求書とは? 株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型請求書サービスです。クラウド上で、請求書の作成・管理、売掛金や入金の管理が可能です。 Zoho CRMのアカウントの取得 Zoho ...
      • 【Zoho CRM】区分記載請求書等保存方式の設定(※エンタープライズプラン)

        2023年3月10日現在のインボイス制度の対応については、 以下をご参照ください。 https://support.zoho.co.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-invoice-customize この記事は過去のサブフォームを使わずに区分記載請求書に対応する方法です。 区分記載請求書等保存方式 消費税増税に伴い令和元年(2019年)10月からは 「区分記載請求書等保存方式」が義務付けられます。 ...
      • 【Zoho Invoice】請求書番号の設定

        変更したい請求書へ移動します。 編集画面から請求書番号の右の歯車をクリックします。 手動/自動設定が可能です。
      • 【Zoho Invoice】Zoho CRM連携:商談の受注/失注と請求書の作成/無効の連動

        以下の手順にて、商談の受注/失注と請求書の作成/無効を連動させることが可能でございます。 「設定」アイコンをクリック 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 Zoho CRMの「詳細の表示」をクリックします。 下に行きますと「取引/商談のステージに基づいた自動化 」 が表示されるので設定をクリックします。 どのステージでどのアクションを行えるかを選択して、 「保存」をクリックします。 ​
      • 【Zoho CRM】取引先に関する請求書のメモを表示

        商談で作成したメモは取引先で見たときにすべて表記されますが、同じ取引先の見積書や請求書などのメモが取引先で表記されません。表示する方法を教えてください。 A. 請求書類に記述したメモは、取引先などの関連するデータには表示されません。 表示する方法としては、請求書にタスクなどの活動を追加し、対象者に取引先を含めてください。 その後、作成した活動にメモを記入すると取引先で確認できるようになります。

      Zoho Community

      Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。