【Zoho CRM】ホーム画面、設定のコピーに関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。
今回、ホーム画面、設定のコピーに関する機能アップデートがありました。
以下、詳細をご紹介いたします。
1. 権限単位でのホーム画面の共有
これまでは、役割に基づいてのみホーム画面のレイアウトを共有できましたが、今回の機能アップデートにより、権限に基づいて共有できるようになりました。
例えば、Zylker社には、米国内の営業マネージャー(役職)用のホームページがあり、米国内の営業部(権限)用の別のホーム画面も管理しており、アメリアというZylker社の営業部マネージャーがいたとします。
アメリアは、(役職が米国の営業部であるため、)営業部の分析のホーム画面にアクセスでき、また、(権限は米国の営業マネージャーであるため、)2023年の米国収益分析のホーム画面にもアクセスできます。
今回の機能アップデートにより、役職に基づくホームページと権限に基づくホーム画面の両方にアクセスすることができるようになりました。
2. 複数のユーザー用ホーム画面
以前は、ユーザーは1つのホーム画面しか見ることができませんでしたが、今回の機能アップデートにより、最大10個のホーム画面にアクセスできるようになりました。
例えば、アメリアはZylker社のマーケティング・アナリスト（役職）の一人です。そのため、マーケティング・アナリストに割り当てられたすべてのホーム画面を確認することができ、マーケティング部（権限）に割り当てられた他のホーム画面も確認することができます。
3. ダッシュボードのカスタマイズのコピー
ダッシュボードもカスタマイズをコピーできるようになりました。この機能により、分析設定をコピー元アカウントからコピー先アカウントに複製することができます。
ただし、連携機能に関するダッシュボード、営業成果の傾向ダッシュボード、営業活動の傾向ダッシュボードなど、特定のダッシュボードは設定のコピーには含まれず、お気に入り設定やダッシュボード共有の詳細も含まれません。
Related Articles
【Zoho CRM】ホーム画面に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのデータセンターに適用されています。 ホーム画面の作成が、より簡単に、視覚的で、インパクトのあるものになりました。これまで、ホーム画面にはカスタムビュー、ウィジェット、アナリティクスの要素、およびキオスクを表示できましたが、今回の改善により、ホーム画面はよりスマートで、アクション重視のワークスペースへと進化しました。 ドラッグ＆ドロップ機能により、カスタムデザインを素早く作成可能 書式ありテキストにより、洗練された柔軟な書式で重要な情報の伝達や告知が可能 ...【Zoho CRM】キャンバス機能を用いてホーム画面のカスタマイズができるようになりました。
キャンバスのホーム表示は、すべてのプラン（スタンダードプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン、アルティメットプラン）で利用できます。 各プランにおいて、1組織あたり50のホーム表示を作成できます。 このアップデートは、現在JP（日本）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア）データセンターに所属する、スタンダードプランとプロフェッショナルプランに適用されています。今後、その他のプラン・データセンターに適用される予定です。（2026年2月19日現在） Zoho ...【Zoho CRM】ホーム画面に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMのホーム画面に、未完了の活動の一覧を表示できるようになりました。 選択した期間のフィルターに合わせて、タスク、予定、通話、予約を含むすべての未完了の活動を簡単に確認できます。 ホーム画面の［クラシック表示］では、これまでにもタスク、予定、予約の一覧がありましたが、それらの活動はそれぞれ別の一覧として表示されていました。 ...【Zoho CRM】ホーム画面及びアナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ
今回、ホーム画面とアナリティクスタブにアップデートがございました。 アップデート内容は以下の通りです。 ホーム画面での追加要素（新規登録ユーザー） 新規CRMユーザーのホーム画面（ホームタブ）には、以下の3要素のみ表示されておりました。 未完了の自分のタスク 今日登録した見込み客 自分の今日の予定 現在は、新規ユーザーが日々の仕事に関するデータを活用し始めたり、外出先での生産性を高められるよう、ホーム画面における追加要素を提供しています。 新規要素は、以下の通りです。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。