【Zoho CRM】見込み客の変換時の、変換先タブへのタグの持ち越しについて
【Zoho CRM】見込み客の変換時の、変換先タブへのタグの持ち越しについて
Q.
見込み客に任意のタグを設定しています。
この設定しているタグを変換後の連絡先や取引先データに持ち越すにはどのように設定すれば良いでしょうか?
A.
見込み客の変換を行う際に、以下のような「
タグの引き継ぎ先
」というオプションがございますので、
タグを持ち越したい変換先タブを有効にしていただき、持ち越したいタグを選択してください。