【Zoho CRM】見込み客の変換機能に関するアップデートのお知らせ
現在までは、見込み客の変換時に、
連絡先/取引先タブの類似データは、見込み客のメールアドレスや会社、氏名等のシステム定義の項目値に基づいて確認されていました。
現在は、連絡先/取引先タブ内の一意の項目も、類似データの検索に使用されます。
これからは、（連絡先/取引先タブ内の）一意の項目、（見込み客タブ内の）システム定義の項目のどちらも、タブをまたいだ類似データの確認に重要な役割を果たします。
システムは、まず初めに、連絡先タブ内の一意項目を使って類似データを確認し、その後取引先タブ内の一意項目を使って類似データの確認を行います。
一意項目がない場合には、システム定義の項目値を使って類似データの確認を行います。
例えば、電話番号が連絡先タブにて一意の項目であった場合、システムは、電話番号項目の値を使って類似連絡先データの確認を行います。
同様に、Webサイト項目が取引先タブにて一意の項目であった場合、システムは、Webサイト項目の値を使って類似取引先データの確認を行います。
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