【Zoho CRM】重複データの検索と統合機能に関するアップデートのお知らせ
今回、重複データの検索と統合に関して機能アップデートがありました。
以下、詳細をご紹介いたします。
Zoho CRMでは、特定の項目を一意（値の重複禁止）に設定することで、重複データの作成を抑制することができます。重複データが残る場合は、重複データの個別検索と統合オプションまたは重複データの一括検索と統合オプションを使用して、重複データを削除することができます。
今回、Zoho CRMの重複データの検索と統合機能にいくつかのアップデートがありました。
検索条件に使用する項目の編集
以前の重複データの個別検索と統合機能では、重複データの検索に使用する項目を選択できませんでした。今回の最新アップデートでは、項目の追加や削除だけでなく、必要な項目を選択することができます。これにより、これまで見逃していた重複データを探し出すことができます。
商談タブとカスタムタブでの重複データの管理
これまで、重複データの個別検索と統合、重複データの一括検索と統合機能は、見込み客、取引先、連絡先、仕入先タブでのみ利用可能でした。今回、商談やカスタムタブでも使用できるようになり、CRM全体で重複データをより効率的に排除できるようになりました。
- 以前は、「作成日時」項目と「作成者」項目にはと統合先のデータの値が入力されていました。現在は、統合されるデータの中で最も古いデータの値が入力されます。
利用条件
「重複データの個別検索と統合」機能 ー すべてのプラン
「重複データの一括検索と統合」機能 ー プロフェッショナルプラン以上のプラン