【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：フォーム表示のテンプレートを作成できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターおよびすべての有料版組織に適用されます。
キャンバスのフォーム表示に新機能が追加され、「テンプレート」をご利用いただけるようになりました。これにより、フォームのレイアウトを一度デザインするだけで、複数のタブにわたってシームレスに適用できるようになります。
たとえば、同じフォームデザインを共有する5つのCRMタブ（連絡先、商談、見込み客など）があるとします。これまでは、タブごとに項目を複製して関連付ける必要があり、初期設定としてはこれで問題ありませんでした。しかし、フォームの修正が必要になった場合、これらのフォームは連携していないため、レイアウトを変更するたびに、5つすべてのタブで同じ作業を手動で繰り返す必要がありました。
テンプレートを使用することで、この問題を解決できます。
1つのマスターテンプレートをデザインし、同じデザインを使用するタブをグループ化できます。レイアウトを更新すると、関連付けられたすべてのタブに自動的に反映されるため、大規模な運用でもフォームの一貫性を簡単に維持できます。
わずか4つのステップで1つのデザインを作成し、複数のタブに適用できます。
主な機能
今回のキャンバスのアップデートにより、［設定］＞［カスタマイズ］＞［キャンバス］に新しく追加された［テンプレート］タブから、一元的なテンプレート管理機能にアクセスできるようになりました。
以下の操作が可能です。
- テンプレートの作成： 理想的なフォームレイアウトをデザインできます。一から作成することも、作成済みのテンプレートから選択して時間を節約することもできます。
- タブへの関連付け： 連絡先、見込み客、商談など、CRM内のどのタブでテンプレートを使用するかを選択できます。
- 設定とカスタマイズ： 公開する前に、タブごとにスタイルを調整できます。統一感を保ちながら、タブごとの要件にも柔軟に対応できます。
- 公開： ［公開する］をクリックすると、選択した各タブにテンプレートが適用されます。
主なメリット
- 一度デザインすれば、複数のタブに展開可能： マスターフォームテンプレートを1つ作成し、複数のタブやレイアウトを関連付けて一元管理できます。テンプレートを更新すると、関連付けられたすべてのタブに変更を反映することができます。
- テーマとレイアウトの一貫性： これまでのように、同じタブ内でフォームを複製する必要がなくなります。マスターテンプレートに加えた変更は、関連付けられたすべてのタブに自動的に反映されます。
- テンプレートの管理： 公開したテンプレートでは、関連付けられているすべてのフォームビューを確認できます。必要に応じて個別のフォームビューを削除したり、関連付けられたすべてのフォームビューを含めてテンプレート全体を削除したりできます。
- テンプレート内でのスタイルの上書き： 軽微な変更であれば、タブごとに個別の調整やスタイルの適用ができます。コアとなるデザインは共有したまま、微調整した部分のみをそのタブ専用に設定できます。
- 同期を解除して独立したフォームビューを作成： 大幅な変更を行う場合は、マスターテンプレートとの同期を解除できます。同期を解除したフォームビューは、独立したキャンバスフォームとして扱われ、自由にカスタマイズできるようになります。一方、その他のタブには引き続きテンプレートの更新が反映されます。
各権限へのキャンバス割り当て
テンプレートを公開したら、［キャンバスの割り当て］を使用して、各権限グループに対してデフォルトで表示するフォームビューを設定できます。
すべての権限グループは、初期状態では［標準］に設定されています。それぞれの業務フローに適したキャンバスを手動で割り当ててください。
関連情報：キャンバスのフォームテンプレート