【Zoho CRM】取引先間に親子関係を設定
Zoho CRMでは以下の手順で様々な取引先間に親子関係を設定できます。
既存の取引先を親取引先に関連付ける
１.取引先の詳細画面にて、「親取引先」の項目から必要な取引先を選択します。
2.「保存」をクリックします。
関連する取引先に子取引先が表示され、子会社にも親会社が表示されます。
新しい取引先作成時に親取引先に関連付ける
1.取引先の詳細ページへ移動してください（既存の関連する取引先があれば詳細が表示されます）。
- 取引先名、電話番号、Webサイト、取引先の種類、業界、年間売上のいずれかの項目をクリックすると、データを並べ替えられます。
- 編集または削除のリンクをクリックすると、関連する取引先を更新/削除できます。
2.「新しく作成」をクリックしてください。
3.関連する取引先の詳細を入力してください。
4.「保存」をクリックしてください。
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