【Zoho CRM】データのエクスポートに関するアップデートのお知らせ

この機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに対して適用されています。

CRMデータのエクスポートに関する機能強化をいくつかご紹介します。XLSXファイル形式でのエクスポートが新たに追加されました。データ管理のエクスポート機能に新しいオプションが追加され、柔軟性が向上し、ユーザーがタブのデータをカスタマイズしてエクスポートできるようになりました。

詳細は以下のとおりです。

ファイル形式の選択

タブのデータを、デフォルトのCSV形式に加え、XLSX形式でエクスポートできるようになりました。XLSX形式では最大50,000件のデータを一度にエクスポートでき、CSV形式では最大200,000件のデータを一度にエクスポートできます。

データを CSV形式でエクスポートする場合は、CSVファイルのエンコードに使用する文字セットを選択できます。これにより、各地域の文字を保持しやすくなります。

以前は、デフォルトでデータIDの列がエクスポートファイルに含まれていました。今後は、［選択した項目］を選択したときに表示される項目のリストから、データIDの列のチェックを外すことで、エクスポートファイルからこの列を除外できます。

「すべての項目」で「特定の項目を除外する」を選択した場合は、データIDを選択して、エクスポートファイルからその項目を除外することができます。

以前は、［処理］メニューでタブから直接データをエクスポートすることは、［設定］→［データ管理］→［エクスポート］と進むのと同じ操作でした。どちらの方法でも、同じ［データをエクスポート］ページに移動し、そこでエクスポートオプションを選択する必要がありました。

今回の機能アップデートにより、［タブ］→［処理］→ [エクスポート] に移動すると、エクスポート用のポップアップウィンドウにより、同じタブ内でファイル形式やその他のオプションを直接選択できるようになります。

任意のタブの一覧表示からエクスポートするデータを直接選択できるようになりました。最大500件のレコードを選択し、［処理］→［選択したデータをエクスポートする］をクリックしてください。