【Zoho CRM】レポート内のデータを更新日時でソートしたい
Q.
レポートにて、更新日時でデータをソートもしくはグループ化したいです。
どのように設定すれば良いでしょうか？
A.
デフォルトの「更新日時」項目を活用し、レポートデータの並び替え・グループ化を行っていただければと存じます。
更新日時で並び替え
「更新日時」項目列をクリック後、昇順・降順を選択できます。
例）
更新日時でグループ化
行グループセクションで、更新日時を設定します。
例）
ドロップダウンリストに「更新日時」項目が表示されない場合には、
レポート作成対象タブのレイアウトにて「更新者」項目が、「使用していない項目」セクションに含まれていることが原因として挙げられます。
「更新者」項目が 「使用していない項目」セクションに含まれていた場合、
「更新者」項目をレイアウト内に設置して保存し、レポート内で「更新日時」項目が表示されるかご確認いただけますと幸いです。