【Zoho CRM】フィルターによるダッシュボードの絞り込み、データのダウンロードが可能となりました。
このアップデートは、下記のとおり適用されています。
対象プラン：すべての有料プラン
対象データセンター：日本（JP）データセンター、オーストラリア（AU）データセンター
（2025年3月19日現在）
CRMのアナリティクスタブ内で、ダッシュボードにフィルターを適用することができるようになりました。
各表やグラフを手動で調整したり、別のツールに切り替えたりすることなく、ダッシュボード全体にフィルターを適用することが可能となりました。
ダッシュボードのフィルターを活用することで、どのようなことが実現可能になるか確認してみましょう。
ダッシュボードフィルターを活用することで、ダッシュボード上のすべての表やグラフを、対象データの範囲を絞って表示することができます。
表／グラフのフィルターの追加により、個々の表／グラフに対してフィルターを適用し、対象データの範囲を絞って表示することができます。
ダッシュボードフィルターと、表／グラフのフィルターを組み合わせることで、柔軟にデータを確認することが可能になります。
ダッシュボードフィルターは、ダッシュボード上のすべての表／グラフを一度に絞り込むフィルターです。
これにより、各ユーザーのニーズに合わせてすべての表／グラフを即座に確認することができます。
ご注意点：
・ダッシュボードフィルターは、日付、日時、ユーザー、選択リスト（タグを含む）項目を対象とします。
・ダッシュボードフィルターは最大4つ使用することができます。
・アナリティクスタブの管理権限を持つユーザーは、ロックされていないダッシュボードにフィルターを適用できます。フィルターが設定されると、ダッシュボードにアクセスできるすべてのユーザーが、そのフィルターを適用することができます。
・ダッシュボードフィルターは、異常検出の表／グラフには適用されません。
より深掘りしたい表／グラフの元データを、CSVやExcel(XLS)形式でダウンロードすることができます。
ダウンロードしたファイルは、チームで共有したり、別のツールにインポートしてさらに分析することができます。
ご注意点：
・データの掘り下げ（ドリルダウン）を適用した表／グラフをExcel／CSV形式でダウンロードする場合、掘り下げによって抽出された項目のデータのみがファイルに含まれます。詳細はダッシュボードのデータの掘り下げ（ドリルダウン）をご確認ください。
・この機能は、KPI、グラフ、目標達成度、象限、ゾーンの表／グラフを対象とします。
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