【Zoho CRM】Ziaによるデータの要約機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、US（アメリカ）データセンターに属する、エンタープライズプラン以上のプランをお使いのすべての組織に適用されています。（2025年4月時点）
データの詳細ページをスクロールし、複数のセクションや関連リストをたどって情報をすべて確認するには手間がかかります。
Ziaによるデータの要約機能によって、商談のステータス、関連タスク、最近のやり取りなど、重要な詳細の要約にアクセスできるようになりました。
これらはすべて、クリックするだけで表示されます。
この機能は、時間を節約し、生産性を向上させ、情報に基づいた意思決定を簡単に行えるように設計されています。
組織内の役職に関係なく、要約を生成する権限がある場合、Ziaは主要なタブに合わせた実用的な洞察を提供します。要約から得られる内容は次のとおりです。
・取引先
業種、規模、拠点など、取引先の詳細を表示します。主要な連絡先や、連絡先に関する通話や予定などの活動履歴を表示し、活動の傾向も分析します。また、取引先における売上の合計とその内訳も表示することもできます。
・連絡先
連絡先の役割や意思決定権限、最近のやり取りに関する重要な情報にアクセスできます。要約には、好み、コミュニケーションチャンネル、理想的なエンゲージメント時間も強調表示されます。
・見込み客
見込み客のデータ元の潜在的な価値、流入経路、有効性など、見込み客の詳細を確認できます。変換の可能性を評価し、ビジネス成果をもたらす可能性が最も高い見込み客に重点を置くことができます。
・商談
商談のステージ、金額、主要な意思決定者に関する最新情報を常に把握できます。商談の要約には、マイルストーン、競合分析、潜在的なリスク、累積価値やエンゲージメントスコアなどのパイプラインメトリックが強調表示されます。
・カスタムタブ
カスタムタブの場合、要約には、タブで使用可能な項目とデータに基づいた一般的な要約が提供されます。これにより、すべてのタブで合理化された効率的な要約を活用できるようになります。
データの要約機能の利用に必要な権限
Ziaによる要約機能が有効になっている役職のユーザーは、要約を生成・閲覧することができます。1日に最大100件の要約を生成できます。
参考情報