【Zoho CRM】ホーム画面、設定のコピーに関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。
今回、ホーム画面、設定のコピーに関する機能アップデートがありました。
以下、詳細をご紹介いたします。
1. 権限単位でのホーム画面の共有
これまでは、役割に基づいてのみホーム画面のレイアウトを共有できましたが、今回の機能アップデートにより、権限に基づいて共有できるようになりました。
例えば、Zylker社には、米国内の営業マネージャー(役職)用のホームページがあり、米国内の営業部(権限)用の別のホーム画面も管理しており、アメリアというZylker社の営業部マネージャーがいたとします。
アメリアは、(役職が米国の営業部であるため、)営業部の分析のホーム画面にアクセスでき、また、(権限は米国の営業マネージャーであるため、)2023年の米国収益分析のホーム画面にもアクセスできます。
今回の機能アップデートにより、役職に基づくホームページと権限に基づくホーム画面の両方にアクセスすることができるようになりました。
2. 複数のユーザー用ホーム画面
以前は、ユーザーは1つのホーム画面しか見ることができませんでしたが、今回の機能アップデートにより、最大10個のホーム画面にアクセスできるようになりました。
例えば、アメリアはZylker社のマーケティング・アナリスト（役職）の一人です。そのため、マーケティング・アナリストに割り当てられたすべてのホーム画面を確認することができ、マーケティング部（権限）に割り当てられた他のホーム画面も確認することができます。
3. ダッシュボードのカスタマイズのコピー
ダッシュボードもカスタマイズをコピーできるようになりました。この機能により、分析設定をコピー元アカウントからコピー先アカウントに複製することができます。
ただし、連携機能に関するダッシュボード、営業成果の傾向ダッシュボード、営業活動の傾向ダッシュボードなど、特定のダッシュボードは設定のコピーには含まれず、お気に入り設定やダッシュボード共有の詳細も含まれません。
