【Zoho CRM】複数の項目に基づく重複データの整理
Zoho CRMは、個人が違えばメールアドレスも異なるという考えに基づき、見込み客や連絡先のメールアドレスが一意である(=重複しない)という想定で作られています。
そのため、同一メールアドレスのレコードがタブ内に複数存在する場合、それらを「重複データ」として統合処理を行うことができます。
重複データの一括検索と統合では、最大3つの重複禁止項目に基づいて重複データを識別します。
なお、重複するデータの中に一致しない項目がある場合、ユーザーが目視と手動で確認および不整合の解消をする必要があります。
「メールアドレス」と「姓」など、重複禁止項目ではない項目を含めた複数の項目に基づいて重複データを識別したい場合があるかもしれません。
しかし、一括検索の際の項目の選択肢には重複禁止項目のみが表示されるため、「姓」を選択することができません。
この場合の解決策を以下で説明します。
例：「メールアドレス」と「姓」の二項目が重複しているレコードを統合したい
aaa@zylker.com / 山田
aaa@zylker.com / 山田
aaa@zylker.com / 鈴木
という3つのレコードがある場合に、上2つのレコードを統合し、3つ目はそのまま残す。
１：[メールアドレス + 姓]を入力するためのカスタム項目をタブ内に作成する
２：１で作った[メールアドレス + 姓]項目を重複禁止項目に設定する
３：[メールアドレス + 姓]にデータを入れる
カスタム関数を使用したり、データをエクスポートしてファイル内で関数を使用したりすることで実現可能です。
４：[メールアドレス + 姓]項目に基づいて重複データの一括検索と統合を行う
なお、重複データの発生を予防するため、重複禁止項目を活用することをおすすめしております。
Related Articles
【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho CRM】不達メール詳細の確認
デフォルトで用意されている「不達のレポート」にて、不達になったメールの詳細を確認できます。 必要に応じて、表示項目のカスタマイズや列グループの作成、フィルターの設定などを行うことが可能です。【Zoho CRM】モバイルアプリのリセット方法
アプリの設定画面から行うことができます。 以下、手順をご紹介します。 １.モバイルアプリ画面右下にある「詳細表示」タブをクリックし、以下赤枠の設定マークをクリックします。 ２.設定画面の一番下までスクロールし、「アプリのリセット」をクリックします ３.ご希望のリセット方法を選択します
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。