【Zoho CRM】「見込み客のデータ元」項目の選択肢の追加はどのようにできますか？
以下、「見込み客のデータ元」項目の選択肢を追加する手順をご紹介いたします。
- 設定＞カスタマイズ＞タブと項目へ移動します。
- タブ一覧から、「見込み客」タブを選択し、レイアウト編集画面へ移動します。
- 見込み客タブのレイアウト内にある「見込み客のデータ元」項目へ移動し、項目右の・・・＞「プロパティの編集」をクリックします。
- 「追加する」アイコンをクリックして、新しい選択肢を入力します。
- 必要に応じて、各選択肢を上下ドラッグアンドドロップすることで、選択肢の表示順を自由にカスタマイズできます。
なお、設定アイコンをクリック後の「選択肢を一括で追加する」オプションから、選択肢をまとめて追加することが可能です。