【Zoho CRM】「PRM for Zoho CRM」リリースのお知らせ
Zoho CRMのPRMは、エンタープライズ、アルティメット、Zoho CRM Plus、Zoho Oneをご利用のお客様を対象に、現時点では追加料金なしで提供されています。
現在、IN（インド）、JP（日本）、CN（中国）、CA（カナダ）、SA（サウジアラビア）、UAE（アラブ首長国連邦）の各データセンターで利用可能で、その他のデータセンターにも段階的に展開される予定です。
パートナーエコシステムが拡大していくことは、ビジネスにとって喜ばしいことです。
一方で、最初は数社のパートナーから始まった運用も、規模が大きくなるにつれて、スプレッドシートやメール、分断された業務プロセスが複雑に絡み合う状態になりがちです。
パートナーが増えるほど、商談機会が増え、より多くの顧客にリーチでき、ビジネスを成長させる新たな可能性も広がります。
しかし、成長とともに、運用の複雑さも増していきます。
パートナー業務が高度になるにつれ、それを支える仕組みも進化していく必要があります。
実際に、ユーザーの皆様はこれまでもさまざまな回避策を用いながら、この複雑さに対応してきました。
そこで今回、こうしたパートナー管理に必要な機能をZoho CRMのPRM にまとめました。
Partner Relationship Management（PRM）は、パートナーエコシステム全体をZoho CRMと連携した環境で一元管理するための機能です。
パートナーの取引先や連絡先の追加、プログラムの管理、パートナーの活動や実績の追跡、貢献に応じた報酬の付与、チャネル業務の拡大までを、1か所で管理できます。
成功するパートナーエコシステムは、パートナーをオンボーディングするだけでは完結しません。
組織には、以下を体系的に行うための仕組みが必要です。
- パートナープログラムを作成する
- ポータルを通じてパートナーと連携する
- 案件登録を管理する
- パートナーの実績に応じて報酬を付与する
パートナーエコシステムを1つのシステムで運用
PRMでは、これらすべての機能を、Zoho CRMと連携した1つの環境で利用できます。
パートナーがエコシステムに参加した時点から、売上への貢献によって報酬を獲得するまで、あらゆる段階を1つのシステムで管理できます。
パートナー戦略に合わせてパートナープログラムを構築
パートナーとの関係性は、それぞれ異なります。
パートナープログラムでは、パートナーが達成すべき内容、実績の評価方法、その結果として受け取る特典を体系的に定義できます。
要件、特典、実績に対する期待値を明確に設定し、階層型または非階層型のプログラムを作成できます。
▶︎要件を定義
創出した売上、成約した案件数、その他の営業成果など、測定可能な目標を設定し、それらを参加資格の条件として利用できます。
▶︎特典を定義
プログラムに参加しているパートナーや、特定の階層の条件を満たしているパートナー向けに、特典を設定できます。
▶︎実績を評価
実績評価サイクルを使用して、定義した要件に基づいてパートナーを評価し、参加資格の達成に向けた進捗を追跡できます。
▶︎パートナーの階層を管理
Bronze、Silver、Goldなどの階層を作成し、それぞれに異なる目標や特典を設定できます。
実績や参加資格の評価結果をもとに、階層の昇格または降格を判断できます。
パートナー専用のワークスペースを提供
各パートナープログラムには、専用のパートナーポータルが用意されます。
パートナーは、チームからの更新を待つことなく、案件の登録やコミッションの確認を行いながら、貴社と連携できます。
これにより、透明性の高い運用を実現しながら、パートナーの継続的な参加と生産性向上を支援できます。
案件登録を簡素化
パートナーが創出した商談は、一貫して追跡することが難しい場合があります。
PRMでは、パートナーがポータルから直接案件を登録でき、チーム側では登録内容を確認し、承認できます。
これにより、チャネル間の競合を減らし、パートナーの貢献を保護するとともに、パイプライン内のすべての商談について明確な履歴を維持できます。
パートナーの実績を追跡
実績評価サイクルを通じて、プログラムの要件や実績目標に対してパートナーを評価できます。
設定した目標に対するパートナーの進捗を確認し、その結果をもとに、プログラム内でパートナーを昇格、降格、または継続させるかを判断できます。
パートナーコミッションをエンドツーエンドで自動化
パートナーへの報酬付与に、スプレッドシートや手作業による計算を必要とするべきではありません。
PRMでは、コミッションプランの定義、参加資格ルールの設定、コミッション計算、差異やクローバックの処理の自動化、支払い処理の効率化を行えます。
コミッションが取引に基づく場合でも、売上のマイルストーンに基づく場合でも、PRMを利用することで、パートナーに対して正確かつ一貫して、適切なタイミングで報酬を付与できます。
パートナーシップを成長の原動力に
Zoho CRMのPRMでは、パートナープログラム、パートナー管理、案件登録、コミッション、支払い、実績追跡を、1つの連携された環境にまとめています。
初めてパートナープログラムを立ち上げる場合でも、すでに確立されたチャネルネットワークを管理している場合でも、PRMは、より強固なパートナー関係の構築、業務の効率化、持続可能な売上成長を支援します。
利用開始方法
PRMは、Zoho CRM内の専用ワークスペースとして利用できます。
利用を開始するには、Zoho CRMで ［App Space］→［PRM］→［Install PRM］ に移動します。
※PRMを有効にできるのは、Zoho CRMの新しいUIに移行済みの組織のみです。
インストール後は、アプリメニューからCRMとPRMを切り替えることができます。
