【Zoho CRM】連絡先／取引先情報が自動的に入った状態で商談を作成する方法

【Zoho CRM】連絡先／取引先情報が自動的に入った状態で商談を作成する方法

Q.

連絡先や取引先等の情報が自動的に入った状態で、商談を作成することは可能でしょうか？

A．

各データの詳細画面の「商談」関連リスト内にある「新しい商談」ボタンより商談を作成すると、

デフォルトの「連絡先名」、「取引先名」項目に該当の連絡先名やその取引先名が自動的に反映された状態で、商談作成できます。