【Zoho CRM】インポート機能に関するアップデートのお知らせ：Biginから直接インポートが行えるようになりました。
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。
Zoho CRMでは、データ移行機能を利用して既存のシステムからZoho CRMにデータを移行する複数のオプションを提供しており、手動でデータをインポートする手間を軽減することができます。
今回のアップデートにて、Biginの組織から直接データを移行するオプションを追加しました。
Biginからのデータ移行は、以下の3つの簡単な手順で完了します。
データを移行するには、Zoho CRMにログイン後、設定＞データ管理＞インポート画面へ移動し、Biginを選択します。
続いて、移行元のBiginの組織を選択し、「移行する」をクリックします。
移行が完了すると、追加またはスキップされたタブのデータの詳細と、処理されたデータの総数が表示されます。データの件数をクリックすると、データのIDやパイプラインの担当者IDなどの詳細を見ることができます。
留意事項
- このデータ移行が対応しているタブは以下の通りです。
取引先、添付、通話、商談、連絡先、メモ、予定、タスク、ユーザー、商品 - Biginからのデータ移行を開始するには、同じユーザー情報でZoho CRMにログインする必要があります。
- タブや項目はデフォルトで関連付けられ、変更ができません。
この関連付けを変更したい場合には、Biginのデータを手動でエクスポートし、そのエクスポートしたファイルを使用して「その他のCRM」からデータを移行する必要があります。