【Zoho CRM】連絡先/取引先情報が自動的に入った状態で商談を作成する方法
Q.
連絡先や取引先等の情報が自動的に入った状態で、商談を作成することは可能でしょうか？
A．
はい、該当の連絡先や取引先データの詳細画面より、商談データを作成しますと実現可能かと存じます。
各データの詳細画面内の商談の関連リストより商談を作成しますと、
項目の値として該当の連絡先や取引先情報が自動的に反映された状態で、商談作成が可能でございます。
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