【Zoho CRM】活動のリマインダーはどのように設定できますか?

【Zoho CRM】活動のリマインダーはどのように設定できますか?


活動タブ内のタスク、予定、通話データに対しリマインダーを設定することが可能です。

タスクにリマインダーを設定するには

1.活動タブにて、リマインダーを設定したいタスクデータをクリックします。
2.タスクの詳細画面で、「編集」をクリックします。
3.リマインダー項目のトグルボタンをクリックし、以下の操作を行います。
ー リマインダーを設定したい日時を選択します。
ー 「繰り返しの種類」を選択します。(毎日・毎週・毎月等)
ー 必要に応じて、通知の種類(メール・ポップアップ・両方)を選択します。

4.「保存」をクリックします。

タスクにメールでのリマインダーが設定された場合、通知はメールにて送信されます。
タスクにポップアップでのリマインダーが設定された場合、通知はポップアップにて表示されます。

予定にリマインダーを設定するには

1.活動タブにて、リマインダーを設定したい予定データをクリックします。
2.予定の詳細画面で、「編集」をクリックします。
3.予定の情報ポップアップ画面にて、「リマインダー」のドロップダウンリストから、予定開始時までのリマインダー設定間隔を選択します。

4.「保存」をクリックします。

通話にリマインダーを設定するには

1.活動タブにて、リマインダーを設定したい通話データをクリックします。
2.通話の詳細画面で、「編集」をクリックします。
3.通話の情報ポップアップ画面にて、「リマインダー」のドロップダウンリストから、通話開始時までのリマインダー設定間隔を選択します。

4.「保存」をクリックします。



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