【Zoho CRM】「Incentives for Zoho CRM」リリースのお知らせ
Incentives for Zoho CRMは、エンタープライズプラン、アルティメットプラン、Zoho CRM Plus、Zoho Oneをご契約のお客さまに、当面の間、追加料金なしで提供されます。（順次適用されています。）
ビジネスにおける手数料の設定・管理業務を支援するため、直接的なソリューションを開発しました。手数料プランの作成から支払いの実行まで、このアプリケーションでは、Zoho CRMに登録されている営業担当者の実績データを活用し、特定の処理をきっかけとして手数料の計算、自動化、追跡を行うことができます。
機能
Incentives for Zoho CRMでは、以下のことが可能です。
さまざまな営業担当者に応じて、それぞれ異なる手数料プランを設計
- 店頭の営業担当者向けに、予測しやすいプランを設定できます。
- フィールドセールス向けに、競争力のあるプランを設定できます。
- 受注につながるソリューションを提案したプリセールス担当者にも報酬を与えることができます。
ビジネスで重視する目標に応じたプランを作成
- 製品の導入を促進したい場合は、商品データを基準としたプランを作成できます。
- 売上を伸ばしたい場合は、総額を基準としたプランを作成できます。
- 売上目標がある場合は、営業担当者の目標達成度に応じて報酬を設定できます。
- 取引ごとに手数料を設定する方が追跡しやすい場合は、取引ベースのプランを選択できます。
さまざまな実績データをもとに手数料計算を開始
自社の運用環境に応じて、［見込み客］、［商談］、［見積書］、［発注書］、［受注書］、［請求書］、その他のカスタムタブから実績データを取得し、手数料の計算を開始できます。
ビジネス目標の達成につながる、競争力のある手数料体系を設計
- 予測しやすい標準的な計算には、固定（Flat）方式を選択できます。
- 段階制（Tiered）の計算方式として、固定（Flat）、差額（Differential）、按分差額（Differential Prorated）から選択し、競争力のある段階制の手数料体系を設計できます。
手数料の承認を自動化
- 承認を、支払いデータを作成するための条件として設定できます。
- 手数料の承認、却下、委任を行うユーザー、役職、グループを割り当てることができます。
ルールに基づいて取引上の不整合を解決
- 売買条件に変更があった場合に再調整できるよう、不整合を調整するための期間を設定できます。
- また、売上が無効になった場合に、獲得済みの手数料を回収するための条件を作成できます。
手数料支出を追跡し、貢献度の高い担当者を特定
- 発生した手数料や支払いに関する分析ダッシュボードやレポートを作成できます。
- リターンの測定、傾向や異常値の分析、会社が負担する平均コストの追跡が可能です。
以下の図は、ビジネス目標に応じて実行できる戦略の例を示しています。
これらの強力な機能を組み合わせることで、自社のビジネスに適した手数料プランの設計、運用の自動化、手数料関連費用の追跡が可能になります。これらはすべて、CRMに登録されているデータを活用して行えるため、重複した作業を行う必要はありません。
以下の資料もご覧ください。
Incentives for Zoho CRMのインストール
Incentivesは、CRMのデータを活用して独自の機能を提供するアプリです。そのため、ABMやVoCと同様に、Zoho CRMのアプリスペース内に構築されています。画面左上から、CRMとIncentivesを切り替えることができます。
- Incentives for Zoho CRMアプリを利用するには、組織でZoho CRMの新UIを使用している必要があります。
- 現在、Incentives for Zoho CRMはモバイルアプリには対応していません。
