【Zoho CRM】ホーム画面でエージェントを利用できるようになりました。
この機能アップデートは、Zoho CRMの以下に該当する組織でご利用いただけます。
・プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン、アルティメットプラン
・米国（US）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、ヨーロッパ（EU）データセンター
エージェントは日々、重要な見込み客や商談、更新情報などを自動で検出するなど、非常に便利な役割を担っています。しかしこれまでは、その検出結果をホーム画面上で確認することはできませんでした。
エージェントが何を検出したかを確認するには、日々のタスク、商談、パイプラインなどを確認しているホーム画面から離れて、エージェントを個別に開く必要がありました。そのため、エージェントがせっかく検出した情報を見落としてしまうことも多々ありました。
これからは、普段頼りにしているエージェントを、直接ホーム画面に配置できるようになります。エージェントが取得した分析情報は、普段確認している他のすべての要素のすぐ隣に並んで表示されます。日常の標準的なワークフローの一環としてエージェントの検出内容を確認できるため、より素早いアクションが可能になります。
ホーム画面へのエージェントの追加方法
ホーム画面をカスタマイズする際、ダッシュボード、カスタムビュー、レポート、その他の要素と並んで、新たに ［エージェント］ セクションが表示されるようになります。お使いのCRMアカウントで設定されているすべてのエージェントがここに表示されます。
- ホーム画面上の追加したい場所に、エージェントをドラッグ＆ドロップします。複数追加することもできるため、日々の業務でいくつかの異なるエージェントを使用している場合は、それらを一列に並べて一目で確認できるように並べられます。
- エージェントを配置すると、エージェント名と ［エージェントの分析結果を取得する］ボタンが配置された要素が表示されます。
- このボタンをクリックするとエージェントが実行され、現在の最新の分析情報が表示されます。表示内容に問題がなければ、ホーム画面を保存します。
- これにより、エージェントとその分析情報が配置され、ホーム画面に戻るたびにいつでもすぐに確認できるようになります。必要に応じて、いつでも更新ボタンから最新のデータにリフレッシュできます。
- ［エージェントの分析結果を取得する］ボタンをクリックしたり、データを更新（リフレッシュ）したりするたびにエージェントが実行され、エージェント用クレジットが消費されます。ホーム画面にエージェントを追加するだけ、あるいはホーム画面を開くだけでは、クレジットは消費されません。
- トリガー（実行）時に項目の関連付けが必要なエージェントは、ホーム画面の編集画面の［エージェント］セクションには表示されません。
関連情報：ホーム画面でのエージェントの利用