【Zoho CRM】ダッシュボード機能に関するアップデートのお知らせ：スライドショーに変換できるようになりました。
今回ご紹介する機能アップデートは、
- JP(日本)、US(アメリカ)、AU(オーストラリア)、EU(EU地域)、IN(インド)、CN(中国)データセンター
- エンタープライズプラン以上のプラン
をご利用のユーザーに適用されています。
Zoho CRMでは、ダッシュボードを作成し、KPI やその他の重要な指標を追跡するために使用することができます。ダッシュボードは、CRM全体のデータを統合し、販売実績の全体像を視覚的に表示します。
今回のアップデートで、手間をかけずにこれらのダッシュボードを洗練されたスライドショーに変換することができるようになりました。
利用方法は次の通りです：
- 変換したいCRMダッシュボード画面を開き、［･･･］アイコンをクリックし、［スライドショーとして作成する］を選択します。スライドショーへの変換が開始されます。
- スライドショーが作成されると、通知が届きます。［Ziaの通知欄で表示する］をクリックすると、プレゼン準備が整ったスライドショーが表示されます。
- Zoho CRMから内蔵のプレゼンテーションオプションを使用して、プレゼンテーションを開始できます。
- スライドショーを編集したり、他の人と共有したい場合は、Zoho Showで同じスライドショーを見ることができます。Zoho Showで加えた変更はZoho CRMのスライドショーにも同期されます。これらのオプションはZoho Showの有料版を使用している場合のみ利用可能です。そうでない場合は、Zoho Showでスライドショーの表示、ダウンロード、印刷はできますが、その他の操作はできません。
注意事項
- 各ユーザーは、月に最大10 件のプレゼンテーションを作成できます。
- 作成したスライドショーは、CRM画面の下部にあるZia通知欄をクリックしてアクセスできます。スライドショーは、作成から1ヶ月後に消去されます。