【Zoho CRM】サブフォームの集計項目に関するアップデートのお知らせ：(条件に基づいて)特定の行のみ集計する集計項目が作成できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。
今回、サブフォーム内の集計項目にアップデートがあり、条件に基づいて特定の行のみ集計する集計項目を作成できるようになりました。
集計項目は、集計関数が適用された項目です。現在、サブフォーム用の集計項目は3種類あります：
- 集計関数： SUM（合計）、AVERAGE（平均）、MAXIMUM（最大）、MINIMUM（最小）といった、一般的な数学関数を簡単に適用できます。
- 数式関数： パーソナライズされた数式で集計をカスタマイズできます。
- 手動入力： 手動で値を入力することで、任意の値を管理することができます。
以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介します。
条件に基づく集計項目
集計項目を高度なレベルでカスタマイズできるようになりました。
単に一般的な情報を収集するのではなく、特定の条件や基準を設定して、最も関連性の高いデータをフィルタリングし、優先順位を付けることができます。設定した条件に基づいて、すべての行の値を集計するか、特定の行の値だけを集計するかを選択できます。
システムは、データを更新または新規作成すると、すべての行または条件に一致する値だけを計算します。この機能により、より正確な制御が可能になり、詳細なデータ分析が可能になります。
新しい「集計対象とする行の条件を指定する」ポップアップでは、どのサブフォーム内の項目を集計対象にするかを指定できます。
この「特定の行のみ集計する」集計項目を活用することで、様々なカテゴリーをカバーするデータ群を管理している場合に役立ちます。例えば、カメラやプリンターとスキャナーなど、カテゴリーを区別するデータがある場合、これらのカテゴリーを簡単に区別して個別に分析できるようになります。