【Zoho CRM】既存の取引先と紐づけて連絡先をインポートする方法
Q.
既存の取引先に紐づけて連絡先をインポートしたいです。
どうすれば良いですか？
A.
「取引先名」または取引先の「データID」を指定することで、既存の取引先に紐づけて連絡先をインポートできます。
事前準備：
・インポートするファイルを用意します。
・既存の取引先と紐付けするために、「取引先名」または 取引先の「データID」をインポートファイルに含めます。
※ 既存の取引先名に重複がある場合は、データIDをご利用ください。
データIDの確認方法は、下記FAQをご確認ください。
・サンプルファイルをこちらのFAQに添付していますので、ご確認ください。
また、既存の取引先・連絡先に紐づけて商談をインポートする場合のサンプルファイルも添付していますので、併せてご確認ください。
連絡先インポートファイルのサンプル：
| 姓 | 名 | 取引先名 | 取引先データID | 連絡先メールアドレス | 連絡先の担当者 |
| 湊 | みらい | 双方ジャパン株式会社 | zcrm_6597017000004182021 | minatomirai.zoho@example.com | 担当者にしたいZoho CRMユーザーのメールアドレス |
インポート手順：
1. 連絡先タブ画面右上の［連絡先を作成］ボタン横の ▼ をクリック
→ ［連絡先をインポート］ を選択し、インポート画面に遷移します。
2. インポートするファイルをアップロードします。
3. データの処理方法を選択します。
・レイアウトが複数ある場合は、対象のレイアウトを選択します。
・既存データの更新は行わず、新たに連絡先を追加したい場合は、［連絡先の新しいデータとして追加する］を選択します。
4. 項目を関連付けします。
Zoho CRMの項目と、インポートファイルの列を関連付けします。
・取引先名で紐づける場合：取引先名(取引先名)で関連付けします。
・取引先データIDで紐づける場合：取引先名(取引先ID)で関連付けします。
インポートが完了したら、下記画像のように、既存の取引先が関連付けされた状態で連絡先がインポートされます。
関連ヘルプページ：